智能网联汽车行业:产业前景渐明,顺周期下迎来高成长期

1评论 2020-11-27 07:20:06 来源:财富动力网 作者:中国银河 吴砚靖 龙头大揭秘!

  产业路径逐渐清晰,产业前景渐明

  从2010年以车载信息娱乐服务为核心的“车联网”概念的萌芽,到2016年以行车安全为核心的智能网联技术路线的提出,再到2017年LTE-V2X标准的确定开启商业化进程,从2020年开始5G逐步替代LTE实现更高级别的自动驾驶,至今,智能网联汽车产业经历了10年摸索,产业路径逐渐清晰,产业前景渐明。

  C-V2X、高精度地图、自动驾驶技术、政策协同四大驱动因素密不可分,缺一不可,共同推动智能网联汽车产业发展

  最核心的驱动因素是V2X,因为车路协同得到发展,L4/L5级自动驾驶才有可能实现。而对于L4和L5级自动驾驶,高精度地图是必备项。智能网联汽车产业受到政策影响较大,因为其跨行业、跨领域属性突出,涉及汽车、电子、信息通信、交通等多个产业及主管部门,因此产业架构复杂,需要多方协同推进。通过跟踪四个驱动因素的发展情况可以获知产业现状。

  C-V2X产业化部署处于导入期

  2019-2021年为C-V2X产业化部署导入期,我国正积极开展车路协同测试示范。V2X车载终端开始量产装车,预计2025年C-V2X模组的市场空间有望达到108亿。路侧设施在各地试点示范建设后,解决了一些交通问题,产生了明显的社会效益,预计2025年路侧设施(包括雷达、摄像头等)的市场规模将超过400亿元。这两块参与者均较多,竞争激烈,布局较为全面的公司有华为、万集科技(行情300552,诊股)、千方科技(行情002373,诊股)等。

  自动驾驶:L3接近量产,L4处于研发和小规模测试阶段

  从L2/L3主要车型的销量数据来看,一汽大众、长安汽车(行情000625,诊股)等表现较好。自动驾驶其环境感知层当前技术难点主要在于传感器的精度和算力无法达到要求,提供计算机视觉算法的公司包括商汤科技、旷视科技、虹软科技(行情688088,诊股)等,提供算力平台及视觉解决方案的公司主要有地平线、纵目科技、环宇智行、东软集团(行情600718,诊股)等。规划决策层的技术难点是AI算力、复杂环境数据及仿真测试能力均存在不足,这一层面提供算法和软件服务的包括Momenta、驭势科技、图森未来、PlusAi等。

  投资建议

  总体来说我国智能网联汽车产业进程走在世界前列,得到政策大力支持。《智能网联汽车技术路线图2.0》已发布,目标L2、L3级在2025年新车销量占比中达到50%,2030年达到70%。我们建议可以围绕C-V2X、高精度地图、自动驾驶等产业链环节,以及智能座舱等需求场景挖掘投资机会,相关公司有道通科技(行情688208,诊股)、虹软科技、中科创达(行情300496,诊股)、万集科技、千方科技、鸿泉物联(行情688288,诊股)、四维图新(行情002405,诊股)等。

  风险提示:政策风险。技术风险。下游行业景气度下降的风险。

关键词阅读:智能网联汽车

责任编辑:李欣 RF12607
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