行业景气观察:铁矿石价格上涨,10月北美半导体设备出货额同比增幅扩大

1评论 2021-11-25 10:59:40

  TMT方面,10月PCB 订单量当月同比增幅扩大;北美半导体设备出货额同比增幅扩大。中游制造方面,本周DMC、电解镍、氢氧化锂和材料价格上行;光伏行业综合价格指数下行;1-10月太阳能(行情000591,诊股)电池产量累计同比增幅收窄,主要企业叉车、推土机同比增幅收窄。消费需求方面,仔猪、猪肉、生猪、蔬菜价格上行;10月民航旅客周转量、民航货邮周转量同比降幅收窄。资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比上行;螺纹钢、钢坯、铁矿石价格上行;焦炭焦煤动力煤期货结算价上行;水泥价格指数下行;国际原油价格下降,库存减少;化工品价格涨跌互现。工业金属价格全面上涨,库存多数下跌,、镍价格涨幅较大。黄金白银现货价格下跌。金融地产方面,货币市场净回笼,隔夜SHIBOR利率下行。

  核心观点

  【本周关注】随着节能减排和新能源车的驱动,近期稀土及稀土永磁板块景气度上行。日前工信部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发《电机能效提升计划2021-2023年》,强调促进电机产业的高质量发展。同时新能源车的快速渗透也对电机市场的发展带来强大驱动作用。“双碳”背景下,电机领域节能减排是重要的趋势。相比于传统电机,稀土永磁电机效率高、能耗低,节能效果尤为明显,未来需求空间巨大,稀土及磁材产业链都将直接受益。

  【信息技术】4GB 1600MHz DRAM价格下降;10月份PCB 订单量当月同比增幅扩大;第三季度全球智能手机出货量当季同比下降;10月集成电路进出口金额同比增幅收窄,贸易逆差同比增幅缩小;10月北美半导体设备出货额同比增幅扩大;10月份移动通信基站产量同比转负,程控交换机当月产量同比增幅扩大;1-10月光缆累计产量同比保持较高增速;10月软件产业利润累计同比增幅收窄。

  【中游制造】本周DMC、电解镍、氢氧化锂和钴材料价格上行,六氟磷酸锂和大部分锂材料价格维持不变,电解锰价格下行;本周光伏行业综合价格指数下行,光伏产业链中硅料、电池片、组件价格均下行;1-10月太阳能电池产量累计同比增幅收窄;10月主要企业叉车、推土机同比增幅收窄,压路机、装载机同比降幅收窄;1-10月包装专用设备累计产量同比增幅收窄;1-10月金属形成机床产量累计同比增幅收窄;CCFI、CCFBI、BDI周环比上行, BDTI周环比下行。

  【消费需求】本周生鲜乳价格不变,乳制品产量月环比上行,仔猪、猪肉、生猪价格上行;自繁自养生猪养殖利润继上周转正后上行,外购仔猪的养殖利润扩大。肉鸡苗价格上行,鸡肉价格上行。蔬菜价格指数上行,玉米期货结算价、棉花期货结算价上行。本周电影票房收入、观影人数、电影上映场次周环比上行。10月民航旅客周转量、民航货邮周转量同比降幅收窄。

  【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比上行;螺纹钢、钢坯、铁矿石价格上行;唐山钢坯库存、国内港口铁矿石库存上行,主要钢材品种库存下行;全国高炉开工率下行,唐山钢厂高炉开工率、唐山钢厂产能利用率上行。焦炭、焦煤、动力煤期货结算价上行;秦皇岛港煤炭库存上行,天津港(行情600717,诊股)焦炭库存下行。水泥价格指数下行。国际原油价格涨跌下降,库存减少;无机化工品期货价格涨跌互现,硫酸跌幅较大;有机化工品苯酐、纯苯、苯乙烯、沥青价格跌幅较大;工业金属价格全面上涨,库存多数下跌,铝、锌、镍价格涨幅较大;黄金、白银现货价格下跌。

  【金融地产】货币市场净回笼2900亿元,隔夜SHIBOR利率下行。A股换手率、日成交额上行。本周土地成交溢价率下行,商品房成交面积下降。

  公用事业我国天然气出厂价下行,英国天然气期货结算价下降。

  风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动

  目录

  【招商策略】行业景气观察1124——铁矿石价格上涨,10 月北美半导体设备出货额同比增幅扩大

  01

  本周行业景气度核心变化总览

  1、本周关注:工业电机拉动磁材景气度上行

  近期随着节能减排和新能源车的驱动,稀土及稀土永磁板块景气度上行。稀土有“工业黄金”之称,由于具有优良的光电磁等物理特性,在军事、冶金、石油石化、农业等方面都有广泛的应用。稀土永磁材料是永磁材料中含有作为合金元素的稀土金属, 即将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。近期在双碳约束和新能源车等多方面的驱动下稀土板块保持较高景气度,本周稀土指数上涨8.67%,稀土永磁指数上涨7.85%。

  【招商策略】行业景气观察1124——铁矿石价格上涨,10 月北美半导体设备出货额同比增幅扩大

  【招商策略】行业景气观察1124——铁矿石价格上涨,10 月北美半导体设备出货额同比增幅扩大

  日前工信部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发《电机能效提升计划2021-2023年》,计划提出到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。鼓励钢铁、有色、石化、化工、建材、纺织等重点行业开展用能设备节能诊断,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。

  电机是工业生产中重要的电力消耗领域。工信部数据显示我国电机耗电量占工业用电总量的75%,占全国总用电量的60%,电机耗能每提高1个百分点,每年月可以节约用电260亿度左右。根据估算,全年电机系统节电潜力约有1300亿度至2300亿度,相当于2-3个三峡电站的发电量。

  此外,新能源车的快速渗透也对电机市场的发展带来较大驱动作用。电机被称为新能源车的“动力心脏”,直接决定了新能源车爬坡、加速度、最高速度等重要性能,也是新能源车区别于传统汽车的重要方面,占整车价值的5%-10%。2020年我国新能源(行情600617,诊股)车驱动电机装机量146.3万台,同比增长10.5%,根据EVTank预测,2021年我国新能源车驱动电机的装机量将在2020年的基础上翻倍,达到298.3万台;到2025年我国新能源车驱动电机的出货量将超过1000万台。未来几年,预计新能源车对电机的驱动增速将维持在30%以上。

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  在“双碳”背景下,电机领域的节能减排是重要的趋势,磁材领域将直接受益。相比于传统电机,稀土永磁电机效率高、能耗低,节能效果尤为明显。但目前由于成本高,稀土永磁电机在行业内的渗透率还比较低,约为5%-10%,对应钕铁硼的用量大约5000吨到1万吨。到2025年工业电机对钕铁硼的需求有望达到5-6万吨。此外,日前工信部发布的通知中也多次提到加大永磁电机的发展力度,如推动轻稀土永磁材料的绿色化水平、加快突破永磁电机效率最优控制技术、推广2级能效及以上的变频调速永磁电机、鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机等多个方面。随着工业电机的节能升级和新能源车的广泛普及,对磁材的需求巨大,稀土及磁材产业链都将直接受益。

  2、行业景气度核心变化总览

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  02

  信息技术产业

  1、4GB1600MHz DRAM价格下降

  4GB 1600MHz DRAM存储器价格下降,32GB NAND flash、64GB NAND flash存储器价格周环比上涨。截至11月23日,4GB 1600MHz DRAM价格周环比下降1.60%至2.521美元;32GB NAND flash价格周环比上行0.45%至2.023美元,64GB NAND flash价格周环比上行2.84%至2.498美元。

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  2、10月份PCB 订单量当月同比增幅扩大

  10月北美PCB订单量同比增幅扩大。10月北美PCB出货量当月同比增长6.0%,较上月同比增幅扩大3.7个百分点;10月北美PCB订单量当月同比增长19.8%,较上月同比增幅扩大0.6个百分点。

  10月份北美PCB BB当月值同比增幅收窄。10月北美PCB BB当月值为1.15,同比增长18.56%,较上月同比增幅收窄15.85个百分点。

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  3、第三季度全球智能手机出货量当季同比下降

  三季度单季度全球智能手机出货量当季同比下降。第三季度全球智能手机出货量当季值为331.2百万部,当季同比下降6.7%,相比于第二季度同比13.2%的增幅,增速较大程度回落。

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  4、10月份集成电路进出口金额同比增幅收窄

  10月集成电路进出口金额同比增幅收窄,贸易逆差同比增幅缩小。10月份集成电路出口金额当月值为137.42亿美元,当月同比上行29.48%,涨幅较上月收窄3.22个百分点,当月值较2019年同期增长47.50%;1-10月份集成电路出口金额累计同比上行33.0%,与9月份基本持平。

  10月集成电路进口金额当月值为348.86亿美元,当月同比上行11.23%,较上月涨幅收窄0.24个百分点,当月值较2019年同期增长28.82%。1-10月份集成电路进口金额累计同比上行23.10%。集成电路贸易逆差当月值为211.44亿美元,同比上行1.89%,增幅较上月缩小0.69个百分点。

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  5、10月北美半导体设备出货额同比增幅扩大

  10北美半导体设备出货额同比增幅扩大,较2019年同期增长显著。10月份北美半导体设备制造商出货额当月值为3741.60百万美元,同比上行41.3%,涨幅较上月扩大5.8个百分点,当月值较2019年同期增长79.82%。

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  6、1-10月光缆累计产量同比保持较高增速

  1-10月光缆累计产量同比保持较高增速。1-10月光缆累计产量为260.07百万芯千米,累计同比增长13.30%,较上月收窄0.3个百分点,仍然维持较高增速。

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  7、10月份移动通信基站产量同比转负,程控交换机当月产量同比增幅扩大

  10月份移动通信基站产量当月同比转负。10月移动通信基站产量当月值为41.65万信道,当月同比下降1.9%(前值16.4%);2021年1-10月,我国移动通信基站产量为438.3万信道,累计同比下降45.9%,降幅较前值收窄2.0个百分点。

  10月份程控交换机当月产量同比增幅扩大。10月份程控交换机产量当月值为77.76万线,同比上升112.6%(前值52.9%);1-10月份累计产量为566.7万线,累计同比下降6.6%,降幅较上月有所收窄。

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  8、10月软件产业利润累计同比增幅收窄

  10月软件产业利润累计同比增幅收窄。10月软件产业利润累计同比增幅为9.10%,较上月收窄1.6个百分点。

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  03

  中游制造业

  1、本周部分锂原材料和钴材料价格上行

  本周DMC、电解镍、氢氧化锂和多数钴材料价格上行,六氟磷酸锂和大部分锂材料价格维持不变,电解锰价格下行。在电解液方面,截至11月24日,电解液溶剂DMC价格较上周上行19.57%至11000元/吨;六氟磷酸锂价格维持在56.5万元/吨。在正极材料方面,截至11月24日,电解镍Ni9996现货均价周环比上行5.85%至154650元/吨;电解锰市场平均价格周环比下行2.77%至42100元/吨。在锂原材料方面,截至11月24日,氢氧化锂价格周环比上行0.53%至188000元/吨;电解液锰酸锂价格维持在8.58万元/吨,三元材料价格维持在222元/千克,电解液磷酸铁锂价格维持在11.03万元/吨;钴产品中,截至11月24日,电解钴价格周环比上行1.17%至433000.0元/吨,钴粉价格周环比上行1.04%至485.0元/千克,氧化钴价格周环比上行0.59%至340元/千克;四氧化三钴价格周环比上行0.58%至344元/千克。

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  2、光伏行业综合价格指数下行

  本周光伏行业综合价格指数下行,组件、硅片、电池片价格指数下行,多晶硅价格指数不变。截至11月22日,光伏行业综合价格指数为58.32,较11月15日下降0.15%;硅片价格指数为57.80,较11月15日下降0.14%;组件价格指数为39.98,较11月15日下降0.22%;电池片价格指数为29.50,较11月15日下降0.27%;多晶硅价格指数为169.66,与上周持平。

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  本周光伏产业链中硅料、电池片、组件价格均下行。在硅料方面,截至11月22日,国产多晶硅料价格为42.53美元/千克,较上周下降0.09%;进口多晶硅料价格为43.16美元/千克,较上周下降0.09%。在电池片方面,截至11月22日,156多晶电池片现货价为0.13美元/瓦,较上周下降0.76%。在组件方面,截止11月17日,晶硅光伏组件的价格周环比下降0.91%至0.22美元/瓦,薄膜光伏组件的价格周环比下降0.82%至0.24美元/瓦。

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  3、1-10月太阳能电池产量累计同比增幅略有收窄

  10月太阳能电池产量当月同比增幅收窄,较2019年同期仍有较大增幅。10月份太阳能电池产量当月值为1825.6万千瓦,当月同比增长12.3%,增幅较9月收窄25.5个百分点,相比2019年同期增长63.39%。

  1-10月太阳能电池产量同比增幅收窄,较2019年同期涨幅较大。1-10月太阳能电池产量累计值18947.50万千瓦,累计同比增长50.9%,增幅较1-9月收窄0.9个百分点,增幅较2019年同期增长85.25%。

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  4、10月主要企业叉车、推土机等同比增幅收窄

  10月主要企业叉车、推土机同比增幅收窄,压路机、装载机同比降幅收窄,汽车起重机同比降幅扩大。

  10月主要企业推土机当月销量与去年同期持平,较上月增幅收窄;主要企业叉车销量当月同比增长6.73%,较上月增幅收窄1.49个百分点;主要企业汽车起重机销量当月同比降低55.20%,较上月降幅扩大1.2个百分点。

  10月主要企业压路机销量当月值1104台,较上月减少161台,同比下降25.0%,降幅较上月收窄1.8个百分点,较2019年同期上涨5%。1-10月销量累计值为17369台,累计同比增长3.49%,增幅较前值收窄2.74个百分点,较2019年同期增长21%。

  10月主要企业装载机销量当月值8383台,较上月减少370台,同比下降14.3%,降幅较上月收窄3.3个百分点。1-10月销量累计值为111660台,累计同比增长9.77%,增幅较前值收窄2.55个百分点。

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  5、1-10月包装专用设备累计产量同比增幅收窄

  1-10月包装专用设备累计产量同比增幅收窄。1-10月包装专用设备累计产量为61.24万台,同比增长70.70%,增幅较1-9月收窄了17.2个百分点。

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  6、 1-10月金属形成机床产量累计同比增幅收窄

  1-10月金属形成机床产量累计同比增幅收窄。10月金属形成机床产量为1.8万台,同比增长5.88%。1-10月金属形成机床累计产量17.4万台,同比增长6.1%,增幅较前值收窄0.7个百分点。

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  7、CCFI、CCFBI、BDI周环比上行, BDTI周环比下行

  本周中国出口集装箱运价指数CCFI和中国沿海散货运价综合指数CCBFI均上行。在国内航运方面,截至11月19日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI周环比上行0.41%至3245.59点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI周环比上行1.86%至1532.06点。本周波罗的海干散货指数BDI上行,原油运输指数BDTI下行。在国际航运方面,截至11月23日,波罗的海干散货指数BDI为2715点,较上周上行4.79%;原油运输指数BDTI为753点,较上周下行6.11%。

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  04

  消费需求景气观察

  1、主产区生鲜乳价格不变,乳制品产量月环比上行

  主产区生鲜乳价格不变,乳制品产量月环比上行。截至11月10日,主产区生鲜乳价格报4.29元/公斤,周环比保持不变,较去年同期上涨6.72%。10月乳制品产量为283.40万吨,月环比上行8.25%,同比上行8.30%。

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  2猪肉价格上行,蔬菜价格指数上涨

  本周仔猪、生猪、猪肉价格上行。截至11月19日,22个省市仔猪平均价格28.71元/千克,周环比上行11.45%;22个省市平均生猪价格17.62元/千克,周环比上行2.74%;22个省市平均猪肉价格25.40元/千克,周环比上行3.00%。在生猪养殖利润方面,本周自繁自养生猪养殖利润继上周转正后继续上行,外购仔猪的养殖利润上涨。截至11月19日,自繁自养生猪养殖利润为135.32元/头,较上周上行52.21元/头;外购仔猪养殖利润为282.81元/头,较上周上行50.67元/头。

  在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格上行,鸡肉价格上行。截至11月19日,主产区肉鸡苗平均价格为1.98元/羽,周环比上行66.39%;截至11月23日,36个城市平均鸡肉零售价格为12.41元/500克,周环比上行0.24%。

  蔬菜价格指数上行,棉花期货结算价上行,玉米期货结算价上行。截至11月23日,中国寿光蔬菜价格指数为191.67,周环比上行2.33%;截至11月23日,棉花期货结算价格为115.66美分/磅,周环比上行0.46%;玉米期货结算价格为588.25美分/蒲式耳,周环比上行3.02%。

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  3、电影票房收入周环比上行

  本周电影票房收入、观影人数、电影上映场次周环比上行。截至11月21日,本周电影票房收入5.76亿元,周环比上行53.51%;观影人数1583.78万人,周环比上行55.30%;电影上映207.13万场,周环比上行13.08%。

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  3、10月民航旅客周转量、货邮运输量同比降幅收窄

  10月民航旅客周转量、民航货邮周转量同比降幅收窄。10月民航旅客周转量569.27亿人公里,月环比上行5.79%,同比降幅收窄至-22.4%。10月民航货邮周转量22.67亿吨公里,月环比上行9.12%,同比降幅收窄至-2.9%。

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  05

  资源品高频跟踪

  1、钢材成交量十日均值周环比上行,铁矿石价格上行

  建筑钢材成交量十日均值周环比上行。根据Mysteel Data,11月23日主流贸易商全国建筑钢材成交量为18.18万吨;从过去十日移动均值情况来看,主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为18.87万吨,周环比上行6.30%。

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  本周螺纹钢、钢坯、铁矿石价格均上行;唐山钢坯库存、国内港口铁矿石库存上行,主要钢材品种库存下行;全国高炉开工率下行,唐山钢厂高炉开工率、唐山钢厂产能利用率上行。价格方面,截至11月24日,螺纹钢价格为4785.00元/吨,周环比上行1.25%;截至11月24日,钢坯价格4284.00元/吨,周环比上行1.81%;截至11月23日,铁矿石价格指数为364.98,周环比上行8.24%。产量方面,截至11月10日,重点企业粗钢日均产量为179.95万吨/天,旬环比上行3.70%,全国粗钢预估日均产量为234.26万吨/天,旬环比上行3.23%;库存方面,截至11月18日,国内港口铁矿石库存量为15106.0 万吨,周环比上行0.67%;截至11月18日,唐山钢坯库存量为27.93万吨,周环比上行4.29%;截至11月19日,主要钢材品种库存周环比下行3.38%至1078.66万吨。产能方面,截止11月19日,全国高炉开工率48.62%,较上周下行0.55个百分点;唐山钢厂高炉开工率46.83%,较上周上行1.59个百分点;唐山钢厂产能利用率62.66%,较上周上行3.41个百分点。

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  2、焦煤、焦炭、动力煤期货价上行

  价格方面,秦皇岛港动力煤报价周环比保持不变,京唐港山西主焦煤库提价周环比下行;焦炭、焦煤、动力煤期货结算价下行。截至11月23日,秦皇岛港动力煤报价942元/吨,与上周持平;京唐港山西主焦煤库提价2750元/吨,周环比下行26.67%。截至11月24日,焦炭期货结算价收于2974.00元/吨,周环比上行8.32%;焦煤期货结算价收于2051.00元/吨,周环比上行8.32%;动力煤期货结算价892.00元/吨,周环比上行10.59%。

  库存方面,本周京唐港炼焦煤库存库存保持不变,秦皇岛港煤炭库存上行,天津港焦炭库存下行。截至11月24日,秦皇岛港煤炭库存报572万吨,周环比上行4.76%;截至11月19日,京唐港炼焦煤库存报310.00万吨,周环比保持不变;天津港焦炭库存报11.20万吨,周环比下行17.04%。

  【招商策略】行业景气观察1124——铁矿石价格上涨,10 月北美半导体设备出货额同比增幅扩大

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  水泥价格方面,本周全国水泥价格指数下行,长江、东北、华北等多个地区水泥价格指数均下行,西北水泥价格指数保持不变。截至11月23日,全国水泥价格指数为206.59点,周环比下行1.53%;长江地区水泥价格指数周环比下行1.68%至216.52点;东北地区水泥价格指数为195.61点,周环比下行1.97%;华北地区水泥价格指数为183.59点,周环比下行0.10%;华东地区水泥价格指数周环比下行1.16%至210.47点;西北地区水泥价格指数为175.84点,周环比保持不变;西南地区水泥价格指数周环比下行2.68%至203.35点;中南地区水泥价格指数为230.03点,周环比下行2.90%。

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  3、国际原油价格涨跌互现,化工品价格涨跌互现

  Brent原油价格上涨,WTI原油价格下降,原油库存减少。截至2021年11月23日,Brent原油现货价格周环比上行0.31%至83.09美元/桶,WTI原油价格下行2.80%至78.50美元/桶。在供给方面,截至2021年11月19日,美国钻机数量当周值为563部,较上周增加7部;截至2021年11月12日,全美商业原油库存量周环比下降0.48%至4.33亿桶。

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  无机化工品期货价格涨跌互现,硫酸跌幅较大。截至11月24日,钛白粉市场均价较上周下跌0.75%至19900.0元/吨。截至11月24日,纯碱期货结算价较上周上行4.58%至2855.0元/吨。截至11月21日,醋酸市场均价涨至7062.00元/吨,较上周上行0.60 %;全国硫酸价格周环比下降7.97%至650元/吨。

  有机化工品期货价格涨跌互现,苯酐、纯苯、苯乙烯、沥青等价格跌幅较大,甲醇、天然橡胶PVC等涨幅较大。截至11月24日,甲醇结算价为2735.0元/吨,较上周上行7.68%;PVC期货结算价上行6.96%至8934.0元/吨;燃料油结算价下行1.49%至2842.0元/吨;聚丙烯结算价为8369.0元/吨,较上周上行0.55%;二乙二醇结算价为6257.14元/吨,较上周下降1.02%;苯酐期货结算价下行5.32%至7337.5元/吨;辛醇结算价为12550.0元/吨,较上周下降0.11%;DOP期货结算价12350.0元/吨,较上周下行0.80%;二甲苯结算价下行1.40%至6020.0元/吨;纯苯价格较上周下降5.63%至6977.78元/吨;苯乙烯期货结算价为8370.83元/吨,较上周下行3.65%。

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  4、工业金属价格全面上涨,库存多数下跌

  本周工业金属价格全面上涨,库存多数下跌,铝、锌、镍的价格涨幅较大。截至11月24日,锡价格较上周上涨0.94%至295750.0元/吨;钴价格较上周上涨1.18%至430000.0元/吨;价格15200.0元/吨,周环比上行0.66%;铝价格周环比上行3.58%至19120.0元/吨;价格72010.0元/吨,周环比上行1.14%;长江有色市场锌价格为24100.0元/吨,周环比上行2.55%;长江有色金属镍价格周环比上行6.11%至153650.0元/吨。

  库存方面,截至11月23日,LME锡库存周环比上行19.41%至1015.0吨;LME铅库存本周下行0.69%至57775.0吨;LME锌库存本周下行6.04%至171425.0吨;LME铝库存较上周下行2.52%至935750.0吨;LME铜库存较上周下行13.12%至81600.0吨;LME镍库存118164.0吨,较上周下行7.55%。

  本周黄金、白银现货价格下跌。截至11月23日,伦敦黄金现货价格为1789.15美元/盎司,周环比下行3.77%;伦敦白银现货价格收于23.82美元/盎司,较上周下行5.76%;COMEX黄金期货收盘价报1789.50美元/盎司,较上周下行3.37%;COMEX白银期货收盘价下行4.92%至23.66美元/盎司。

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  06

  金融地产行业

  1、货币市场净回笼2900亿元,隔夜SHIBOR利率下行

  本周货币市场净回笼7800亿元,隔夜SHIBOR利率下行。

  本周货币市场净回笼2900亿元,隔夜SHIBOR利率下行。截至11月24日,隔夜SHIBOR较上周下行36bps至1.79%,1周SHIBOR较上周上行9bps至2.27%,2周SHIBOR较上周上行23bps至2.43%。截至11月23日,1天银行间同业拆借利率较上周上行25bps至2.22%,7天银行间同业拆借利率较上周上行8bps至2.49%,14天银行间同业拆借利率上行36bps至2.56%。在货币市场方面,截至11月19日,上周货币市场投放2100亿元,货币市场回笼5000亿元,货币市场净回笼2900亿元。在汇率方面,截至11月24日,美元兑人民币中间价报6.3903,与上周基本持平。

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  1个月/6个月理财产品收益率下行。截至11月21日,1个月理财产品预期收益率为1.88%,较上周下行2bps;6个月理财产品预期收益率为2.10%,较上周上下行7bps。

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  2、A股换手率和日成交额上行

  A股换手率和日成交额上行。截至11月23日,上证A股换手率为0.99%,较上周上行0.1个百分比;沪深两市日总成交额上行,两市日成交总额为11680.45亿元人民币,较上周上行9.81%。

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  债券收益率方面,6个月国债到期收益率下行,1年期国债收益率上行。截至11月23日,6个月国债到期收益率较上周下行1bp至2.27%;1年国债到期收益率较上周上行1bp至2.28%,3年期国债到期收益率较上周基本持平为2.60%。5年期债券期限利差较上周上升2bp至0.50%;10年期债券期限利差较上周下降2bp至0.64%;1年期AAA债券信用利差较上周上行1bp至0.51%;10年期AAA级债券信用利差上行3bp至0.86%。

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  3、本周土地成交溢价率下行,商品房成交面积下降

  本周土地成交溢价率下行,商品房成交面积下降。截至11月21日,100大中城市土地成交溢价率为0.85%,较上周下行3.74个百分点;30大中城市商品房成交面积当周值为314.62万平方米,较上周下降5.40%。

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  07

  公用事业

  1、我国天然气出厂价下行

  我国天然气出厂价下行,英国天然气期货结算价下降。截至11月22日,我国天然气出厂价报7419.0元/吨,较上周下行1.00%;英国天然气期货结算价收于229.05便士/色姆,较上周下行4.53%。

  从供应端来看,截至11月12日,美国48州可用天然气库存36440亿立方英尺,周环比上行0.72%。截至11月19日,美国钻机数量为102部,较上周持平。

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【来源:金融界网 作者:招商策略 张夏 耿睿坦 陈星宇(责任编辑:李欣 RF12607)

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