风机大型化进程提速 产业链有望稳健增长

1评论 2021-08-03 08:38:43

  风电进入平价上网阶段后,政策支持方式由补贴推动转向目标引导,行业发展对政策依赖度下降且降本增效提速,风电的波动将被熨平。同时,在“2030碳达峰、2060碳中和”战略目标的引导和支持下,行业成长性正迎来进一步强化。

  随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强,行业需求有望延续高增长。2021H1陆上风电招标规模超预期,全年招标量有望达50GW,预示未来1-2年需求高景气,“十四五”年均装机有望超40GW。海上风电平价竞争力持续提升,预计“十四五”年均装机有望达10GW。我们上修“十四五”期间国内风电年均装机预期至50GW以上,对应CAGR近15%。

  风险因素:风电装机增长不及预期;成本下降不及预期;政策落地低于预期等。

  投资策略:风电加速降本增效刺激需求放量,产业链有望实现稳健增长。

  整机环节:风电行业大兆瓦技术升级加快,价格成本双降有望支撑毛利率保持稳定,具备风机大型化+供应链优势的优质整机厂有望成长为新龙头,推荐明阳智能(行情601615,诊股),关注运达股份(行情300772,诊股)、电气风电(行情688660,诊股)、金风科技(行情002202,诊股);

  零部件环节:大型化趋势提高行业竞争壁垒,具备技术、成本、客户等优势的龙头厂商,有望受益于全球份额替代和技术升级,优化长期竞争力和增长空间,推荐日月股份(行情603218,诊股)(铸件)、东方电缆(行情603606,诊股)(海缆)、天顺风能(行情002531,诊股)(塔筒)、新强联(行情300850,诊股)(轴承)、广大特材(行情688186,诊股)(铸件+齿轮钢)、金雷股份(行情300443,诊股)(主轴)。

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【来源:金融界网 作者:中信证券(责任编辑:李欣 RF12607)

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