GIL优势显著前景广阔,双线成长静待花开

1评论 2021-10-15 08:40:07

  1、GIL性能优越,技术进步和成本下降逐步打开市场需求

  GIL作为一种地下输电方式,具备安全可靠、高效、集约、智能等优点,相对于架空线和地下电缆在性能上有显著优势,近30年来运行稳定。GIL起源于上世纪七十年代,目前处于第三技术阶段,环保水平不断提升。同时全球领先的苏通GIL管廊的成功投运也标志着我国GIL在多项技术和工程化落地上实现了赶超。用途来看,GIL目前主要用途包括三大类:城区架空线入地改造、长距离大容量输电和极端环境保障电力供应。未来随着GIL技术的持续进步和成本的持续下降,GIL的应用场景将持续拓展,逐步打开市场需求。

  2、存量替代叠加增量扩张,双线成长静待花开

  从成长路径来看,存量替代和增量扩张双轮驱动GIL的需求释放。存量替代方面,城市高功率输电端GIL替代存量架空线入地大势所趋。随着新能源车渗透率提升、城市半径扩大和5G基站增多等带来的电网扩容需求迫切。叠加土地成本不断,城市架空线的经济性不断下降,入地化大势所趋。GIL作为地下输电方式,在大容量输电场景下相对地下电缆不仅性能优势明显,在高功率多回路输电的场景下更是具备经济性优势,替代城市高功率输电存量架空线的市场空间广阔。增量扩张方面,特高压加码和化工、钢铁等高能耗产业园改造等应用场景拓展将带动GIL需求新增量。我国目前能源结构正加速向新能源转型,能源侧与负荷侧逆向分布的特点使得特高压成为长距离大容量输电的最佳选择。在可再生能源电力消纳责任权重提高的背景下,特高压投资规模预计将继续保持高景气。在特高压建设中,GIL支持大容量特高压传输,线路损耗更低,有望取代GIS母线以及在部分特定和极端环境替代电缆,获得增量成长。同时,化工、钢铁等高能耗行业出于安全和用电效率提升等方面考虑,也存在GIL建设需求,新应用场景的拓展也将贡献新的增量。政策方面,国内GIL行业相关政策的频繁落地,叠加技术进步和成本下降推动了我国GIL行业的快速发展。从市场潜在空间来看,我们预计仅城区架空线改造、特高压建设和化工/钢铁等高能耗产业园区改造对应的GIL市场潜在需求即超3000亿元。考虑到GIL的应用场景还处于持续拓展之中,我国GIL未来市场前景广阔。

  3、行业处于发展初期,看好具备先发优势的龙头企业

  竞争格局来看,国内GIL市场处于发展初期,参与公司较少,目前仅有安靠智电(行情300617,诊股)、中国西电(行情601179,诊股)、平高电气(行情600312,诊股)、国电南瑞(行情600406,诊股)等少数企业具备量产合格GIL产品的能力。同时,GIL行业具备非常高的技术研发壁垒,不仅各项技术需要突破海外垄断、产品需要通过专业认定,同时技术的进步同样是成本下降的核心。此外,GIL由于投资大且设计使用寿命为50年,成熟的样板工程项目和运营经验同样重要。因此,我们认为具备技术领先和先发优势的龙头厂商有望强者恒强。

  重点推荐:安靠智电(300617.SZ)——国内GIL行业龙头

  风险提示:宏观经济波动风险、原材料价格大幅、市场需求不及预期风险等。

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【来源:金融界网 作者:开源证券(责任编辑:李欣 RF12607)

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