【化工】碳中和背景下电新上游化工材料迎来发展机遇

1评论 2021-11-01 08:41:17

国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确将推动石化化工行业碳达峰,将从优化产能规模和布局,严格项目准入,促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展等方面入手。

  1、本周(2021.10.25-2021.10.29,下同)行业观点一:继续关注电新上游氟、磷、硅及纯碱行业

  根据《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书,为应对化石能源燃烧所带来的环境污染和气候变化问题,中国严控煤炭消费,煤炭占能源消费总量比重由2005年的72.4%下降至2020年的56.8%;《2030年前碳达峰行动方案》进一步提出,聚焦化石能源绿色智能开发和清洁低碳利用、可再生能源大规模利用、新型电力系统、节能、氢能、储能、动力电池、二氧化碳捕集利用与封存等重点,深化应用基础研究。我们认为,全球能源危机叠加国内“双碳”目标落实,我国能源消费结构将向清洁低碳加速转化,未来新能源行业、电力储能行业发展潜力、空间较大,对上游锂电材料光伏材料等的需求有望达到前所未有的高度;此外,上述材料上游涉及稀缺氟、磷、硅以及光伏上游纯碱资源,将带动新能源材料产业链在较长时期内保持高景气度。我们看好相关化工龙头借助自有原材料、成本、资金优势,积极布局新能源材料业务,而国家政策支持也将极大提升企业与社会资本持续投资新能源产业的信心,助推我国新能源(行情600617,诊股)行业科学、快速发展,我们坚定看好化工龙头迎来价值的全面重估。

  2、本周行业观点二:制冷剂市场高位运行

  二代制冷剂:制冷剂R22市场货源有限,价格高位整理,成本面持续上涨,三氯甲烷装置开工下滑,货源趋紧,加之ODS配额有限,厂家惜售心理浓厚,支撑行情坚挺运行,供应端目前仍维持在中低位,惜售心理较强;需求端平稳为主,售后市场维持刚需,下游对高价观望情绪存在。截至10月29日,据百川盈孚数据,华东市场主流成交价格在25,000-27,000元/吨,个别新单成交高位。三代制冷剂:据百川盈孚数据,10月29日R32、R125、R134a制冷剂价格分别为21,500、55,000、49,000元/吨,分别较10月22日上涨4.88%、持平、下跌2%,我们测算价差分别为-735.6、19,100、6,326.55元/吨。我们认为,在为实现“碳中和”战略而将进行的各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,随着第三代制冷剂配额管理措施逐步落地,周期反转之机或就在当下。

  3、本周行业新闻:国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》

  【碳达峰】国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确将推动石化化工行业碳达峰,将从优化产能规模和布局,严格项目准入,促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展等方面入手。

  4、受益标的

  【氟化工】金石资源(行情603505,诊股)、巨化股份(行情600160,诊股)、三美股份(行情603379,诊股)、东岳集团、滨化股份(行情601678,诊股)等;【纯碱行业】远兴能源(行情000683,诊股)、中盐化工(行情600328,诊股)、山东海化(行情000822,诊股)、三友化工(行情600409,诊股)、云图控股(行情002539,诊股)、和邦生物(行情603077,诊股)等;【磷化工】云图控股、川发龙蟒(行情002312,诊股)、湖北宜化(行情000422,诊股)、川恒股份(行情002895,诊股)等;【硅】合盛硅业(行情603260,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)、三友化工等;【化纤行业】新凤鸣(行情603225,诊股)、华峰化学(行情002064,诊股)、三友化工;【化工龙头白马】万华化学(行情600309,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、赛轮轮胎(行情601058,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、荣盛石化(行情002493,诊股)、扬农化工(行情600486,诊股)、新和成(行情002001,诊股)等。

  风险提示:油价大幅下跌;环保督察不及预期;下游需求疲软;经济下行。

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