方正证券:牛市三要素越来越近 罗杰斯建议买入A股

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月26日 14:33   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  编者按:从两市走势看,沪指上周脉冲之后,近几日在年线附近维持震荡整理。而此线仍构成其主要的支撑,并且不宜轻易跌破,若跌破则要防范继续回落的风险。操作上,在趋势未明朗前,暂以轻仓观望为宜。

  对于后期市场流动性问题仍需重点关注,尤其是在年底资金普遍紧张的背景下,银行等机构普遍进入资金回笼过程。从央行近期的货币政策走向看,虽然通过逆回购注入了一定的流动性,但从当前高企的资金利率看,显示资金紧张程度仍未得到太大的缓解。

   那么主力机构是怎么看待后市走势的呢?

  本文导读

  一、主力机构论市

  牛市三要素越来越近 明年最高达2550点

  国泰君安:明年A股将迎三次反弹

  安信证券程定华:短期内没有大行情 题材轮动为主

  中金公司:流动性略偏紧无碍市场逐步重估

  申银万国:沪指2014年或上2600点

  二、外资大肆抢筹

  大量资金罕见持续流入中国股基 全球看涨A股

  借道大宗交易市场 QFII抄底蓝筹股

  三、名家论市

  投资大鳄罗杰斯:建议开始买入中国股票

  方正证券:牛市三要素越来越近 明年最高达2550点

  我们认为,决定未来牛市行情的三要素正在靠近,A股的底部将在2014年金融加速去杠杆、制造业加速去产能中构筑完成。我们预计明年沪综指运行区间为1850点到2550点。

  我们认为,未来A股市场的核心逻辑是:(1)中国过去十来年投资推动型经济发展模式正成为过去式,中国经济能否在新的中枢下平稳运行,A股市场能否走出熊市,“盘活存量”将起到决定性作用。(2)未来牛市行情的三要素:一是盘活存量的政策与政策执行效率;二是市场流动性及流动性源自哪里;三是上市公司业绩能否重拾升势及业绩释放的动力。(3)我们注意到,决定未来牛市行情的三要素正越来越近,A股的底部将在2014年金融加速去杠杆、制造业加速去产能中构筑完成,预计明年沪综指运行区间为1850点到2550点,2014年底或2015年初大盘将逐步走出底部,并迎来5至7年的牛市行情。

  根据我们的逻辑分析, 2014年市场配置可选择以下几个维度:一是盘活存量,投资机会在于加速去产能和资产证券化,建议配置产能过剩行业的龙头公司和金融板块;二是优化增量,投资机会在于民生投资行情问诊),建议配置生态环保和养老服务领域;三是改革主题,投资机会在于土地改革和国企改革,建议配置土地流转受益股和有重组整合预期的国企。 (作者单位:方正证券行情问诊))

  国泰君安:明年A股将迎三次反弹

  明年A股将迎三次反弹,改革利好四方向。

  第一波来源于信用风险重建;第二波是企业盈利能力重建;第三波源于增长信心重建。每一次重建都将使A股形成20%以上的反弹空间。三次浪潮的时点:信用风险重建即将开始,十二月中上旬A股市场可能在信用风险重建后迎来反弹;盈利能力重建最快可能始于2014年年中;增长信心重建最快将于明年三季度开始。

  宏观环境稳定条件下,极可能出现三次反弹一次高过一次的结果。贯穿全年,市场无风险利率都将持续下降。这也意味着每轮重建之后市场反弹都会迅速而强烈。三波反弹将会带动市场出现特色鲜明的板块反弹及主题轮动机会。

  三中全会确立的是未来10年的整体改革蓝图,在改革长远蓝图确定的背景下,寻找短期改革的突破口更为重要。突破口来自两个方面: ①政府决心强、动力足、阻力小的改革; ②市场化能够自身驱动的。

  符合上述特征、股票市场预期并不充分且对行业变革会产生深度影响的改革存在于四个方向:一是国企改革;二是治理产能过剩及生态文明建设;三是深化卫生体制改革;四是建立公共安全体系。看好国企改革下的国防板块、券商、地产、传媒等领域,治理产能过剩下的环保、装备,深化卫生体制改革中的医院和医疗器械以及大国防概念,包括国防领域本身和国防与机械、通讯、计算机的结合。

  安信证券程定华:短期内没有大行情 题材轮动为主

  安信证券公司首席策略分析师程定华11月25日在研报中称,由于盈利和利率的走向偏负面,短期内指数并不具备行情大幅启动的条件,市场仍然以题材轮动为主。程定华建议在行业配置上以防御性行业为主,可关注白酒、食品饮料、医药、农业、通信和电力等行业。

  程定华称,房产销售出现下滑的迹象,30个大中城市商品房成交量在11月上、中旬大部分出现环比下降。以30个城市的总量计算,上周销量环比下降9%。一线城市和二线城市的降幅比较大,分别下滑了18%和9%。三线城市的销量较为平稳,只环比下降了1%。总体的商品房成交量从10月底已开始下滑。“我们关注最新的房地产销售情况,如果下降的趋势延续,对地产上下游产业链,以至投资和消费都造成负面影响。”

  程定华认为,虽然反映短期资金成本的票据回购和银行间拆借利率没有大幅飙升,但是各个期限的国债收益率仍然维持在一个比较高的水平。三年期和五年期的国债收益率在上周都在4.5%左右,而十年期的国债收益率更加攀升至4.7%,达到2007、2008年时的高位。除了国债收益率,企业债与国债(或企业债与金融债)之间的信用利差也在最近半个月内上升,反映出“非标”高息产品对配置于传统产品资金的虹吸效应以及整体社会资金成本的上升。如果利率中枢持续抬高,将会制约投资意欲和企业的盈利水平。而信用利差提升预示风险偏好在短期内有可能回落。财政部公布了国有企业前10个月的效益指标,如果以月度的数据观测,国有企业的利润率从8月份的高点开始下降。负债率水平10月份在65.34%左右,从6、7月份的低点缓慢上升。“由于盈利和利率的走向偏负面,我们认为在短期内指数并不具备行情大幅启动的条件,市场仍然以题材轮动为主。我们对市场保持谨慎,在行业配置上以防御性行业为主,建议关注白酒、食品饮料、医药、农业、通信和电力等行业。”程定华说。

  中金公司:流动性略偏紧无碍市场逐步重估

  A股策略简评流动性略偏紧无碍市场逐步重估债券收益率上升,股市就得下跌吗?最近国债收益率出现明显上升,10年期国债收益率已经达到接近4.7%的水平。

  值得注意的是,目前市场流动性略偏紧,是中国经济在三季度已经实现年化环比8.9%的基础上,货币当局主动维持偏紧以促进结构调整导致的。这与二季度经济前景不明、外资流出导致的被动偏紧根本不同。

  投资者普遍关心这对股票市场投资的影响,对此我们有如下观点:

  1)债券收益率上升,股市就得下跌吗?国债收益率与股票市场不存在“此消彼长”的关系。从中国和其他国市场(如美国)看,国债收益率与股票市场都曾出现过较长时间的“同涨同跌”。当前中国市场国债收益率的上扬,对股票市场并不一定就是负面影响;2)债券收益率上升,实体经济流动性就一定偏紧吗?近期国债收益率除了反应央行略偏紧的政策态势之外,更重要的是银行资产配置结构的变化;另外,类“余额宝”之类的活期产品的热销,也分流了银行活期资金,部分加剧了银行资金的紧张。银行增加“非标”资产配置而减少债券配置,再加上国债供应的增加,导致了国债收益率的上扬。从票据贴现利率来看,目前银行并未大幅收紧对实体经济的融资,与今年6月底的状况根本不同。

  3)债券收益率上升,市场估值就一定会继续降低吗?从沪深300指数来看,其隐含的股权风险溢价水平已经超过10%,是非常悲观的水平。我们认为,即使无风险收益率(十年期国债收益率)维持在现有水平,只要改革预期逐步兑现,投资中国类资产的不确定性将大幅下降,当前较高的股权风险溢价水平也将有向正常水平回归的空间,估值反而可能有往上重估的空间。

  我们维持对2014年市场乐观的看法。

  申银万国:沪指2014年或上2600点

  改革对于资本市场影响深远!从基本面和交易心理层面看,三中全会改变了投资者中长期的经济预期,提升了市场投资者的风险偏好;更改变了资本市场的制度规则和产品工具,将对投资本身产生深远影响!我们对14年的行情趋于乐观,积极寻找结构性机会!

  “苦寒”后的曙光。09年三季度以来,中国经济增速经历了10个季度的下滑后,逐步探明“七上八下”的底部区域;企业盈利增速也正在企稳;与此同时,经历“苦寒”之后,投资者对于经济预期愈发谨慎,GDP增速大幅低于预期的概率在降低,股票市场的系统性风险溢价逐步下降。超发货币拉动投资的旧模式渐渐走向困局,引发了阶段性的无风险利率高企,但部分投资者担忧的“明斯基时刻”并不会马上来临。

  存量博弈困局有望逐步打破。由于央行货币政策调控从紧以及QE逐步退出等因素,14年宏观流动性依然中性偏紧,但是股市流动性未必差。伴随经济进入平台期以及三中全会对市朝改革方向的进一步明确,政策的不确定性有所下降,市场风险溢价将有所降低;而改革制度红利的释放将有助于提升股市中长期预期收益率;短期看,2013年“结构性牛市”后,市场财富效应增加,股市吸引力因此提升。潜在的新增资金包括养老金、退出房地产开发的资金、期货资金搬家等,股票市场存量博弈困局有望逐步打破。我们预计上证指数2014年核心波动区间为(2000-2600)。

  瑞雪兆丰年:新兴成长尚待重新出发。经历13年的“高歌猛进”,高估值成长需要一段时间“休养生息”,短期内面临的风险和压力包括:年报业绩证伪压力、IPO开闸与新三板扩容可能造成的分流压力、年底机构锁定收益获利回吐,风险偏好阶段性下降等。但从中长期看,代表“中国梦”的成长股依然是转型期重点的投资方向,转型带来的行业市值结构变迁已经深入人心。从海外经验看,转型期新兴成长指数阶段性回调幅度一般不超过35%。待春节后,13年年报业绩风险释放,去伪存真之后,高估值成长有望重新出发。我们预计创业板指数2014年核心波动区间为(1000,1500)。

  踏雪寻梅:改革相关主题将是14年投资的重点方向。14年市场依然充满结构性机会,除了新兴成长在调整之后有望重新出发,我们还建议投资者积极布局改革主题,包括五大方向:1、安全建设:国防安全、信息安全、消费安全;2、破除垄断:重点在民营金融、油气、医院、传媒、环保等领域;3、国企改革:业绩和估值引来“戴维斯”双击;4、生态变革:环保产业链、中游或受益于过剩产能淘汰的结构性机会;5、网络创新:铁路、4G等有形网络建设以及互联网对传统行业的重构。金融、地产等低估值价值股的表现更多是由于优先股推出、A股纳入MSCI指数进展、银行做股权激励、利空出尽(房产税、地方债)等事件带来的脉冲式机会。

  大量资金罕见持续流入中国股基 全球看涨A股

  美国新兴市场基金研究公司(EPFR)在最新发布的周度资金流向报告中表示,近期全球市场对中国股市的积极情绪已经明显升温,该机构监测的中国股票型基金在最近8周中有7周实现“净吸金”。

  总体而言,在截至11月20日的一周中,其监测的全球股票基金净吸金60.4亿美元,全球债券基金净吸金28.8亿美元,全球货币基金也净吸金11.7亿美元,尽管美元基金出现较大规模的资金外流,但其它货币基金,特别是欧元日元的良好表现“抵消”了美元的赎回。

  中国股基持续“吸金”

  EPFR数据显示,在最近的8周中,该机构监测的中国股票型基金有7周实现“净吸金”。尤其是在截至11月20日的最新一个统计周中,当周有大量外国投资资金涌入中国股票基金,显示出外资对中国股市信心明显增强。

  尽管中国股基持续向好,但EPFR统计的金砖国家股基(巴西、俄罗斯、中国、南非、印度)表现依旧疲软,其中,截至11月20日当周有1.35亿美元净流出俄罗斯股票基金,2.26亿美元净流出巴西股票基金。而前沿市场股基(投资越南、土耳其等较小新兴市场的股票基金)表现相对较好,在过去的12周内第11次净吸金。

  此外,分行业看,EPFR数据显示,截至11月20日当周,其监测的11个行业基金多数表现不佳,但其中消费品和科技行业基金净吸金额分别创下三周和五周以来的新高,工业行业基金也净吸金3.13亿美元。

  美国市场情绪焦灼

  EPFR在报告中指出,即将接任伯南克出任美联储主席的联储现任副主席耶伦11月14日在参议院作证时表示,量化宽松(QE)政策的“益处”仍然远远高于“代价”,美国就业市场仍需要宽松的货币政策支持,她若出任联储主席将在一段时间内延续QE政策。这明显缓解了投资者对于美联储可能会很快开始削减购债规模的担忧。但11月20日公布的10月会议纪要却显示,美联储在“未来的几次会议”,甚至是年内开始退出QE的可能性明显增大。

  EPFR监测的截至11月20日一周的多项数据显示了投资者对于美联储货币政策前景不确定性的“焦灼情绪”。一方面,新兴市场股基的资金净流出势头明显放缓,美国债券基金净吸金额创17周高点,这反映出市场对于耶伦将延续量化宽松政策、至少是在退出时点选择上会非常“谨慎”的期待。但另一方面,有10亿美元净流出新兴市场债券基金,黄金基金的净赎回额也明显增加,似乎又“佐证”了联储会议纪要透露出的观点。

  炒房资金将涌入股市 带来新一轮牛市

  上周上证指数收涨近3%,十八届三中全会后连续两周录得涨幅。相比周一的气势如虹,最近两个交易日市场明显犹豫。短线走势向来阴晴难定,咱们聊点稍远一点的趋势。延续本栏上期文章《改革照耀资本市场 新牛市等待启程》提出的一个命题:假使资本市场承担新一轮改革中对资源配置的重要作用,在整体改革的背景下,会否燃起场外资金对A股的热情从而造就新一轮牛市。聊聊新牛市需要的基础、需要的外部条件,聊聊可能的牛市演变。当然,牛市的成因需要天时地利人和,而牛市夭折往往简单得多,姑且乱摆龙门阵。

  所谓新一轮牛市,如果出现,应该是蓝筹股的牛市——创业板已经处于大牛市周期了,只有蓝筹股及其代表的主板指数还处于低迷期。创业板目前市盈率高企,能够维持已属不易,再攀高峰难度较大。相比之下,改革照耀下除新兴产业之外的各支柱产业能否焕发新春,资本市场能否成为市场配置资源的核心场所、成为支持实体经济健康向上的引力,关系到资金的大流向,关系到新牛市的根基。

  如上一期所说,牛市首先要有资金面的支持。创业板牛市,源自场内资金的不断波段操作,场内资金玩来玩去玩不动大盘蓝筹,但足够将新经济的故事反复挖掘。新牛市必须要有场外资金的大量入场。如有新牛市,新生血液很可能来自另一大市场——楼市。

  近年房地产市场远比股市红火,赚钱效应远比股市突出,几乎是国人最热门、最重要的投资所在。十八届三中全会貌似没再提房地产市场调控的目标,但明确提出影响更大的政策,那就是房地产税。可以预见的是,未来财产税将成为非常重要的税收来源。三中全会之后,本周国务院常务会议决定整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度,将其提到“国务院机构改革和职能转变方案的重要内容”、“建设现代市场体系的必然要求”的高度。以后,不动产审批、交易和登记信息在有关部门间将互通共享,消除“信息孤岛”,还将推动建立不动产登记信息公开查询系统。合理猜测,这是全国推行房产税的前奏,是接受社会监督的铺垫。

  楼市的空置率如何,租售比、房价收入比的不合理成分有多大,是争议很大的话题。从草根调查和直观判断看,除人才不断聚集的一线城市外,大部分二三线城市在城区不断扩大、新楼盘不断吞食新城区的扩张中,产生丰富的楼市泡沫。这种高速扩张仍在继续,城镇化的快节奏在可预见的未来几年难以改变。大量的供应只是楼市的一个方面,普遍寻租的官场风气下,官员多套房产以及抛售房产的信息也许是未来几年的常见现象。官员是一方面,更大一方面是楼市炒客。发达国家经历过楼市热潮,房产税下房地产业不再是美国支柱产业。在此之前,炒楼客从来不会认为税收对其炒房有很大的影响。因为以前的政策调控告诉人们,不管是税收的压力还是手续的压力,都能转嫁。但是,真的实施存量房收税政策,囤在手里的房一年比一年成本大不一样,在市场供应大、城镇化已经完成到一定程度的背景下,存量房交易量还能那么大吗?如果房产税全面推行,市场预期不排除未来一两年就发生转变。

  楼市投资资金体量庞大,这路资金和股市相通。股市、楼市,是国人缺乏投资渠道的当下能对抗货币贬值的少数路径之一。民众既不满足于银行存款低利率,又不想走偏门投资。楼市降温,股市升温,是未来一个合理的预期。

  借道大宗交易市场 QFII抄底蓝筹股

  10月份以来大盘呈现震荡整理态势,不过大宗交易市场却颇为活跃,特别是QFII资金在此期间交易频繁。据本报数据中心统计,截至昨日,10月份以来包括中金公司淮海中路营业部、海通证券行情问诊)国际部等在内的4家QFII大本营共出手104次,大手笔买入银行、保险等金融蓝筹股。

  QFII席位青睐蓝筹

  记者梳理发现,10月份以来有中金公司淮海中路营业部、中金公司北京建国门外大街营业部、海通证券国际部、中信证券行情问诊)总部等4家“QFII大本营”现身大宗交易市场。数据显示,上述四家营业部通过大宗交易平台进行了104次买入操作和73次卖出操作,共计买入金地集团行情问诊)、美邦服饰行情问诊)、外高桥行情问诊)等66只个股,买入A股总规模和交易市值分别为2.49亿股、28.01亿元。与此同时,合计卖出1.48亿股,涉及金额21.74亿元。这也意味着QFII资金在此期间净增持A股1.01亿股,净买入金额达6.27亿元。

  值得关注的是,QFII席位尤其青睐银行、保险等大盘金融蓝筹股。数据显示,10月以来银行、保险、证券等17只金融股共出现在大宗交易市场26次,合计买入4999万股、涉及金额4.37亿元。不过,上述金融个股的买方席位均为有“QFII席位集散地”之称的海通证券国际部。此外,部分消费龙头股及权重股也获得QFII资金入驻。如中国石油行情问诊)、中国石化行情问诊)分别被海通证券国际部买入79.95万股和96.10万股;伊利股份行情问诊)被中信证券总部斥资2452.71万元买入62.09万股,白酒龙头贵州茅台行情问诊)也被海通证券国际部两度增持。

  QFII资金加速入场

  从机构股票开户数来看,10月以来QFII资金加速入场的迹象也较为明显。中登公司发布的2013年10月份统计月报显示,10月份QFII在沪深两市新开A股股票账户共17个,这也是QFII连续22个月出现新开账户。国家外汇管理局发布的最新数据也显示,截至2013年10月31日,共核准222家合格境外机构投资者,累计批准额度达485.13亿美元。而在10月30日,外汇局就新发放了10.2亿美元的QFII额度“输血”A股。

  业内人士表示,QFII资金一向具备前瞻性,曾经多次抄底成功。外资机构的涌入也说明A股市场对其的吸引力。“10月份以来A股市场处于震荡整理的态势,估值较低、具备较高安全边际的金融蓝筹股显然更容易成为注重价值投资的QFII资金的增持对象。”广发证券行情问诊)投资顾问王立才表示。

  关注低估值金融股

  在“QFII大本营”买入的66只个股中,10月份以来共有39只个股实现逆市上涨,占比59.1%;在此期间66只个股整体上涨3.28%,而同期上证指数仅上涨1.44%。其中,三维丝行情问诊)、中海油服行情问诊)表现抢眼,期间涨幅分别达61.15%、30.67%;中国平安行情问诊)、中国人寿行情问诊)、中国太保行情问诊)等18只获QFII席位买入个股区间涨幅也均超过了10%。

  广发证券投资顾问王立才表示,金融板块尤其是银行股估值目前很低,后市仍有一定机会。他同时提醒,QFII资金的动向虽然具备一定参考价值,但也不能盲目跟随;临近年底市场资金面压力明显,主力机构等也在观望,后市以横盘震荡整理为主,建议关注有较好业绩支撑的个股,以及尚未大涨的估值较低、安全性较高的QFII重仓金融蓝筹股。

  投资大鳄罗杰斯:建议开始买入中国股票

  北京时间11月26日凌晨消息,量子基金联合创始人、著名投资人吉姆-罗杰斯(Jim Rogers)周一表示,虽然伊朗就核发展项目与西方世界达成了一个协议并不意味着会立即有新的市场供应,但是这显然意味着原油价格已经准备好迎接一次修正。

  吉姆-罗杰斯是以罗杰斯控股公司主席的身份接受CNBC访问时提出以上意见的。他认为,原油价格可能在短期触及一个底部,甚至迫使石油输出国组织采取行动。吉姆-罗杰斯指出,石油输出国组织到目前为止都没有削减它们的开支,因此也需要维持油价在高位,他说,“如果有恐慌抛售,我们可能会跌到某种底部,这通常意味着我们正在走向一个底部,而且看起来会有恐慌抛售。”

  在被问到对中国方面即将开展的积极的改革措施的意见时,吉姆-罗杰斯建议开始买入中国的股票。他说,这些改革措施对制药和农业板块都是积极的。他表示,相对印度,他更青睐中国,“我相信,当他们这么说的时候,他们一定会这样做。”

  另一方面,吉姆-罗杰斯也说,他不认为在市场迫使美联储采取行动之前,量化宽松措施会有一个真正的结束——虽然联储方面可能会短暂地尝试对这个项目进行规模上的缩减。他说,“日本人不会停止;美国人不会住手;英国人也会继续下去;欧洲人说他们将会采取一切必要措施,所以我不认为在市场最终跳出来说,我们再也承受不住,这么下去会有一场危机,然后迫使他们停止下来之前会有什么终结。”

(责任编辑:郭宗明)

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