两重磅利空砸落大盘 后市结构性行情主导

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月03日 10:39   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  编者按:周四权重股大跌导致两市大盘未能开门红行情,周五早盘,受到银行、券商等蓝筹股再次打压拖累,沪指跌超1%,创业板不改近期强势表现,与主板再次呈现跷跷板走势,创业板指数涨1%,后市大盘又将如何演绎呢?

  本文导读:

  两重磅利空砸落大盘 后市走势依然不乐观

  IPO全面启动 造富运动A股承压】

  人民日报:股市羊群效应导致恐新症

  普华永道:今年A股IPO望超300宗 融资规模料达2500亿

  82只新股的“对手”:168只旧股或将直面新股伏击

  IPO重启造富运动 十余家公司拟募资金超百亿

  【隔夜全球股市全部大跌】

  新年首个交易日美股收低 道指跌0.82%

  欧股指数周四跌0.74% 七日来首次下挫

  【A股影响】

  新年首日行情延续老格局 创业板强势让重仓蓝筹基金抓狂

  跨年后短期资金面明显改善

  新兴产业全面反攻 暗藏危险信号

  【机构观点】

  北京首证:量能无法有效放大 整体反弹空间相对有限

  山东神光:上有压力下有支撑 半年线压力依然明显

  源达投顾:八二现象重现 短线陷阱还是馅饼

  【大势研判】

  三大因素扑面而来 后市走势依然不乐观

  短线大盘仍将有次大跌 谨慎操作为宜

  机构预判后市:结构性行情主导

  人民日报:股市羊群效应导致恐新症

  IPO屡次惊市场 “随大流”波动再加剧

  2013年12月30日,IPO(首次公开募股)重启这只悬在A股市场一年多的靴子终于落地了。在2013年的最后两天,证监会先后向11家过会企业发放了新股发行批文,市场终于再次迎来IPO开闸。一直以来,股市存在“恐新症”,IPO被认为是引发市场“失血”,导致股市长久以来下跌的重要因素。此次IPO再次开闸,是否还会引发市场恐慌情绪的羊群效应呢?

  行政干预不能阻止下跌

  自2012年11月2日浙江世宝行情问诊)搭上IPO的末班车之后,A股市场IPO关闸状态至今已经持续了1年多。

  其实,资本市场近一年来对于IPO重启的猜测从未间断过,而每次“狼来了”都使得市场备受惊吓。早在去年3月7日,证监会表示“财务审核已经进入最重要的时刻”后,引发市场对IPO重启的猜测,导致当天午后沪深两市股指迅速跳水;而最近的一次“狼来了”也在去年9月13日,证监会对新股发行改革进行集中研讨再次引来猜测,9月17日沪指随即大跌近2%。

  “事实上,过去每轮IPO重启初期市场都会过于敏感、过于恐惧,但经过稍后短暂的平复后,市场往往都会有不错的表现。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对本报记者表示,我国A股市场建立20多年来,IPO节奏一直受监管层控制,但是行政干预IPO节奏的结果往往是于事无补的。熊市暂停IPO,并不能阻止股市继续下跌;相反,在市场转好的前提下重启IPO,也不能削除投资者的恐慌,因为“慢熊”持续时间太久,投资者已经太过疲弱、草木皆兵了,因此它会夸大重启IPO的反压作用。

  当前“开闸”呈现多种不同

  然而,此次IPO重启的消息对市场的冲击却并没有想象中的那么大。本周一,A股市场打了一场漂亮的收官战,上证综指以低开8个点开盘,但止跌企稳,最终以2155.98点收盘,上涨0.88%。

  股市的反应之所以与以往不同,无疑是这一年多来管理层出台一系列新政,为新股发行改革夯实了基础。今后IPO一旦造假上市,需回购首次公开发行的全部新股,且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。同时,中介机构对于IPO造假要负连带责任,新股报价日将全程录音,避免搞串联。股价方面,实行市值配售,压缩打新专业户的空间。

  “即将启动的IPO新政终于与过去做了一个全面彻底的了结和划断。”董登新表示,IPO新政以市场化、法治化、国际化为主线,以注册制为先导和突破口,全方位做实信息披露制度,彻底转变证监会职能。证监会将不再控制IPO节奏,也不再代替投资者对发行人盈利能力及投资价值进行判断。同时,对违法犯罪的发行人、证券中介及其相关文件签字的高管明晰了法律责任边界,并加大了相应的法律惩处力度以及对投资者赔偿的力度。尤其是近期保护中小投资者国九条的发布,更加明晰了从政府到发行人、证券中介对投资者保护的法律责任和强制义务。

  新股有利改善市场结构

  尽管IPO重启给股市带来的融资压力倍增,短期内市场将进入“阵痛期”,但是随着创业板、中小板回归理性增长、先破后立,长期看将有利于改善市场结构,利好股市长远发展。

  “此次IPO重启是必然的结果,只有重启IPO,扩大融资规模、进行结构性调整,建设多层次资本市场建设,才能盘活整个市场。”在北京大学金融证券研究中心主任曹凤岐看来,IPO暂停的时间太长了,这对市场的损害非常之大,IPO不能完全等到市场搞好了再开始,要一边启动一边进行制度完善。

  “久旱逢甘露,在A股IPO关闭一年多后,市场期盼已久的IPO重启,必将带给市场足够的亮点和人气,它不仅能给A股投资者带来新品种、新机会,而且极有可能开启2014年A股‘慢牛’新征程。”董登新认为,IPO新政使新股定价水平将会重心下移,新股三高现象应能得到有效遏制,A股估值标准也会重新进行结构性调整,蓝筹股以及高科技、高成长股的价值将会不断地被市场挖掘并突显出来。尤其是此次重启IPO的首批上市公司,大多都是证监会过去一年反复筛选和审查、久经考验的优秀企业。如此一来,一个以价值投资、长期投资为导向的中国“慢牛”就会展现在投资者面前。(人民日报海外版)。

  普华永道:今年A股IPO望超300宗 融资规模料达2500亿

  在2013年的最后两天内,多家企业拿到了证监会发放的IPO批文,在经过为期一年多的“休养生息”,IPO市场正式重启。普华永道2日举行2014年IPO市场展望新闻发布会,预计2014年A股IPO市场将再现生机,全年A股IPO数量有望接近历史最高水平、超过300宗,融资规模可达2500亿人民币

  普华永道预计,2014年上海主板上市公司40家、融资额1000亿元,预测平均市盈率为20至40倍;深圳中小板及创业板上市公司260家、融资额1500亿元,预测平均市盈率分别为20至40倍、及30至40倍。预计上市企业将以制造业、零售、消费品及服务、科技等行业为主。

  “在向IPO注册制过渡的过程中,融资方式、发行节奏、发行价格、发行方式等将由市场约束机制发挥作用。披露文件是发行审核的中心。未来一旦发现公司欺诈上市或信息披露造假,相关公司高管及未尽职的证券中介责任人将受到法律的严惩。我们相信这些改革措施会令未来A股IPO市场向着更为规范、健康的方向发展。”普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲接受采访时表示。

  综观2013年全球主要资本市场,普华永道认为,美国依然表现突出,遥遥领先,融资规模及上市企业数量均排名全球第一,纽约证券交易所及纳斯达克证券交易所融资金额折合人民币达到约3450亿元,较2012年上升约36%。

  中国香港市场在2013年居全球市场第二位,其2013年IPO共计112宗,融资规模达到1689亿港币,较2012年的898亿港币上升88%。在这112家上市公司之中,89家在主板上市、23家企业在创业板上市。

  普华永道香港资本市场服务组合伙人陈朝光说:“经过多年与内地资本市场的融合,加上自身不断发展,中国香港融资市场经已成为内地以及海外企业最佳的上市融资平台之一。事实上,陆续有不同类型的内地企业来港上市,相信这个趋势将会持续,使香港上市融资平台更全面。预计市况持续向好,将吸引更多大型集资活动,这有助提高中国香港市场的融资额,与纽约及伦敦等国际市场并驾齐驱。”

  82只新股的“对手”:168只旧股或将直面新股伏击

  根据心理学的研究,“喜新厌旧”与饥饿同属于人类匮乏机制的一种,是推动生命延续与发展的本性。在A股市场当中,投资人“喜新厌旧”的本性也体现得淋漓尽致,在IPO重启消息确定之后,A股市场的投资几乎都离不开对“新股”的讨论。

  “在今年,新股将形成一个强大的‘新股板块’,引发市场资金重新布局。”国元证券行情问诊)首席策略分析师康洪涛对第一财经日报《财商》记者说。

  与新股关系最为紧密的可比公司会否遭遇市场因新忘旧?

  168只旧股或将直面新股伏击

  《第一财经日报》整理发现,与11家已获批的新股公司以及71家过会公司存在竞争关系或者同行业可比的A股已上市公司就有168家,即将迎来新的小伙伴,这168只旧股是喜是忧?

  从公司家数和计划募资额来看,82只蓄势待发的新股当中,机械、电子、计算机、医药等4个行业占比较高,而这些公司中80%以上都属于创业板和中小板股票

  其相对应的旧股当中,机械、电子、计算机、医药行业的公司数量也最多,分别为23家、18家、14家和16家。其中创业板的公司有42家,中小板公司有75家。

  由于大部分是新兴产业的公司,这168只旧股去年以来整体表现相当不错,截至1月2日,这168只股票去年以来平均涨幅达到58.63%,其中142只股票去年以来获得正收益,占比达到84.52%。此外,有34只旧股去年以来股价已经翻番,均是去年市场中的牛股,其中网宿科技行情问诊)(300017.SZ)、上海钢联行情问诊)(300226.SZ)和华谊嘉信行情问诊)(300071.SZ)等3只股票去年以来涨幅更分别达到428.19%、332.38%和310.45%。

  随着新的小伙伴即将加入上市的行列,这类旧股的风光日子是否也将受到影响?从IPO重启消息公布以来,这168只旧股也已经遭遇市场情绪的冲击,但总体表现仍然优于大市。Wind数据统计显示,168只股票2013年12月1日以来平均跌幅为0.33%,优于上证指数和创业板指数同期5.73%和2.48%的跌幅。其间下跌的旧股有90只,占比为53.57%;另外有22只旧股在IPO重启消息的冲击下仍然获得10%以上的涨幅。

  其中,联建光电行情问诊)(300269.SZ)、洲明科技行情问诊)(300232.SZ)、奥拓电子行情问诊)(002587.SZ)、利亚德行情问诊)(300296.SZ)、雷曼光电行情问诊)(300162.SZ)等已上市LED企业即将迎来新的上市小伙伴艾比森,但在IPO重启的消息冲击下,联建光电一路走牛的趋势并未因此改变,近1个月来仍旧大幅上涨了27.68%。而洲明科技、奥拓电子、利亚德、雷曼光电等去年表现不错的股票则走势趋缓,其中利亚德去年12月以来累计下跌了13.16%。

  “新股板块”引发资金重新布局?

  “IPO重启会改变小盘股供不应求的局面。”广州一位投资人士对记者说,小盘股的高估值有一部分是由于流通溢价,小盘股的稀缺性让它具有比蓝筹股更高的估值,但是随着新股的扩容,小盘股的这一优势将受到很大的影响。

  按照证监会此前的表述,2014年将有超过700家排队上市企业完成过会,这几乎是目前创业板股票数量的两倍。

  该投资人士指出,从目前82家待发公司的整体情况看,其业绩并不会比其同行业的上市公司差,而从历史数据上看,IPO重启之后,新股表现一般都相当不错,相比当前市场上的小盘股,市场资金应该会更青睐新股。

  “IPO开闸将启动市场上大资金的一轮重新布局。”康洪涛也指出,当前A股的局面是低估值的蓝筹股涨不动,而一路疯涨的小盘股则鲜有适当的回调,对资金来说,两边都不是买入的时机,而这个时候新股的启动将改变这一格局,引发资金重新进行配比。

  市场“喜新厌旧”的情绪是否也将就此迸发?

  深圳一位去年投资成长股颇有斩获的私募基金经理也表示,此次IPO重启机会难得,适当参与新股投资不在话下,但是否会弃旧买新,他则表示不一定。

  “首先,在市值配售的新机制之下,要打新也得持有旧股票,在这种情况下,虽然说持有蓝筹股看上去更为稳健,但是蓝筹股要获得超额收益的可能性并不大。所以原有的成长股不会轻易换掉,但是会进行筛选,一些看得到成长性的股票还是会继续持有,尽管可能会受到相应新股的冲击,但这种冲击应该是很短期的,不会影响中长期的收益。”该私募基金经理说,不过一些涨幅过大的成长股则已经考虑落袋为安。

  此外,该私募基金经理指出,一些估值较高的环保股、传媒股等,则在迎来同行业新股上市的过程中可能会遭遇估值压力,对这类股票短期内则会尽量回避。

  在上述168只旧股当中就不乏去年涨势犀利的大牛股,其中去年股价翻倍的旧股当中,在IPO重启消息出来之后,部分股票也遭遇了一定幅度的调整。即将迎来竞争对手无线天利上市的拓维信息行情问诊)(002261.SZ)2013年12月以来累计下跌了17.88%。华天科技行情问诊)(002185.SZ)则下跌了16.65%,其子公司与即将上市的晶方科技同为全球三大芯片封装企业之一,有投资者担心晶方科技低估值发行或将对华天科技造成压力。

  民族证券的分析师张哲就指出,新股“低价”发行后,与原有股票形成比价效应,拖累二级市场中小股票的估值,其中,部分资金将撤离转移到新上市股票中,受累的中小股票中期恐将步入下跌走势。

  “在相似的质地之下,新股没有压力,没有套牢盘,更容易得到资金青睐。”康洪涛说。

  “旧股会否受新股冲击,受到的冲击有多大,最终还是要看公司本身的成长性和估值,不可一概而论。”上述私募基金经理指出。

  作为阀门行业的龙头,纽威股份成功跻身此次IPO重启后的首批新股行列,根据其招股说明书介绍,在2012年国内阀门行业主要企业排名情况中,纽威股份排名第一,同时,纽威股份的毛利率水平也远高于同行业公司。2013年中期,纽威股份的综合毛利率达到了46.18%,而其主要竞争对手中核科技行情问诊)(000777.SZ)为26.2%、洪城股份行情问诊)(600566.SH)为23.72%、江苏神通行情问诊)(002438.SZ)为38.41%。随着IPO的消息袭来,江苏神通和中核科技2013年12月以来均经历了一波调整,而洪城股份股价的上升趋势则没有受到冲击。

  新股效应,旧股也有春天?

  “A股向来都喜欢炒作板块联动效应,对于同行业的旧股而言,新股的上市说不定还会带来炒作的契机。”上述私募基金经理指出。

  民族证券的分析师张哲也认为,可以从新股中挖掘旧股的投资机会,其中一个方向就是梳理拟上市企业竞争对手,找出其A股上市公司。

  张哲指出,依过往的经验,在某新股上市前,同行业的上市公司股票易出现异动。以往股票多以高价发行,多数首日上市定价也偏高,所以,同类已上市公司在此期间股价会上涨。本次新股改革直指“三高”,但即便新股发行价不高,也不能排除上市后的“慢牛”走势,届时同类股票可能出现板块联动效应,所以,可从竞争对手这个维度先做筛选。

  不过,康洪涛则认为,本次新股上市带动同行业联动上涨的可能性并不大。“本轮新股重启覆盖的行业范围很广,并且新股将会持续发行,这样新股很容易就会形成一个强大的‘新股板块’,而与各自行业的关联性则没那么强。”康洪涛说,同时,新股的业绩其实并不具备代表性,很难在同行业中引起很强的业绩预期,并且此轮新股也不会有太高的估值,而同行业的股票估值很多有可能还比新股的估值要高。(第一财经日报)

  IPO重启造富运动 十余家公司拟募资金超百亿

  IPO阀门打开,已经获得批文的十余家公司将从8日开始陆续发行。从披露的招股说明书看,这些公司拟募集资金总额将超过100亿元。凭借着持有股权,这些公司的实际控制人或高管有望在公司上市后而身价倍增。

  我武生物-- --

  拟募资规模超100亿

  目前已经有新宝电器、我武生物(300357)、纽威股份(603699)、楚天科技(300358)、奥赛康、天保重装、良信电器、炬华科技、全通教育(300359)、众信旅游、陕煤股份等十余家公司获得批文。这些公司拟通过IPO募集资金的总额将超过100亿元。

  1月8日,新宝股份(002705)和我武生物将迎来首发发行。两家公司分别计划首发不超过7600万股和3000万股,预计募集资金分别为7.42亿元和1.9亿元。1月9日,纽威股份、楚天科技也将迎来首发,预计首发数量分别不超过1.2亿股和2200万股,募集资金分别为8.39亿元和2.5亿元。

  从已披露的情况看,陕煤股份是募资规模最大的一家,公司IPO获准发行10亿股。不过,公司目前还没有发布新的招股说明书。但与此前披露的招股说明书相比,此次发行规模已经大幅缩水。按照公司2011年递交的招股书,计划发行不超过20亿股,募集资金约172.51亿元;在公司主要募投项目中,神渭输煤管道工程项目计划使用募集资金68.58亿元,胡家河煤矿项目计划使用募集资金34.57亿元。

  在招股说明书中,一些公司对2014年一季度的业绩情况进行了预测。其中,新宝电器表示,由于一季度是小家电行业的销售淡季,预计2014年1-3月的净利润同比变动幅度在-10%到10%,净利润变动区间为1931.62万元至2360.86万元之间。此外,我武生物也表示,如果此次发行于2014年一季度完成,受计入当期损益的发行广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等发行费用的影响,预计公司2014年一季度实现净利润较2013年同期下降23%-30%。

  造富效应再现

  IPO重启的同时,也开启了新一轮造富运动。除了IPO公司背后的创投股东外,这些公司的实际控制人、控股股东也将凭借持有公司大量股份而身价倍增。

  以即将登陆中小板的众信旅游为例,发行前自然人冯滨直接持有公司股票2518.09万股,占公司总股本的49.37%,为公司控股股东及实际控制人。公司董事、副总经理林岩的持股比例为7.39%。此外,公司副总经理、董事会秘书、财务总监等多名高管也都持有公司股份。

  可以看到,凭借着IPO成功上市,不少家族的财富有望实现大幅增长。以新宝股份为例,东菱集团持有公司55.75%股份,为公司控股股东。同时,东菱集团还通过全资子公司永华实业100%控股香港东菱,香港东菱则持有新宝股份35.13%的股份,为第二大股东。东菱集团的背后则由“郭氏家族”来控制。郭建刚、郭建强、郭志钊分别持有其60%、30%、10%的股权,其中,郭建刚和郭建强为兄弟关系,郭志钊则是二人的父亲。

  全通教育的实际控制人陈炽昌与林小雅,则为夫妻关系。林小雅直接持有公司258.33万股股份,约占公司发行前股份总数的4.31%;夫妇合计持有公司3255.01万股股份,约占公司此次发行前股份总数的54.25%。

  显然,随着这些公司登陆A股,持股溢价所带来的财富效应也将使股权持有者的身家飙升。

  11家IPO获批公司及股东情况

  代码名称首发数量预计募集资金第一大股东大股东

  (万股)(万元)持股比例%

  300357我武生物3000 18952浙江我武管理咨询有限公司70.6

  002705新宝股份7600 74212广东东菱凯琴集团有限公司55.8

  300358楚天科技2200 24997长沙楚天投资有限公司81.1

  603699纽威股份12000 83920苏州正和投资有限公司60.0

  300362天保重装2570 48881邓亲华45.4

  300361奥赛康7000 79354南京奥赛康投资管理有限公司42.0

  300360炬华科技2500 20772杭州炬华实业有限公司36.0

  002706良信电器2154 37612任思龙13.2

  300359全通教育2000 11995陈炽昌34.4

  002707众信旅游1700 14922冯滨49.4

  A11209陕煤股份100000(尚未披露最新招股说明书)陕煤化集团71.0

  数据来源:Wind制表:于萍(中国证券报)

  新年首个交易日美股收低 道指跌0.82%

  北京时间1月3日凌晨消息,美国股市周四收低,在新年首个交易日承压回调。美国上周初次申请失业救济金人数小幅减少,而欠佳的中国制造业数据打击了全球市场的投资者情绪。

  道琼斯工业平均指数下跌135.31点,跌幅0.82%,至16441.35点;纳斯达综合指数下跌33.52点,跌幅为0.80%,至4143.07点;标准普尔500指数下跌16.38点,跌幅为0.89%,至1831.98点。盘面上,各大板块普跌,公用事业和能源板块领跌。

  德意志银行分析师乔-拉沃格纳在周二发布的一份报告中对2014年的美国经济提出了五点预测,不过也强调,最终的结果都有更大可能相比这些预测更好,而不是更糟。他认为美国经济的潜在增长率将会在2014年进一步加速至接近3.5%左右,有可能增长率会更加接近4%。他预计,美联储决策层将会在2014年秋结束量化宽松(QE)措施,如果经济有意外的向好发展,这个时间点甚至会更早。

  因为成功预言全球金融危机,同时长期维持低迷的经济预测而被称为“末日博士”的经济学家努里埃尔-鲁比尼在过去几个月中一直对全球经济前景有较为乐观的看法,而在最新的对2014年的预测中,他再度强化了这种乐观倾向。他表示,美国的经济增长正在加速,而跟随着发达经济体的改善,新兴市场将会有更高的增长。

  经济数据方面,美国劳工部公布,截至12月28日当周美国初次申请失业救济金人数小幅减少,表明美国就业市场状况正继续缓慢改善。报告显示,该周美国初请失业金人数减少2000人,至33.9万人。

  金融数据公司Markit公布,12月份美国制造业采购经理人指数(PMI)创下11个月以来的最高水平,就业指数则创下3月份以来的最高水平。报告显示,美国制造业12月份PMI终值为55.0点,高于11月份的54.7点及54.4点的12月份初值。

  美国商务部周四公布报告称,11月份美国营建支出上升至将近五年以来的最高水平,主要由于私人营建项目的大幅增长抵消了公共营建支出的减少。报告显示,11月份美国营建支出增长1%,至年率9344亿美元,创下自2009年3月份以来的最高水平,同时也标志着营建支出连续八个月实现增长。

  金价方面,行业报告指出,黄金价格在经历十多年以来最大的年度跌幅之后吸引了大量现货买家入场逢低吸纳,特别是在中国农历新年之前的节庆需求帮助金价出现了接近23美元的大幅反弹,主力黄金合约在2014年首个交易日大涨1.9%至每盎司1225.20美元。

  油价方面,美元汇率的上扬造成原油期货合约的持有成本提高,对价格形成压力,另一方面,利比亚原油产量的增加也从供应层面拖累油价,主力原油合约在新年首个交易日大跌3%收于每桶95.44美元。

  公司消息方面,全球零售商巨头沃尔玛正在召回其在华部分店面所销售的驴肉。这主要是因为中国政府部门对这批肉的检测结果显示,这些肉含有其他动物的DNA。对此,沃尔玛的发言人在本周四对外表示,该公司将向那些在其超市门店购买了“五香驴肉”的消费者作出50 美元(约合8.25美元)的赔偿。

  美国消费者产品安全委员会周四宣布,由于折叠椅可能意外坍塌,有造成使用者跌倒甚至弄伤手指的危险,零售巨头沃尔玛正在召回约73.4万套Mainstays品牌下的五件套折叠桌椅。

  巴菲特(Warren Buffett)可能在44年以来首次无法达成自己的目标——分析师的估算指出,他管理下的伯克希尔哈撒韦过去五年以来的净值增长率并没有超过标准普尔500指数的涨幅。

  富国银行已经将苹果公司的股票评级调降至持平于大盘表现。不过,富国银行并未调降苹果公司的股价预期,仍维持在原来的每股536美元至581美元的水平。富国银行表达了对iPhone 6推出后毛利润状况的担忧,以及对市场机会和无线运营商向智能手机提供补贴的担忧。

  石油巨头荷兰皇家壳牌公司在当地时间本周四对外表示,已经以38亿美元的净资金完成了对西班牙石油巨头Repsol旗下位于北美市场以外的液化天然气资产组合的并购。这一收购报价比该公司最初在2013年2月作出的44亿美元有所减少。

  受投资者抛售影响,三星电子在2014年的首个交易日市值蒸发超过80亿美元。投资者因担心三星在其关键的移动部门盈利增长放缓而抛售该公司股票。据本周二发布的一项分析师调查显示该公司第四季度的收益前景出现暗淡,其营运利润同比增长9.2%,这将比第三季度的26%增速明显放缓。

  意大利汽车生产商菲亚特在当地时间周三表示,公司已签署协议,将出资36.5亿美元收购其尚未持有的41.46%的克莱斯勒股份。这一协议结束了数月来的紧张协商,也让菲亚特首席执行官塞尔焦?马尔基翁内(Sergio Marchionne)有机会实现其建立世界上第七大汽车集团的目标。

  知情人士当地时间1月2日表示,由亚洲首富李嘉诚扶持的投资信托计划将于下周在香港进行价值高达50亿美元的首次公开募股(IPO),这将是亚太地区一年多以来最大的一笔交易。

  21世纪福克斯(21st Century Fox) 1月2日表示,拟将Star China TV 47%的股份出售华人文化产业投资基金(China Media Capita).

  蓝汛通讯(纳斯达克股票代码:CCIH)周四宣布,自2014年1月2日起,蓝汛通讯的美国存托凭证(ADS)将被转至纳斯达克全球精选市场挂牌。公司股票的代码不变。蓝汛通讯之前在纳斯达克全球市场挂牌交易,每股ADS股票对应16股普通股。纳斯达克全球精选市场是纳斯达克股市中等级最高的市场,对上市公司的财务和流动性提出的要求更高。

  在欧股市场,中国最新的一组经济数据显示这个世界第二大经济体的制造业前景并不如市场所预期的那样积极,使得欧股市场参与者的忧虑情绪升温,欧股主要区域指数在2014年的第一个交易日中普遍收跌,全天交易中跌0.74%。

  欧股指数周四跌0.74% 七日来首次下挫

  北京时间1月3日凌晨消息,周四,中国最新的一组经济数据显示这个世界第二大经济体的制造业前景并不如市场所预期的那样积极,使得欧股市场参与者的忧虑情绪升温,欧股主要区域指数在2014年的第一个交易日中普遍收跌,欧股指数七个交易日以来首次下挫,全天交易中跌0.74%。

  泛欧道琼斯指数周四收于325.82点,下跌了0.74%。该指数以17.37%的涨幅结束了2013年的全部交易,是2009年以来的最大年度涨幅,也是连续第二次按年收涨。

  CMC市场的高级销售交易员托比-莫瑞斯(Toby Morris)说,"很多交易员都担心一次可能的新年回调,不仅仅是因为常在假期时段出现的季节性过度繁荣逐渐淡化,还因为很多人正在启动未来一年的资源重配置进程。"他认为,"很多证券市场都处在有史以来的最高点,债券的回报率升高,投资者可能会谨慎从事,直到2014年的流向开始变得清晰。"

  意大利汽车制造商菲亚特集团周三宣布,已经通过一笔43.5亿美元的交易获得对美国克莱斯勒集团的完全控制权,这将为两家公司的合并上市扫清障碍。菲亚特股价周四大涨16.40%。

  经济数据方面,汇丰银行和Markit的中国制造业采购经理人指数12月值是50.5点,相比早些时候公布的当月初值没有变化,而且低于11月的终值50.8点。虽然12月终值依然是显示行业扩张的50点以上水平,但是也是该项目三个月以来的最低水平。

  不太乐观的中国经济数据对全球市场的投资者情绪都有打击,部分亚洲市场,欧股市场以及美国股市都受到拖累。

  欧洲方面,欧元区制造业采购经理人指数的12月值是52.7点,也是与初值持平的。德国的采购经理人指数有0.1%的增长,而法国的读数有大幅下调;意大利和西班牙的指数读数则是意外地有积极上调。

  主要区域指数中,法国CAC 40指数周四跌1.60%,收于4227.28点;德国DAX 30指数跌1.59%,收于9400.04点;英国金融时报100指数跌0.46%,收于6717.91点。

  主要个股走势方面,英国奥菲能源公司称在坦桑尼亚发现一处干井,在第七区块这个名为穆利兹姆巴利一号井的钻探活动已经完全停止,公司股价大跌8.21%。

  法国汽车销售量在12月有9.4%的增长,延续了11月时候5.7%的增长势头,汽车制造商标致雪铁龙股价涨2.5%,不过雷诺集团跌0.5%;油田服务供应商CGG集团获得瑞士银行集团调降评级至持有,股价跌3%。

  德国汽车制造商戴姆勒集团跌2%,大众集团跌1.8%;制药商拜耳集团跌1.9%;公用事业企业莱茵集团被传将要求股东授权增资,股价跌3.6%。

  英国阿伯丁资产管理公司遭瑞士信贷集团调降评级至中立,股价跌2.0%。

  新年首日行情延续老格局 创业板强势让重仓蓝筹基金抓狂

  2014年首个交易日,创业板暴涨超过2%,而沪市主板微跌0.31%,这种新意不足的市场气氛令基金出现了几家欢喜几家愁的局面,重仓创业板的基金经理迎来首战开门红,而那些依然重仓低估值蓝筹品种,并且期待创业板暴跌的基金经理预期再次落空。

  在2013年因为重仓低估值蓝筹而跑输的基金经理并不在少数,尽管这些基金经理在过往的两年时间内一直在唱空创业板、中小板,但是创业板、中小板实际上却不断跑出牛股。但是部分基金经理依然相信,如果一直唱空某个板块,那么这个板块在大涨之后就极有可能在获利回吐后出现暴跌,与此相反的是,即便自己所重仓的板块已连续两年跑输市场,只要继续坚持,这些跑输的板块就可能出现逆转。

  持有上述想法的基金经理判断2014年的创业板不会有好日子,传统低估值品种在被市场抛弃之后可能出现重新崛起,但这种简单的跑输市场的板块在第二年跑赢,而跑赢市场的板块在第二年可能跑输的想法在股市和经济结构转型的年代可能不再适用,创业板和中小板在首个交易日的强势表现,说明市场力量已逐步倾向于选择代表未来新经济。

  尤其是昨日部分中小基金公司重仓的乐视网行情问诊)、北纬通信行情问诊)、奥飞动漫行情问诊)等品种的强势崛起,更表明了2014年的A股市场将不会有太多的新意,市场的格局依然更多地偏好那些属于未来的成长股,而年报业绩预期也使得资金更青睐业绩增长幅度大、确定性高的优质成长龙头股。深交所公开交易信息也显示,昨日有4家机构合计买入乐视网高达2.2亿金额。

  民生加银研究部总监于善辉认为,2014年的A股市场与2013年的变化不会太大,与去年相似的是,2014年的A股市场下行空间也非常有限,上涨动力同样取决于改革取得的阶段成效以及物价水平和经济增长的速度,而股票市场也将延续2013年的结构化行情。

  与此类似的是,平安大华投资总监焦巍则将今年A股市场的行情定义为条件性牛市和阶段性牛市,或称“猴市”,其特征是上蹿下跳。不过,不太会出现像去年那样明显的结构性分化。

  在投资策略方面,焦巍表示,新兴产业和传统产业均有投资机会,他继续看好能够在经济调整过程中不依赖于外生因素而具备内生动力的行业,如传媒、医药、环保、科技、军工,特别看好信息产业中基于信息安全的投资机会。在新兴产业选股方面,焦巍主要有三个选股原则:面向大消费、有互联网色彩、有金融支持。“在新兴产业中,只要符合这三个条件因素叠加的公司,我们就会坚定持有”,焦巍说。

  2014年首日创业板高估值品种暴涨,再一次说明了去年的创业板牛市已经教育了投资者,即估值高低不是投资的核心因素。前述基金公司人士认为,估值高低不会成为2014年选股的首要依据,估值低的股票如果不符合改革方向、经济发展的要求,也难有好的投资机会。而估值高的股票,只要是符合改革方向的,还是具有买入获利的机会。

  跨年后短期资金面明显改善

  在2014年首个公开市场例行操作日(1月2日),央行再度保持“零操作”模式,本周公开市场合计实现资金净回笼290亿元。这一背景下,跨年后的银行间市场资金面继续改善,短期资金利率明显下行,但长期限品种仍维持高位。

  在2014年首个公开市场例行操作日(1月2日),央行再度保持“零操作”模式,本周公开市场合计实现资金净回笼290亿元。这一背景下,跨年后的银行间市场资金面继续改善,短期资金利率明显下行,但长期限品种仍维持高位。

  数据显示,昨日银行间质押式回购市场上,主流交易品种隔夜及7天期回购加权平均利率分别收报3.09%和4.98%,较上一交易日分别下跌11BP和42BP;而1个月、2个月、3个月等长期限的回购利率仍继续运行在6%以上的高位,特别是1个月和2个月品种,分别上行7BP和70BP。

  市场人士表示,伴随财政资金在2013年最后几日集中投放,加上商业银行年末考核需求消退,银行间市场资金面在跨年后明显好转,短期限资金利率近日仍有下行动力,因而央行昨日未向市场投放资金也符合预期;但从长期资金利率保持高位来看,市场在偏紧政策下的资金面预期仍较为谨慎。

  值得一提的是,有未经官方证实的市场消息称,央行在2013年12月末的最后两个交易日(12月30日及31日)开展了定向正回购操作,但操作规模不详。对此,市场主流观点普遍解读为货币当局有意维护市场对于流动性长期紧平衡的预期、避免前期市场对于央行SLO救急产生过于乐观的理解。在此背景下,分析人士指出,预计春节之前资金价格的整体改善程度都将较为有限。

  新兴产业全面反攻 暗藏危险信号

  2014年的第一个交易日,沪深主板市场双双出现小幅下跌,而以创业板为代表的新兴产业股票大幅上涨。对于新年首日创业板等成长股的大幅上涨,分析人士认为应该保持适度警惕,在估值仍然高企而新股发行渐行渐近的背景下,创业板上涨或许只是主力资金阶段出货的烟雾弹。

  沪综指本周四以2109.39点报收,下跌0.31%,盘中最低下探至2101.02点,最高上探至2113.11点。此外,深成指收报8114.39点,下跌0.09%,盘中最低下探至8048.27点,最高上探至8124.56点。与此同时,中小板综指收报6199.34点,上涨1.37%;创业板指数收报1333.00点,上涨2.19%;上证B股指数下跌0.05%,收报253.49点;深证B股指数下跌0.20%,收报866.35点。

  在个股方面,截至周四收盘,中信一级行业指数涨跌各半。其中,电子元器件、通信、医药指数涨幅居前,具体涨幅分别为 2.78%、1.90%和1.77%;与之对比,食品饮料、煤炭、非银行金融指数周四跌幅居前,具体跌幅分别为1.83%、1.53%和1.07%。

  新年伊始,市场格局似乎并未发生显著变化。一方面,蓝筹股继续低迷,导致主板市场小幅下跌;另一方面,以创业板为代表的新兴成长股大幅上涨。但是,这一已经持续了一年的市场格局未来延续的可能性比较有限。一方面,新股发行渐行渐近,对创业板等小盘股将带来明显的阶段冲击;另一方面,2013年年报已经开始披露,成长股证伪过程再次启动。由此看,周四创业板股票上涨更加类似于主力资金阶段出货的烟雾弹,分析人士建议投资者坚守价值主线,不要跟随市场短期情绪变动而盲目追高。 (来源:中国证券报·中证网)

  北京首证:量能无法有效放大 整体反弹空间相对有限

  新年第一个交易日,沪深两市主板未能延续去年最后一个交易日反弹势头,双双小幅下跌,其中上证指数下跌0.31%,深证成指微跌0.09%,两市成交量一直无法放大,合计成交金额约1598亿;中小板指上涨1.6%,创业板指大涨2.19%。盘面看,周期性权重板块整体依旧低迷,中小盘股表现活跃,半导体大涨3.81%,涨幅居首,元器件、互联网、通信设备、医疗保健、运输设备等涨幅也都超过2%,软件服务、电脑设备、医药等十余个板块涨幅超过1%。个股方面,两市多数个股出现上涨,有近30家个股涨停。

  中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心1日发布的数据显示,2013年12月份中国制造业采购经理指数PMI为51%,比上月回落0.4个百分点。这是该指数自2013年6月以来首度出现回落。12个分项指数中,除购进价格指数略微上升以外,其余各指数有所回落。2013年12月份PMI指数出现回落,预示未来经济增长稳中趋降。新订单、积压订单、出口订单指数均不同幅度下降,反映市场需求水平略降;产成品库存指数、采购量指数下降,表明企业对未来市场仍持谨慎态度。这对周期性权重板块仍构成压力,目前来看,在前期低点附近,沪指有所企稳,但是量能始终无法放大,显示资金仍比较谨慎。至于中小盘股,虽然短线比较活跃,但是整体已经处于高位,新股的开闸,对其压力不可小视。展望后市,我们认为,大盘整体反弹空间相对有限,操作上,不宜过于追高。

  山东神光:上有压力下有支撑 半年线压力依然明显

  消息面来看,导致沪深股指走弱的因素主要是:2013年12月份中国制造业采购经理指数PMI为51%,比11月回落0.4个百分点,时隔半年后再现回落;12月中国汇丰PMI终值50.5,触3个月低点,其中细分数据显示,新出口订单跌至四个月低位;11家IPO获批公司拟融资额超200亿元,下周将有8只新股发行,IPO正式重启;周四央行继续暂停在公开市场逆回购,本周净回笼资金290亿元,为3周以来首度实现资金净回笼,市场人士预测,2014年1月和全年的中国货币政策取向中性偏紧,估计年中会有微调等,都对短线行情构成了一定的压制。

  从技术面来看,周四沪深股指均以下影线略长、窄幅震荡的小十字星报收,沪指缩量收阴,成指放量收阳(伪阳线),表现略弱。但与周二的中阳线相比,周四的震荡幅度较小,且从60分钟K线来看,沪指周四并未创出调整新低,但是KDJ指标创出新低,出现底背离,支持周五继续反弹。不过上方60小时线(目前位于2126点)和半年线(目前位于2133点)对短线行情有明显的压抑。

  周初神光曾提示,周五(1月3日)是短线重要的时间拐点,因为周五、周六都是神光螺旋周期的重要时间拐点,且周六(1月4日)是2012年12月4日建国底1949点以来整13个月的时间;周日(1月5日)是中国农历的小寒节气。初步判断,我们倾向于在周四震荡的基础上启稳反弹。

  周四的生命线(2070点)位置不高,沪指在生命线之上小幅调整,表现为该涨不涨,显示行情走势偏弱。不过,未来生命线的高点和次高点分别位于2138和2129点,恰在半年线附近,提示后市存在上攻至此的机会。具体的,未来3个交易日的生命线依次位于2079、2048、2061点,位置依然不高,尤其下周初的生命线位置较低,支持后市继续反弹。

  源达投顾:八二现象重现 短线陷阱还是馅饼

  新年伊始的第一个交易日,市场出现明显的分化走势。周四创业板走势强劲,一方面说明结构性机会依然存在,另外一个方面说明市场资金面还是非常短缺。整体而言,市场还未出现明显的底部信号,需要继续耐心等待经济数据再度回暖,市场资金面宽裕之后再做进场打算。

  新年伊始的第一个交易日,市场出现明显的分化走势。虽然就上证指数而言没有出现众望的开门红,但创业板的走强却让这个市场显得生龙活虎。2014首个交易日的市场特征说明什么?“陷阱”还是“馅饼”?

  消息面上,又有6家公司拿到了上市批文,其中还有巨无霸陕西煤业。与此同时,我们还看到了如我们预料一致的官方PMI数据的环比下滑,中国经济稳中趋缓说白了就是经济出现下行走势。预计1月份经济数据仍不佳,市场难以走出反弹走势。

  许多人以为A股走势疲弱是IPO或再融资太多,所以只要暂停新股发行就可以托市,源达投顾认为这只是将新股发行作了市场下跌的替罪羊,反而模糊了真正的焦点。IPO暂停发行13个月,A股走势仍欲振乏力,相信这一观点已不攻自破。2007年底,中国整体货币供给(M2)仅40万亿,目前高达107万亿,A股从不差钱。那么造成市场如此颓势的原因到底在哪呢?源达投顾认为主因有两方面:第一是新兴市场普遍存在的制度性问题,如新股发行制,大小非解禁制度,T+1交易制,融券做空制,期指做控制,跨品种套利制,一些金融衍生产品力求与国际接轨,但缺乏响应的配套机制,尤其忽略了资金规模小,话语权少的散户投资者的利益,这将必然带来市场活跃度的降低,让投资者选择用脚投票或者干脆弃权;第二是改革必然带来的阵痛效应,以美国在上个世纪80年代的经验来看,改革是会付出经济增速下滑的代价的,尤其是改革的初中期,改革成效一般都会在改革后期从上市公司盈利能力明显提升中得以升华,届时将会带来历史性的机遇。当下显然处于改革的初期,市场还有漫长的路要走。

  周四创业板走势强劲,一方面说明结构性机会依然存在,另外一个方面说明市场资金面还是非常短缺。而且创业板指数已经接近去年12月2日的跳空缺口处,所以,创业板强势的背后风险也在聚集,尤其是新股发行带来的整体估值回归的担忧非常明显,投资者不可单纯的理解为创业板将再度走牛,还是应该注意其回调风险。整体而言,市场还未出现明显的底部信号,需要继续耐心等待经济数据再度回暖,市场资金面宽裕之后再做进场打算。

  三大因素扑面而来 后市走势依然不乐观

  2013最后一个交易日预计大盘继续上扬,但签于证监会继续加大IPO审核,在一个交易日内发放6家公司批文,其中还含有大盘股,笔者认为开门红将变成开门黑,针对后市,笔者认为基于多种原因,后市走势依然不太乐观,但创业板作为IPO冲击最大的板块,却能逆市逞强,这无关成长性,只相关概念恶炒。

  首先证监会在最后一个交易日核准5家公司IPO以后,在假日期间还核准6家公司IPO批文,融资总额将达到250亿元左右,两天时间内核准如此规模的融资是历史上所没有的,可见管理层不会因为市场低迷而放弃大跃进式扩容,一切都由市场去博弈,而市场对IPO的约束力几乎为零,后市扩容压力将比山大,对中国股市上行构成重大压力。

  其二是货币政策,周四央行继续暂停公开操作,意味着本周回收290亿元流动性,预计1月份流动性依然不会宽松,甚至会出现短时的流动性紧张,笔者引用证券时报网的一则资料予以说明,“面对法定存款准备金和财政存款补缴、春节现金漏损等时点性冲击,以及美国QE缩减、IPO大规模重启等事件性冲击,央行维持偏紧流动性环境以倒逼商业银行去杠杆的调控意图或令其继续秉承近来”察而后动“的施政方针,于是1月份不仅流动性仍将保持紧张态势,而且以上冲击发生后央行投放的延缓将令市场利率再度面临脉冲上行的压力。”

  一旦遭遇流动性困局,市场利率再度攀升,原本疲弱的中国市场将遭遇重创不是没有可能。首当其冲就是银行板块和资金密集的地产板块。QE退出,发达国家资金利率提升,地产行业国外融资受阻,融资成本升高,股指承压。

  市场资金紧张,存量资金稀少,自然没有资金愿意推动大盘股的上扬,只能去创业板寻找机会,恶炒一把,看看谁比谁更傻帽,会套在高点,这就是创业板不断活跃的原因,而大盘股将继续维持烦人问津的尴尬境地。

  三是经济下滑,自下半年以来,中国高层对经济增速容忍度一直在提高,总理就说过7.2%增速依然是可观的,1月2日消息,中国12月汇丰制造业造业采购经理人指数(PMI)终值与预览指数持平,仍为50.5,为三个月最低水平,与预期一致。其中,新出口订单终值 49.1,创四个月最低水平。13年中央经济工作会议也在淡化经济增速,首次没有披露14年经济指标。

  经济下滑,需求疲弱,资源价格能以提振,资源股承压,经济下滑,不良贷升高,银行板块承压,加上大盘股股性呆滞,没有可讲故事,自然无法吸引资金关照。

  经过周四的调整,虽然沪市走势没有破坏,但基于上面分析,笔者认为主板市场依然没有走强的理由,但创业板估值太高,虽然周四涨幅不菲,实在不好多说,针对后市,炒一把国家扶持的板块未必不可,如周四走强的LED概念和养老概念股,但过分追高应该谨慎,毕竟IPO已经是暴雨夹风狂奔而来。(深圳智多盈)

  短线大盘仍将有次大跌 谨慎操作为宜

  2014年第一天交易,表面上看接着前一交易日作振荡调整,但实际上还是有些区别,去年年底的几个交易日,人们心态相对浮躁,反应在盘面上就是板块轮动很快,你方唱罢我登场,像走秀,而周四有些板块就不那样了,全天一直在涨,有这几个板块或概念:通信通讯(或4G);LED(美国将全面淘汰白枳灯);养老概念。

  周四开盘即开在13日线上,下跌至5日线获支撑,然后缓慢回升,明天13日线下移后,将靠近5日线,而周四成交仍然较少,创业板和中小板强势,跷跷板,沪市权重股在上一交易日上涨后周四回调,幅度不大,IPO正式开闸,首批11家下周起申购,出陕煤盘子较大外,其余都较小,这种利空已经在前期消化,对大盘应该没有太大影响。

  当然,我们之前就有预测,认为大盘在1月份还有一次啊向2000点大跌,现在来看,上涨时成交量也不大,估计在近日就要向下突破,要提高警惕!

  机构预判后市:结构性行情主导

  对于2014年的宏观经济及证券市场的走势,从机构观点来看,“结构性行情”是关键词。南方基金首席策略分析师杨德龙认为,2014年经济仍然会保持7.5%的增长,但很难有大的突破,市场要想出现大牛市并不现实。2014年股市运行的关键变量是经济增速变化和改革推进力度,因此配置上需要防范的风险,一是经济增长失速,很多周期性行业的业绩大幅下滑;一是改革推进不力,经济转型不成功。若出现这样状况,股市仍然有较大的回落风险。

  知名经济学家华生表示,2014年出现牛市不可能,不具备相应的条件。从宏观来看,我国经济仍然处在转轨、结构调整、寻找方向的阶段,不会出现强劲的增长来推动收益的大幅增加。从证券市场本身来看,在注册制的前提下,新股马上开始发行,而注册制究竟如何实施,前景并不明朗。总体来看,2014年新股发行的变革是很大的,对市场的压力也很大,市场充满了不确定性。因此,2014年并不具备牛市的基础。市场的结构、市场本身都会有比较大的震荡,挑战比较大。

  不过机构也大多认为,虽然改革将会提升经济短期和长期的预期,但是在中期可能会存在对于经济下行的担忧,市场关于经济受到冲击下行的担忧会比较严重。基于这样的判断,2014年需要以谨慎的态度积极地应对市场变化。

  长江证券行情问诊)指出,市场风险偏好变弱,这可能会导致股市在面临一些外生冲击的时候出现大于实体经济的波动,明年股指下破新低和上立新高的概率都很大。

  具体到大盘的运行节奏上,机构认为出现前低后高、先抑后扬的可能性较大。“短期经济增速及企业盈利增速仍在下滑,改革的阵痛将可能出现,潜在的信用风险和流动性压力仍然存在,流动性因素和无风险利率水平将成为制约估值的核心因素。”中信证券行情问诊)称,2014年先谨慎后乐观。

  多数机构还认为,2014年仍将是结构性机会主导。招商证券行情问诊)指出,市场风格很难发生实质性改变,小盘股和成长股仍有相对收益的概率比较大。

(责任编辑:郭宗明)

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