新版医保目录落地,22年重点配置高端医疗设备进口替代加速,康复医疗需求提升

1评论 2021-12-08 08:16:38

  板块行情:本周医药生物板块收益率为-1.63%,板块相对沪深300收益率为-2.47%,在28个一级子行业指数中排名第27位,处于下游位置;其中中药周涨幅最大(涨幅为1.17%),相对沪深300收益率为+0.33%。涨幅最小的为医疗服务,涨幅为-2.47%(相对沪深300:-3.31%)

  近一个月医药生物板块收益率为+3.25%,板块相对沪深300收益率为+1.59%,在28个一级子行业指数中排名第19位,处于中游位置;4个子板块呈上升趋势,其中中药板块涨幅最大,一个月上涨 +6.96%(相对沪深300:+5.30%),涨幅最小的为医疗器械-1.27% (相对沪深300:-2.93% )。

  行业动态:国家医保局公布2021年国家医保药品目录调整结果。此次共计74种药品新增进入目录,另有11种临床价值不高的原目录内药品被调出。医保谈判降价趋于平稳且常态化,有利于药企转型创新并通过进入医保实现快速放量,对创新药领域及上游研发服务构成有力支持。同时新冠疫情反复,建议关注相关企业研发生产进度。

  主要观点:生物医药板块(SW)当期34倍估值,略低于历史平均估值中枢。我们建议重点配置以下投资主线:

  (1)高端医疗器械受益进口替代加速和医疗新基建进程:迈瑞医疗(行情300760,诊股),开立医疗(行情300633,诊股)。

  (2)康复医疗申报受益于政策推动需求提升:翔宇医疗(行情688626,诊股),伟思医疗(行情688580,诊股)。

  (3)新冠疫情常态化防控,关注新冠药及新冠疫苗前沿生物(行情688221,诊股),开拓药业;康泰生物(行情300601,诊股)。

  (4)原料药/CDMO全球份额提升&制剂国际化:普洛药业(行情000739,诊股),健友股份(行情603707,诊股)。

  (5)科研创新推动科研服务持续高景气,建议关注超预期高速成长企业:诺禾致源(行情688315,诊股),洁特生物(行情688026,诊股)。

  (6)多省市中药配方颗粒有望纳入医保:中药配方颗粒试点于2021年11月1日结束,多省份将其纳入医保,建议关注中国中药(0570.HK)。

  风险提示:政府集采降价幅度高于预期;国产医疗设备进口替代不及预期;海外国际化进程不及预期。

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【来源:金融界 作者:方正证券(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:康复医疗

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