全球新能源汽车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

1评论 2021-08-06 08:39:10

  据媒体消息,美东时间8月5日,白宫官网发布消息称,美国总统拜登设定了美国到2030年电动汽车销量占比达50%的目标,这是拜登政府“重建更好未来”计划,提升智慧能源效率和排放标准的重要内容。

  拜登签署的行政命令的目标是,到2030年,美国新出售的汽车中将有半数为零排放,包括电池电动汽车、插入式混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车等。该行政命令称,未来还将制定更加严格的燃油效率和排放标准,以节省消费者支出、减少污染、促进公共卫生和应对气候危机。

  声明中提到,当前全球正加速转向电动汽车产业,但美国电动汽车在全球的市场份额中占比较少,折射美国在电动汽车和电池领域的角逐中仍是落后地位。因此,拜登认为,现在是时候加大对电动汽车制造、基础设施等方面的投资了。

  具体举措包括:将建成美国首个电动汽车充电网络。提供销售点激励,以促进美国制造业就业。为美国制造业供应链的重组和扩张提供资金。创新下一代清洁技术,保持竞争优势

  上述计划和目标是拜登气候计划的核心,也是现任白宫政府采用法规限制温室气体排放的第一个重大措施,以推动美国实现2030年将碳排放量减少一半的目标。

  据悉,拜登方面将通过基础设施协议在电动汽车领域投资数十亿美元。上个月,美国商务部宣布了30亿美元的美国救援计划基金,可用于推动美国电动汽车产业的发展。

  保德信全球投资管理公司评论称,可再生能源和电动汽车充电站的增长将在未来美国基础设施建设中发挥关键作用,向低碳经济过渡将几乎影响到每一个行业,那些深入研究并采取审慎态度面对这一趋势的公司将成为赢家。在美股市场上,投资者已经认识到低碳经济对公司估值的影响。

  中金公司(行情601995,诊股)此前预计,若拜登政府的一系列新能源政策落地,2022-2023年美国市场有望复刻欧洲2019~2020年市场发展路径,带动全球新一轮增长。该机构预计美国2025年电车渗透率达到20%。

  // 全球加快制定新能源汽车替换时间表//

  2020 年全球电动汽车销量大超预期。在现有政策支持和额外刺激措施的支持下,IEA 初步估计,全球电动汽车销量攀升至 300 万辆以上,市场份额超过 4%,使 2020 年成为电动汽车破纪录的一年。这相较于 2019 年售出的 210 万辆增长了 40% 以上。目前全球有超过 1000 万辆电动汽车上路。

  政策支持一直是电动汽车销量快速增长的主要驱动力,一方面引导消费者需求,另一方面引导行业的研发和规模化努力。

  迄今为止,已有 20 多个国家宣布在未来 10 至 30 年内全面淘汰内燃机 (ICE) 汽车销售,超过 120 个国家已经宣布净零排放承诺,旨在在未来几十年内实现零净排放(ZEV)。

  2020 年 12 月,欧盟可持续和智能交通战略计划提出 零净排放要求。根据排放标准,企业车队平均尾气排放量的目标是在 2021 年低于每公里 95 克二氧化碳 (g CO2/km)。下一目标是排放量在 2025 年和 2030 年从 2021 年的水平下降 15% 和 37.5%。这些目标还在修订中,以更好地支持欧盟绿色发展计划。

  2020 年 10 月,日本首相宣布了到 2050 年实现碳中和目标。12 月,经济、贸易和工业部 (METI) 发布了绿色增长战略,其中包含 14 个部门的行动计划以实现该目标。对于交通运输,将专注于电气化和燃料电池的使用以及下一代电池的投资和研发。日本的目标是,到 2030 年中期,让所有新乘用车实现电气化。

  2021 年 2 月,新德里首席部长宣布了 Switch Delhi 宣传活动,以突出其 2020 年 8 月推出的雄心勃勃的电动汽车政策。该政策的目标是在2024 年实现 25% 的汽车销售电气化和 50% 的所有新公交车使用电池电动。加尔各答、浦那、那格浦尔和班加罗尔等其他城市陆续跟进。

  加拿大于 2020 年宣布向低碳和零排放燃料基金投资 15 亿加元(约12 亿美元),以增加低碳燃料的生产和使用。加拿大的目标是到 2025 年零净排放车辆销售占总销量的 10%,到 2030 年达到 30%,到 2040 年达到 100% 。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  (图片来自IEA)

  // 比亚迪(行情002594,诊股)新能源汽车月销量超5万辆//

  在国内碳中和的大背景下,新能源汽车销量同样迅猛。

  据此前中汽协公布的数据显示,中国6月份新能源汽车销量25.6万辆,环比增长17.6%,同比增长139.3%;1-6月份新能源汽车累计销量120.6万辆,同比增长201.5%。

  作为老牌新能源汽车厂商,比亚迪是当之无愧的大哥,公司8月5日晚间公告,7月新能源汽车销量为50492辆,上年同期为15100辆,本年累计为20.51万辆,累计同比增长170.62%。

  公司股价走势亦同样给力,去年6月份以来,累计涨幅超过400%,当前总市值逼近8000亿元。

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  // 长城汽车(行情601633,诊股)2025年新能源汽车占比80%//

  国产知名车企长城汽车同样发布了雄心勃勃的新能源汽车发展规划。6月28日,“长城汽车2025战略发布会暨第8届科技节开幕式”在保定哈弗技术中心盛大召开,长城汽车正式发布2025战略——到2025年,实现全球年销量400万辆,其中80%为新能源汽车,营业收入超6000亿元,未来五年,累计研发投入达到1000亿元。

  当下,新能源、智能汽车正在成为汽车产业发展的新引擎,给予了中国汽车重要的历史机遇,对此,长城汽车董事长魏建军在2025战略发布会上表示,“中国汽车品牌,要想实现真正意义上的超越,只有在这三至五年的时间里,快速放大优势,才有可能在新能源和智能化这个新赛道上领跑。而且,中国汽车品牌的机会,只有一次。”

  随着碳中和与智能化融合发展,以新能源为基础的新一代智能汽车,成为必然趋势。为实现2025全新销量与营收目标,长城汽车轮值总裁孟祥军提出更为具体的2025战略——“绿智潮玩”,即以绿色碳中和、认知智能化、全球潮牌潮品、共玩众智众创4大战略方向,加速企业低碳智能升级,计划2045年全面实现碳中和。

  而长城汽车的股价走势同样凌厉,自去年7月份以来,累计涨幅已经超过700%,当前总市值逼近5000亿元。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  // 5大造车新势力强势领跑//

  同时,从国内几大造车新势力的表现看,销量同样突飞猛进。

  近日,国内造车新势力先后发布7月份的销量,前五名分别是理想、小鹏、蔚来、哪吒和零跑,销量分别为8589辆、8040辆、7931辆、6011辆和4404辆。其中,理想、小鹏、蔚来均为上市公司,而哪吒和零跑暂未上市。

  具体来看,8月1日,理想汽车公布2021年7月交付数据。理想汽车7月交付8,589辆理想ONE,单月交付量首次超过八千辆,同比2020年7月增长251.3%,环比2021年6月增长11.4%。2021年前七个月,理想汽车总交付量达38,743辆。理想ONE目前累计交付量已达72,340辆。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  (图片来源:理想官微截图)

  从公司股价来看,上市以来,基本保持震荡向上的走势,当前总市值超330亿美元。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  此外,小鹏汽车7月总交付量首次突破八千,达到8,040台,较六月环比激增22%,大幅刷新了上月刚刚打破的历史月交付纪录。2021年1-7月,我们已累计交付38,778台,是去年全年交付量的1.4倍。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  (图片来源:小鹏官微截图)

  从小鹏汽车的股价走势来看,上市以来亦保持震荡向上走势,当前总市值达370亿美元。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  蔚来汽车7月交付7,931台,同比增长124.5%;今年累计交付49,887台,超去年全年交付量。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  (图片来源:未来官微截图)

  从蔚来股价走势来看,是三家造车新势力中市值最高的,接近700亿美元。

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  此外,未上市的哪吒和零跑销量亦表现不俗,分别为6011辆和4404辆。

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  (图片来源:哪吒汽车官微截图)

  全球新能车产业链再迎高速增长指标,景气度最强风口来临!

  (图片来源:零跑汽车官微截图)

【来源:Wind资讯 (责任编辑:李欣 RF12607)

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