智能汽车时代拉开序幕

1评论 2021-12-06 08:54:15

  消费群体变迁和新盈利模式塑造的双重推动下,汽车智能化在加速发展,智能化边界也在不断扩容。作为伴随智能手机崛起而长大的一代,90后/00后对汽车的智能网联化需求更加突出尤其是在某些体验感很深的座舱&;自动驾驶等领域,会成为影响购车决策的重要因素;同时汽车行业盈利模式正从制造端向软件端延伸,盈利对象从新车销售向存量市场全生命周期扩展,智能化是实现新盈利模式的前提,也是最主要载体。在多重因素驱动下,汽车智能化将迎来加速发展,智能化的边界逐步从精密控制走向提升驾驶体验。

  相对低单品价格、低安全等级要求、强体验感受,智能座舱产品具有很强爆发性。座舱作为驾驶的空间主体,更容易从视觉和听觉两个维度与驾驶员形成智能交互和驾驶感受,容易打造出差异化卖点;座舱的主要应用多联屏、声学系统、HUD等单价相对较低,能兼容中端车型因而具备广泛的客户群体;而座舱中除了车机外大部分产品的安全等级要求相对较低,开发周期相对短。综合看来,智能座舱的单品具备快速放量的基础。

  L2+级别的ADAS装配率开始加速提升,带动感知层摄像头、毫米波雷达等传感器的快速放量,执行端的线控应用也将加速渗透。2020年中国的ADAS装配主要以L0和L1级别为主,预计到2025年L2+级别渗透率将达到35%,在这个过程中摄像头、毫米波雷达的单车用量将持续提升;而在执行端,更高级别自动驾驶对于制动和转向等产品的线控解耦要求更加强烈,带动线控制动和电子转向的加速渗透。

  投资建议:推荐座舱电子、自动驾驶及软硬件产业链、车身电子及其他配套产业链。座舱电子推荐标的上声电子(行情688533,诊股)、华阳集团(行情002906,诊股)、华域汽车(行情600741,诊股)、均胜电子(行情600699,诊股)等,自动驾驶及软硬件服务推荐标的科博达(行情603786,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股)、吉利汽车、长城汽车(行情601633,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)(电子组覆盖)、舜宇光学科技(电子组覆盖)、中科创达(行情300496,诊股)(计算机组覆盖);底盘电子推荐标的伯特利(行情603596,诊股)、中鼎股份(行情000887,诊股)、保隆科技(行情603197,诊股)、拓普集团(行情601689,诊股);车身电子推荐星宇股份(行情601799,诊股)、福耀玻璃(行情600660,诊股);其他领域推荐合兴股份(行情605005,诊股),受益标的沪光股份(行情605333,诊股)。

  风险提示:行业竞争加剧的风险,自动驾驶监管政策的风险。

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【来源:金融界 作者:国泰君安证券 吴晓飞(责任编辑:李欣 RF12607)

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