央行警示重磅风险 周一资金面将迎“压力测试”

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月20日 07:11   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  ===本文导读===

  【资金困局】

  受不了回购利率飙升 交易员急盼“央妈”施救

  1月信贷狂飙 央行提示“过快扩张”风险

  【发行汹涌】

  周一资金面将迎“压力测试”

  春节前最后12只新股本周发行

  【机构论市】

  首批基金四季报出炉 基金经理看淡大势看好新股

  私募:中小盘是投资重点 新股受压老股将受捧

  ===全文阅读===

  受不了回购利率飙升 交易员急盼“央妈”施救

  尽管利率中枢在2014年继续上行已经成为市场共识,但面对上周五一路上蹿的银行间质押式回购利率,交易员仍然纷纷表示“不忍直视”和“无语”。更有交易员称:“如果央行仍然袖手旁观,市场紧张程度将会加剧。”

  Wind数据显示,上周五隔夜回购利率以3.5%收盘,比上一交易日上涨71个基点,14日回购利率则飙升167个基点,21日和1个月回购利率也分别上涨83和60个基点。

  交易员“不忍直视”资金成本

  继2013年12月下旬到2014年1月初,财政投放使得市场资金面逐渐放松,但随着农历春节临近以及企业缴税日期的来临,上周市场资金面再次骤然绷紧。

  上周五之前,银行间市场的回购利率表现仍然相对稳定,各期限利率涨幅均不超过50个基点。但某农商行人士上周对《第一财经日报》说:“线上利率并不能真正反映市场对资金的饥渴程度,周四的协议存款已经突破了7%,周五破掉7.5%的概率很高。”

  上周五下午,市场利率开始一路飙升,线上线下利率开始逐渐接近。

  一家农商行交易员称,目前市场情绪还是比较脆弱的,一方面是传统的农历春节的因素;另一方面,1月13日~19日一周公开市场既没有正逆回购也没有央票到期,市场的空窗期继续保持。而各方期待中的央行逆回购并没有如期进行,全周公开市场延续着新年以来的暂停操作,透出从紧的操作倾向。

  东莞银行金融市场部分析师陈龙则预期1月20日至春节期间市场波动可能会更加强烈,主要原因在于市场的抽水因素以及市场的结构性因素将使资金面紧张局势逐渐加码;另外财税集中缴款规模2000亿以上对市场也造成一定的抽水作用,春节提现对市场资金流动性的占用超过3000亿。

  “同时,春节又是跨月,当前的金融脱媒和金融套利行为导致的负债资产错配情况而引发的资金需求将与前面的抽水因素叠加,从而增加了资金面的紧张;而央行当前的公开市场操作可能慢于市场需求以维持市场流动性偏紧的格局。”陈龙补充称。

  央行的逻辑与市场的逻辑

  “央行的逻辑我们也可以理解。从总量指标来看,从当前商业银行的超额备付金外汇占款以及财政投放额度等方面来看,市场资金确实不应该如此紧张。但央行可能忽略了金融脱媒以及商业银行理财产品腾挪来实现月末、季末达标的问题。”某农商行分析人士称。

  由于金融脱媒,商业银行的存款增速下降,难以跟上资产的扩张速度和规模,而现有银行系统的额度分配和指标考核决定了商业银行只能通过银行理财到期形式来满足月末、季末等关键时点的考核指标。陈龙说,这种行为的结果是,“央行看到的指标是合格或者宽松的,而商业银行却必须在资产负债两端疲于奔命。负债的不确定和资产规模的不断扩大及期限错配,使得市场总量宽松而结构性紧张的状况成为常态。特别是当大行及股份行积极参与到金融套利和应对金融脱媒的理财业务当中,传统的市场稳定力量成为市场扰动因素时,市场由宽松转为紧张的突然性大大增加,这往往超出央行的预期。”

  目前令一些急需拆入资金的交易员比较无语的是,“市场上的拆出方都特别谨慎,放量非常小,现在我们只能期待周一看央行是否会询价,如果央行仍然不出手,估计流动性偏紧的状态会进一步加剧。”

  东莞银行近日的流动性报告呼吁央行可以通过逆回购操作以缓解市场情绪,或者通过中长期的预期管理来避免公开市场操作在紧平衡的思维下成为扰动市场的因素。

  陈龙在流动性报告中预期:“春节之前可能进行的四次公开市场操作窗口至少将发生两次逆回购操作,或者以两次7天逆回购(1月21日和1月27日)操作滚动到节后,或者以一次14天逆回购(1月23日)和一次7天逆回购(1月27日)操作为市场托底。当然,如果本周一(1月20日)的流动性紧张造成恐慌,不排除央行增加逆回购操作的频率和规模。当然,基于央行前期加大非公开市场操作的规模,我们仍不排除央行可能通过SLO或SLF等工具向市场提供流动性。如此,公开市场操作的规模可能会大幅下降。”(第一财经日报 孙红娟)

  1月信贷狂飙 央行提示“过快扩张”风险

  1月17日,央行召开2014年货币信贷工作会议专门强调,1月份以来贷款增长较快,“货币信贷部门要及时提示风险,引导金融机构加强流动性和资产负债管理,合理安排贷款投放节奏,防止资产过快扩张。”

  多位专家向《每日经济新闻》记者表示,商业银行2013年出现过不止一次流动性紧张,目前,尚处于年初就针对商业银行贷款提示风险,表明央行对此较为警惕。

  上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊指出,商业银行在一年不同时期出现贷款规模极不均衡的主要原因,是监管部门对商业银行的时点考核在季末,(未来)或可考虑均衡商业银行时点考核时间。

  央行警惕年初贷款节奏

  央行上述会议指出,当前要做好一季度特别是1月份的货币信贷工作,为全年工作起好步、开好头。1月份以来,在银行体系流动性供应较为宽裕和商业银行追求“早投放、早收益”等影响下,贷款增长较快。春节临近,现金需求将显著增加。货币信贷部门要及时提示风险,引导金融机构加强流动性和资产负债管理,合理安排贷款投放节奏,防止资产过快扩张。

  据 《21世纪经济报道》此前报道,截至2014年1月12日,工、农、中、建四大行新增人民币贷款约3200亿元,显著高于去年同期2700亿新增额。而如果按照这个节奏推算,1月份的新增贷款规模超过万亿元几无悬念。

  另据《每日经济新闻》记者之前调查了解,目前银行主要贷款领域是企业经营贷款和个体工商户信用贷款,年初银行贷款扩大的规模部分来自于去年就已经和银行签单的贷款。

  上海交通大学安泰经济与管理学院副教授钱军辉向 《每日经济新闻》记者表示,年初的3200亿元贷款并不高,去年底银行压制贷款也比较严重。

  旨在要求银行均衡投放贷款

  钱军辉表示,每年1月份贷款规模加大已成常态,因为商业银行在前一年年底用完贷款指标,贷款需求压制比较厉害,第二年年初就会将前一年没有满足的信贷需求投放出去,一般数字都会比较大,商业银行在年初放款,一定程度可以增加市场的流动性。

  奚君羊认为,央行的主要意图是防止货币供应量变化出现较大波动,央行追求的目标是整个货币供应量平稳增长,如果年初贷款过度投放,后期就不得不萎缩,造成宏观经济波动。

  中央财经大学教授郭田勇也向《每日经济新闻》记者表示,央行对商业银行年初信贷提出上述要求主要是希望银行贷款均衡合理分布。“年初加大贷款规模主要与银行的财务周期有关,而且受‘早放贷早收益’思想影响,很多银行在去年年底积攒很多项目,准备在今年初发放贷款。央行作出提示后,商业银行会适当地进行改善,但由于一些企业项目生产经营贷款已经计划好了,银行在年初就必须发放贷款,受此影响,将会压缩个人和小微贷款的规模。”

  “以前,央行对这种现象还没采取很严厉的措施,因为最近一段时间整个宏观银行系统状况发生了变化,这个变化的主要特征就是2013年的流动性问题,如果这种情况在今年继续出现,将对整个银行系统带来不利的影响,在此背景下,央行对于银行信贷的过度扩张,本来就有忧虑和担心,年初又发生了信贷扩大现象,央行因此提出要求。”奚君羊说。

  郭田勇表示,监管部门应充分考虑,由于银行自身发展,贷款不均衡和内生性的因素有关,金融服务实体经济,而实体经济的贷款需求在任何时间所呈现的差异化都没有那么大,由于银行时点考核带动了不同时期差异较大的贷款投放量,所以实体经济需求与银行放款存在不对称的情况。“如何熨平这种不对称呢?一方面,监管机构需加强管理;另一方面,企业每年也需有自身的发展规划,融资时间表等。

  奚君羊也表示,按照监管季末、年末的考核时间,临近考核时间,银行就会发理财产品满足考核需要,贷款规模缩小,年初就会大量投放贷款,造成贷款规模过大。另外,监管的考核也要做出调整。(每日经济新闻 张威)

  周一资金面将迎“压力测试”

  虽然跌势已旷日持久,但目前的市场主节奏,仍是令人沮丧的缩量调整。上周五,在“两桶油”及工商银行行情问诊)的暴力护盘下,上证指数2000点关口命悬一线,沪深300指数则再创调整新低。自2013年12月6日开始调整以来,沪指累计跌幅近11%,连续30个交易日沪市成交低于1000亿元。从技术面看,市场短线严重超卖,技术性反弹一触即发,但从整体看,中线弱市格局恐难改变,稳健投资者宜继续控制仓位、以防御为主。

  周一或迎“最艰难时刻”

  “上周沪深股市继续震荡下跌,盘中多次考验2000点整数关。从目前看,本周一将是节前市场最大承压时刻,亦是2000点得失的关键时点。总体看,市场事实上是缺乏系统机会的。”向后展望,申银万国分析师钱启敏的观点悲观有加。他指出,当前市场难以脱困的主因仍在于资金面掣肘因素。上周初管理层加强新股发行监管及新股发行放缓后,大盘立即出现反弹,但随着周五当天8新股同时上网申购,存量资金再次首尾难顾,两地股指全天翻绿。从目前看,由于即将到来的周一交易日中又有8只新股上网申购,且和上周五的新股处于同一循环周期,被冻结资金不能相互套用,因此这个周一将成为近期资金最为紧张、大盘承压最大的时刻。过了周一以后,随着新股发行节奏大幅放缓,资金有望“回流”二级市场。因此,周一将是考验大盘能否守住2000点的关键时刻,届时如果没有类似两桶油等暴力哥的拔刀相助,沪指欲站稳2000点难度很大。

  五矿证券符海问则更为直接的预判,尽管2000点大关可能再次遇到些许阻力,但仍难改变下跌命运,“整数关被跌穿的概率是偏大的。”

  挺过周一将有喘息窗口

  正如同我们常说的“挺过黎明前的黑暗”,经过周一的“资金面压力测试”之后,大盘将迎来一个宝贵的休养生息时段——除了暂停发行的几只新股以外,周一之后仅有2家公司发行,而后直至春节前尚无新股发行安排。对于近期饱受IPO重启冲击的二级市场来说,这无疑提供了喘息机会。

  “从历史走势来看,每年的11月到第二年的春节前后,市场往往会出现一个阶段性的低点,而这种往往被称为‘年底定律’的低点,对于春节之后的走势将形成重要支撑。”深圳新兰德分析师陈操据此认为,本周初大盘有望形成短线阶段性低点,并由此出现反弹走势。不过他也强调了“不破不立”的辩证性思路,“从技术上来看,无论沪综指或是深成指,目前都还维持着弱势形态,尤其是上周被权重股反复护佑的沪指2000点大关,其本身并不具备特别的技术含义,之所以盘面会有如此表现,更多的是来自于投资者对于2000点整数关口的一种情结。从这个意义上来说,我反倒认为如果本周初跌破2000点,则市场短线反弹机会或将由此发端。”

  符海问对此也持近似观点。他认为,市场跌破2000点后可能引起短时恐慌,不过这种恐慌或将在抄底资金大举拥入后消除。“首先,监管层着力呵护二级市场,平抑新股发行对市场的冲击,这将使市场的紧张情绪得以缓解;第二,国内外经济情况持续向好。汇丰相关报告指出,明年我国内地经济增长有望加快。联储褐皮书显示,美经济继续温和增长,此外,权威机构预测欧元区方面经济上半年或将温和增长,全球经济回升,为A股回暖提供基础;第三,随着居民财富的增长,在国内投资渠道有限的背景下,A股依然具有吸引力。”

  纵有反弹不可猛追

  需要对投资者强调的是,即便短线大盘守住2000点,或者在短线破位后爆出反抽,也不能立即视为大好机会而贸然杀入追涨,因为大盘总体,尚不具备强劲反弹的机会。

  东吴证分析师罗佛传指出,沪指在2000点附近迟迟未能引发像样的反弹,表明持续的下跌导致市场人气受到较大创伤,场内资金交投意愿下降,而场外资金也驻足观望。尤其是银行板块在互联网金融和同业业务监管加强的冲击下爆出跌破净资产潮,无疑给市场带来了一股浓浓的寒意。

  随着传统的春节小长假日渐临近,资金面惯性趋紧的效应再次显现,2013年四季度财政税收开始上缴,春节前取现需求增加,这些都会令二级市场资金面雪上加霜。上周五,上海市场的一天国债回购利率盘中飙升至40%,14天的也最高达到10%,钱紧信号灯已经亮起。若央行不采取公开市场操作平抑流动性,预计这一格局将贯穿一月份下旬。在这种背景下,市场很难有系统性反弹。(西安晚报 刘宁)

  春节前最后12只新股本周发行

  1月8日,我武生物行情问诊)(300357,SZ)和新宝股份行情问诊)(002705,SZ)拉开了新股发行的帷幕。截至目前,已先后有32只新股发行。需要注意的是,本周12只新股连续发行以后,快节奏的新股发行将告一段落。

  那么,本周的新股申购有什么特别值得注意的?《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)为此与一位资深打新人士进行了交流。

  今日发行7只 顶格申购需97万

  问:今日有哪7只新股进行申购?顶格申购需多少资金?

  答:由于宏良股份行情问诊)(002720,SZ)暂缓发行,今日可申购的7只新股分别是主营汽车铝合车轮的跃岭股份行情问诊)(申购代码002725)、备用照明制造商金莱特行情问诊)(申购代码002723)、主营纺织梳理器材的金轮股份行情问诊) (申购代码002722)、奶制品和烘焙连锁企业麦趣尔行情问诊)(申购代码002719)、专注集成吊顶业务的友邦吊顶行情问诊) (申购代码002718),生产易拉罐制造设备的斯莱克行情问诊)(申购代码300382)、国产中间件龙头东方通行情问诊)(申购代码300379)。若顶格申购这7只新股需要近97万元。

  问:哪些新股值得重点关注?

  答:从关注度来看,东方通、斯莱克、麦趣尔的累计报价倍数都在200倍以上。另外,有券商分析师建议申购受益于去IOE背景的国产中间件软件产品的龙头企业东方通,以及具有区域优势的新疆奶制品生产领军企业麦趣尔。华泰证券行情问诊)建议投资者优先申购斯莱克。

  问:本周打新资金分配需要注意哪些问题?

  答:从目前公布的新股发行计划来看,周一、周二和周五都有新股发行。如果参与了周一7只新股申购的话,那么同一批资金就不能申购周二发行的4只新股,其中包括具有较高关注度的网络信息安全股绿盟科技行情问诊)。

  特别需要指出的是,虽然周一、周二申购新股的资金,在周五已经解冻。但海天味业行情问诊)是沪市新股,如果参与申购,本周三收盘时必须要有对应的沪市股票市值。

  节后新股发行2月11日启动

  问:接下来新股发行是否将放缓?

  答:从目前的发行安排来看,本周五(1月24日)海天味业发行后,下周暂时没有新股发行。2月11日,登云股份行情问诊)等新股才会启动发行程序。另外,部分已过会企业还需要补报2013年年报,三月份才会召开首发企业发审会。因此,在本周一、周二的11只新股连续发行之后,高频率的新股发行有望告一段落。

  问:纽威股份行情问诊)上市首日上涨43.49%,这将带来多少打新收益?

  答:纽威股份中签率为1.77%,理论上约100万元资金参与申购,能获得1000股新股。如果在上市首日收盘时卖出,收益约为7680元。(每日经济新闻 李智)

  首批基金四季报出炉 基金经理看淡大势看好新股

  截至1月19日晚记者发稿时,华夏、嘉实、南方、华安、大摩、诺安和银华等多家基金公司旗下产品相继公布了其2013年四季报。记者发现,这些基金产品2013年年末的仓位仍然较高,比如华夏行业,景顺资源等仓位均在80%以上。截至四季度末,大摩资源的股票仓位由三季度末的92.7%调整至93.4%。

  从这些已经披露的季报中,《每日经济新闻》记者发现,大多数基金经理均认为2014年仍然缺乏趋势性的机会,但IPO重启将会给一季度投资带来机会。

  缺乏趋势性行情

  2013年四季度,国际方面,美联储宣布开始退出量化宽松政策,但力度比较温和;欧洲经济触底企稳,资金回流发达市场造成新兴市场的资金面出现压力。国内方面,经济增速放缓,临近年底,流动性紧张再次出现,利率高企,融资环境恶化。

  A股在2013年四季度的表现不尽如人意。主板市场在银行、地产等权重股的拖累下回调,创业板指数在IPO即将重启和流动性紧张的双重压力下回撤幅度较大。板块方面,家电、农业、军工领涨,而传媒、有色金属、煤炭等板块跌幅较大。

  A股2013年主要是以结构性机会为主,基金经理认为2014年一季度仍然难出现明显的趋势性行情。

  华夏行业基金经理孙彬表示,2014年的经济运行态势仍将延续目前走势,利率维持高位可能成为常态,从而对实体经济和上市公司盈利产生负面影响。

  南方新兴消费增长分级基金经理在四季报中也表示,经济改革的红利会逐步释放,但中国经济的不确定性依然存在,流动性偏紧的趋势依然存在,对市场保持审慎乐观的态度。

  展望一季度,大摩资源卞亚军认为,宏观经济数据真空期将使市场更多地受到流动性影响,预计很难出现明显的趋势性行情。近期投资者对信用风险的担忧开始加剧,这有可能演变为对经济下滑的预期,从而制约市场的整体表现,但单就2014年一季度而言,这种风险尚不明显。今年一季度投资者将面对两个重要事件:IPO重启和新三板的扩容,这将从供给方面改变长期市场格局,进而使存量的成长股整体估值受到压制。但市场对新兴成长公司的偏好尚不会改变,只是上涨的动力将由估值提升转换为真正的业绩增长。

  寻找新股发行机会

  孙彬表示,IPO重启是一季度资本市场最重要的变化,发行体制改革可能是影响未来市场走势和结构特点的重要因素。短期看,考虑到申购和新股上市交易等规则的变化,上市首日的投资机会可能增加,一季度需加强对新股的研究并积极捕捉上市后的投资机会。

  对此,景顺资源的基金经理陈晖和陈嘉平认为,历经10月的修正后,大部分受惠调结构的成长股股价已经位于估值中枢与估值下缘之前的吸引力区间。他们表示,就行业来讲,目前属于中国经济增长成熟前的最后一段,主要驱动力来自一线与二三线城市居民开始变得富有之后对生活质量与生活水平提升的要求,具体体现在食衣住行育乐六大方面,而环保、医药、电子(软硬件)、传媒、装饰园林等五大行业仍是未来3~5年的主流趋势行业。

  在配置策略上,南方新兴消费增长分级基金经理表示继续看好大众消费品行业和医药行业;对于成长类股票在估值回归合理的前提下会逐步增加配置;仓位上维持中性策略,注重在纷繁复杂的经济环境下可能出现的投资风险,注重价值股与成长股之间的均衡配置。

  卞亚军也认为,一季度配置上仍然会主动回避周期类行业,他表示尽管改革可能改善长期预期,但是中短期的经济基本面仍缺少中上游行业向好的因素。传统周期类行业仅存在脉冲式行情,新兴成长行业仍然是市场关注焦点。具体来说,大摩资源将集中投资渗透率较低的服务类与成长性消费品行业以及处于新技术领域的公司,同时关注有望脱颖而出或具有成功转型潜质的传统公司。

  针对2014年的投资,孙彬认为将从两个方面给予关注:1,经济发展中“人”的因素越发关键,一方面,社会发展将更加以人为本,教育、文化娱乐、医疗保健、环境、食品安全等都将成为百姓提高生活品质的重要关注点;另一方面,有战略眼光、有魄力、胸襟开阔的管理层将带动企业战胜竞争对手脱颖而出,优秀的企业能够依靠平台价值和优越的激励措施吸引更优秀的员工,与企业发展形成良性循环。2,改革和转型将是国家新一届领导集体带动中国发展的重要手段,需要密切关注并深入研究新一届政府政策的公布和执行,以发现长周期的投资机会。(每日经济新闻 董华)

  私募:中小盘是投资重点 新股受压老股将受捧

  上周(1月13日~17日),多空双方围绕上证指数2000点展开了激烈争夺,A股后市将如何演绎?哪些板块存在投资机会?《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)就此采访了广东泽泉投资董事长辛宇和广州创势翔投资研究总监钟志锋。

  春节前后或为阶段性底部

  NBD:请各位简要分析上周行情特征,并对本周行情作出预估。

  辛宇:从盘面看,有色金属、“石化双雄”及四大行股票上周盘中均出现了一定的反弹,而智能机器、智慧家居等市场热点仍在持续。从历史经验看,市场目前处于阶段性底部。预计后市大幅下跌的可能性较小。但值得注意的是,截至1月19日晚22时,有8只新股分别发布了将于21日(本周二)上市的公告,这到底将对市场行情造成什么影响,值得关注。

  钟志锋:本周初大盘或将现阶段性低点,之后有望反弹,一是目前大多数投资者持股信心较强;二是大盘调整已有一段时日;三是参照过去两年历史经验,有资金可能在春节前抄底。

  深市中小盘股有望受捧

  NBD:相较于大盘的低迷,上周创业板持续走强,部分创业板股连创历史新高。对于这种分化行情,各位如何看待?

  辛宇:在目前市场格局中,蓝筹股难以吸引到足够的做多资金;集中资金炒作创业板等小盘股以获取价差收益,是主力资金目前的现实选择。本周深市中小盘股票仍会受资金追捧。

  钟志锋:从成交金额看,沪市上周五成交570亿元,深市成交880亿元;从涨停家数看,上周五沪市仅1只个股涨停,而深市仅创业板涨停股就多达7只,说明创业板仍是市场的炒作重点。

  “老股”具赚钱效应

  NBD:奥赛康行情问诊)事件后,证监会先是连夜发布措施,控制新股高市盈率发行及老股东巨额套现,随后又宣布将对询价机构及主办券商进行抽查,您觉得这些措施对A股市场有何影响?

  钟志锋:目前看,新股发行中可能存在内幕交易,监管层惩处力度在加大,这将缓解对老股板块的冲击 。另一方面从纽威股份的首日交易看,机构大举撤出、游资进入,这表明大资金在高压监管下显得十分谨慎。那么,一些与新股具有相同概念的老股或将受到市场追捧。(每日经济新闻 蒙湘林)

(责任编辑:李欣)

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