中报机构动向:险资二季度布局路径隐现 重仓股近八成跑赢大市

1评论 2021-08-05 08:33:42

  随着披露中报的公司增多,险资二季度布局也浮出水面。数据显示,已披露年中报的203家公司中,23家公司前10大流通股东中出现了险资的身影。二级市场上,险资重仓的这些公司近八成跑赢大市,显示了险资独到的眼光。

  险资现身23股 新进7股

  随着发布中报的公司增多,保险公司(以下称“险资”)二季度“布局”也逐渐浮出水面。据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据统计,截止8月4日记者载稿时止,在已披露2021年中报的203家上市公司中,23家公司的前10大流通股东中出现了险资的身影,当中新进7股。

  具体来看,险资二季度新进的7家公司分别是崧盛股份(行情301002,诊股)、威胜信息(行情688100,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、凯撒文化(行情002425,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股),持股数量分别为85.59%、202.00%、223.64%、290.03%、386.54%、489.45%和1435.96%。

  《投资快报》记者注意到,险资在二季度新进的这7家公司股价走势大部分跑赢大市。统计数据显示,截止8月3日,二季度以来锦浪科技、诺德股份、永兴材料、威胜信息4家公司明显跑赢了同期大市(沪指同期涨幅0.18%),占比57.14%。其中太平人寿新进的锦浪科技跑赢同期沪指174.09个百个点、诺德股份和永兴材料2家也赢超过90个百分点。

  与此同时,险资在原有基础上对移为通信(行情300590,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)、迈为股份(行情300751,诊股)、上海钢联(行情300226,诊股)、海晨股份(行情300873,诊股)、新亚强(行情603155,诊股)6家公司进行加仓操作。当中,新亚强在二季度获华夏人寿加仓180.07万股数量最多。从市值上看,泰康人寿二季度加仓迈为股份21.73万股,目前市值约1.45亿元最高。

  二级市场上,这6家获险资增持公司除上海钢联外,其他5家公司二季度以来都跑赢同期大市(沪指),其中泰康人寿二季度加仓的迈为股份跑赢达96.97个百分点;新亚强跑赢大市40.19个百分点;此外,获国寿股份增持8.4万股的移为通信跑赢同期大市超过30个百分点。

  国寿减持贵州茅台(行情600519,诊股) 新华“清仓”水井坊(行情600779,诊股)

  有增就有减,数据显示贵州茅台(600519)、图南股份(行情300855,诊股)、佳士科技(行情300193,诊股)、力源信息(行情300184,诊股)4家公司二季度遭到险资减持,贵州茅台被中国人寿(行情601628,诊股)减持6.65万股。《投资快报》记者注意到,中国人寿的减持结束了此前连续四个季度增持贵州茅台的态势,减持后,中国人寿持股降至第十位。

  《投资快报》记者查阅贵州茅台财报发现,早在2019年三季度,中国人寿就持有贵州茅台,占流通股比例达0.2634%,2019年四季度“清仓”贵州茅台。2020年一季度再次买入,持流通股比例达0.2978%,位列流通股东第十位。从2020年二季度开始,中国人寿连续四个季度加仓贵州茅台,截至今年一季度末,持股贵州茅台434.14万股,占总股本及流通股比例均为0.3456%,位列第八大股东和第八大流通股股东。

  贵州茅台在2月18日盘中创下2627.88元的历史高点后开始震荡下挫,截至7月30日贵州茅台收于1678.99元,跌幅超过35%,市值蒸发了1.2万亿元。进入8月份以来,“聪明钱”北向资金也持续减持贵州茅台,前两个交易日合计净卖出19.16亿元,列A股净卖出额第一位。由此看,中国人寿在二季度减持的方向是正确。

  此外,值得注意的是赛腾股份(行情603283,诊股)、三鑫医疗(行情300453,诊股)、水井坊(600779)、兴发集团(行情600141,诊股)这4家公司在二季度遭到险资的“清仓”。当中比较受关注的是新华人寿“清仓”水井坊。数据显示,新华人寿在一季度末曾持有水井坊324.96万股,列公司前十大流通股东的第六位;不过,到二季度末,新华人寿在水井坊的前十大流通股东中已经消失得无影无踪。

  从水井坊公布半年报及公司近期的走势来看,新华人寿“清仓”动作也是正确的。水井坊半年报显示,2021年上半年公司实现营业收入18.37亿元,同比增长128.44%;实现归属于母公司净利润3.77亿元,同比增长266.01%。通过与水井坊2021年一季报财务数据计算,水井坊在2021年第二季度归属于母公司的净利润亏损0.42亿元。二级市场上,自7月24日公布半年报以来,水井坊股价回落超过30%。

  险资偏爱电子股

  据统计,险资重仓的23家公司二季度以来有18家跑赢同期大市,占比达78.26%,其中4家公司跑赢同期大市(沪指)超过100个百分点。另有5家跑赢超50个百分点,4家跑赢超30个百分点,显示了险资独到的眼光。

  险资重仓持股的这23家公司从行业分布看,分属电子(6家)、电气设备(3家)、传媒(3家)、通信(2家)、家用电器(2家)、机械设备(2家)、有色金属(1家)、化工(1家)、钢铁(1家)、食品饮料(1家)、交通运输(1家)。由此来看,险资二季度偏爱“玩电子”。

  业内人士分析指出,电子行业可以被细分为消费电子、半导体、面板、LED、PCB和被动元器件等,在我国制造业占据十分重要的地位。在国际环境越发复杂、行业转型主动性不断增强的关键阶段,我国的电子行业迎来了十分重要的机遇期。

  其实,当前时点电子产业整体呈现“强需求-弱供给-低库存-满扩产”格局,行业景气度持续提升。业内人士普遍预计电子板块各细分领域2021年上半年尤其是二季度的增速将持续,其中半导体板块受益供需紧张,预计相关公司业绩同比、环比将高速增长;其他电子零组件板块受益景气延续趋势,二季度业绩具有高确定性。

  分析人士指出,从险资的投资来看,其首先关注的是大类资产配置,在此基础上会将一定比例的资金投入到股票市场。从长期看,未来几十年投资权益市场的收益弹性最好,保险资金就是用长周期的投资穿越短期市场的波动,最终达到自己的长期收益目标。

  北京一家保险公司的投资经理对《投资快报》记者表示,保险资金作为长期资金,在投资中更加看重权益类资产的长期投资价值,也更注意在投资中保持绝对收益理念。“保险资金作为重要的长期资金来源,在其他资本市场中通常扮演着重要的机构投资者角色,对稳定市场有重要作用。”

  险资重仓的个股

  

证券代码
证券名称
险资持股数量
(万股)
较一季度末
增减持数量
险资持股比例
(%)
区间涨跌幅
(4.1-8.3)
期间相对(沪指)涨跌幅
(4.1-8.3)
所属行业
(申万一级)
600577.SH
19,539.57
-
10.03
134.57
134.39
电气设备
002052.SZ
7,459.60
-
10.00
28.19
28.01
家用电器
300184.SZ
力源信息
6,976.50
-1,178.15
6.92
72.24
72.06
电子
002638.SZ
4,556.00
-
4.57
8.09
7.92
传媒
002508.SZ
老板电器
1,602.48
9.26
1.71
16.32
16.14
家用电器
600110.SH
诺德股份
1,435.96
1.09
97.01
96.83
电子
300390.SZ
886.94
-
2.28
107.07
106.89
电子
300193.SZ
佳士科技
848.21
-303.53
1.99
124.30
124.12
机械设备
300855.SZ
图南股份
676.96
-40.00
13.54
68.41
68.23
有色金属
000988.SZ
600.00
-
0.60
41.95
41.77
电子
300226.SZ
上海钢联
577.55
25.09
3.14
-7.58
-7.76
传媒
300136.SZ
信维通信
489.45
0.59
-5.16
-5.34
电子
600519.SH
贵州茅台
427.49
-6.65
0.34
-12.11
-12.29
食品饮料
002425.SZ
凯撒文化
386.54
0.48
-5.71
-5.88
传媒
002533.SZ
360.09
-
0.60
48.14
47.96
电气设备
300873.SZ
海晨股份
313.51
96.88
9.41
8.13
7.96
交通运输
002756.SZ
永兴材料
290.03
1.10
92.84
92.66
钢铁
603155.SH
新亚强
256.65
180.07
6.60
40.37
40.19
化工
300763.SZ
锦浪科技
223.64
2.09
174.26
174.09
电气设备
688100.SH
威胜信息
202.00
1.23
24.22
24.04
通信
301002.SZ
崧盛股份
85.59
3.82
-21.42
-17.21
电子
300751.SZ
迈为股份
66.02
21.73
1.26
97.15
96.97
机械设备
300590.SZ
移为通信
50.40
8.40
0.24
34.43
34.25
通信

【来源:投资快报 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:险资

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