元宇宙发展带动流量与数据传输需求,光模块等新基建基础设施景气度向上

1评论 2021-11-25 10:57:35

  通信

  元宇宙发展带动流量与数据传输需求

  光模块等新基建基础设施景气度向上

  投资要点

  事件:11月22日,经济日报发文指出:面向未来布局元宇宙,要围绕硬件和生态两端发力,提升硬件渗透力,不断增加用户数量,让创作者获得更高收入,然后才能推动渗透率提升,实现指数级增长。与此同时,还要培育成熟的元宇宙商业体系,从小众社区到大众化社区,面向创作者开发工具搭建平台。

  元宇宙大发展,光模块等新基建基础设施是不可或缺的技术底座:硬件基础设施是元宇宙发展的技术底座,11月22日,经济日报指出“面向未来布局元宇宙,要围绕硬件和生态两端发力,提升硬件渗透率”。我们认为,随着元宇宙的发展,流量需求与数据传输需求会快速增长,而光模块作为数据传输中的重要一环,将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节,IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持,元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。

  元宇宙带动流量与数据传输需求,光模块市场空间广阔:随着元宇宙的发展,流量与数据传输需求会显著提高,2021年前三季度,移动互联网流量大幅增长,前三季度移动互联网累计流量达1608亿GB,同比增长35.8%。电信端基站下半年建设逐步加速,5G全产业链的快速推进,带来光模块更高的需求,前传光模块需求快速放量。在数通方面,北美云商资本开支维持高位,互联网厂商相继加大资本开支投入,同时5G高速传输带来更多需求,数据中心进一步向大型化、集中化转变,当前大型数据中心带动200G/400G高速光模块需求快速释放,我们预计,元宇宙的发展将带动云计算大数据等需求进一步提升,将进一步推动光模块市场向高速高端光模块迈进。

  行业目前处于估值低位,有望受益下游需求增长迎来业绩和估值双击:目前光模块行业估值处于历史低位,随着元宇宙带动的下游需求增长,叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速,光模块有望迎来新一轮增长,行业有望迎来业绩和估值双击。

  推荐(已覆盖):光模块:天孚通信(行情300394,诊股)、华工科技(行情000988,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股);IDC:奥飞数据(行情300738,诊股);主设备商:中兴通讯(行情000063,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、海能达(行情002583,诊股);

  建议关注(未覆盖):光模块:新易盛(行情300502,诊股)、剑桥科技(行情603083,诊股)、光库科技(行情300620,诊股);IDC:宝信软件(行情600845,诊股);服务器/路由交换:紫光股份(行情000938,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)

  风险提示:IDC产业进度不及预期,云厂商资本开支不及预期。

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【来源:金融界网 作者:东吴研究所(责任编辑:李欣 RF12607)

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