电气设备新能源行业:电动车高增趋势明确 光伏龙头稳增低估值

1评论 2020-11-25 08:07:34 来源:金融界网站 作者:东吴证券 曾朵红 龙头大揭秘!

  上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照;特斯拉等企业游说美国政府,计划2030年禁售燃油车;德国政府计划增加10亿欧延长补贴;从2022年起,德国计划分两步减少对电动汽车的长期购买激励;蔚来三季度营收毛利率超预期;滴滴联手比亚迪(行情002594,诊股)发布首款定制网约车D1;小鹏汽车将从2021年车型开始增添激光雷达技术;特斯拉在安徽合肥设立汽车销售服务公司;特斯拉12月将被纳入标普500指数;德国四分之一加油站2022年或能给电动汽车快速充电,拟拨36亿美元支持环保汽车;大众集团“油转电”预算增至730亿欧元,1年内软件投资将超25亿欧元;英国2030年或将全面禁售燃油车;华为、长安汽车(行情000625,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)三方打造高端智能汽车品牌,计划5年发布23款新能源产品。新能源:国家能源局:能并尽并,保障新能源项目年底并网;10月国内光伏项目中标量环比下降32%;美国太阳能(行情000591,诊股)产业向拜登提出6点希望,含关税及税收抵免政策;国家能源局:户用新增1.3GW,累计6.61GW,11月30日前赶紧并网;亚投行行长金立群表示不会给任何与煤炭相关的项目进行投资。财政部下发2021年可再生能源电价附加补助资金预算,总计59.5419亿元,其中光伏预算资金33.8437亿元,风电23.1121亿元。工控&;电网:10月经济数据:10月制造业固投累计-5.3%,收窄1.2pct;10月工业增加值同比+6.9%,增速环比持平;10月工业机器人(行情300024,诊股)/切削机床/成型机床产量分别同比+38.5%/+29%/-5.6%。

  公司层面

  宁德时代:股东黄世霖解除质押0.109亿股,占总股本0.47%;质押0.075亿股,占总股本0.32%。隆基股份(行情601012,诊股):签订投资协议,在曲靖投资建设一期年产10GW单晶电池项目,投资约56亿元,计划22年投产。阳光电源(行情300274,诊股):回购29.75万股限制性股票,总股本变更为14.57亿股。通威股份(行情600438,诊股):通威拟与天合签署协议,通威持股65%,天合35%,主要是通威经营:①年产4万吨高纯晶硅,投资约40亿;②年产15GW拉棒、切片、电池项目,投资分别约50、15、45亿;2)签署长单,锁量不锁价:①与美科硅能源签订21-23年多晶硅长单合计约6.88万吨;②与天合签订21-23年多晶硅长单合计约7.2万吨。福斯特(行情603806,诊股):实控人林建华合计减持1%股份,减持后持股17.25%。雷赛智能(行情002979,诊股):对外投资0.5亿元设立的产业基金已完成登记跟备案,总规模1.2亿元。亿纬锂能(行情300014,诊股):1)收购亿纬动力10.11%股权及对应的股东权利和义务,减少

  0.28亿元注册资本。2)向特定对象发股0.48亿股股票,募集资金总额24.99亿元。天合光能(行情688599,诊股):2021年全年向中环采购不少于12亿片210尺寸单晶硅片,锁量不锁价,预估总金额约65.52亿元。天赐材料(行情002709,诊股):顾斌减持计划完成,减持约15万股。亚玛顿(行情002623,诊股):与天合光能等签订光伏镀膜玻璃长单销售合同,销售量合计8,500万平米,预估总金额约21亿。

  投资策略

  10月新能源汽车销16万辆,同环比104.5%/13.9%,超预期,造车新势力等爆款车型如期上量,上修全年销量到125万以上,下半年增长40%+,11月中游排产继续环比10%,12月依然没有减产现象超预期,六氟稳在10.5万/吨,Q3三重拐点明确;10月欧洲主流注册超13万,同环比+204%/-7%,再次超预期,今年预计110万,同增100%+,明年上修到190-210万辆,同增70-90%;拜登当选电动车税收减免有望恢复鼓励电动化进程,全球电动化大趋势明确,明年国内和海外均高增,强烈推荐全球供应链龙头和有价格弹性标的。中国2060年碳中和,欧盟碳排放目标提升到60%,拜登当选后推动100%清洁能源计划,将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程,短期各环节价格趋稳Q4旺季,今年国内装机估计40-45GW,同增30-50%;竞价转平价8GW,明年上修至60GW+,今年全球120-130GW右,同增10%,明年确定性大年,全球170-180GW,同增35%+,强烈看好光伏龙头。工控今年Q1同降12.4%,先进制造同增15%+,Q2/Q3增长6.4%/6.7%,先进制造同增25%+/25%+,传统制造和基建行业也明显增长,强烈看好工控龙头。电网投资总体持平,结构性倾斜,电网设备龙头向好。风电今年继续抢装,估计30GW+(20%+),海上风电持续增长。

  重点推荐标的

  宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、高增长低估值)、汇川技术(行情300124,诊股)(通用自动化持续大超预期、动力总成全面突破)、阳光电源(逆变器龙头增长超预期、储能业务前瞻布局)、通威股份(硅料和PERC电池龙头、硅料价格坚挺)、天赐材料(电解液&;六氟龙头、六氟涨价弹性大)、新宙邦(行情300037,诊股)(六氟和电解液涨价、氟化工超预期)、当升科技(行情300073,诊股)(正极龙头&;SK供应链龙头、海外占比高)、华友钴业(行情603799,诊股)(钴盐龙头、正极前聚体龙头)、锦浪科技(行情300763,诊股)(组串式逆变器龙头、业绩超预期高增长)、亿纬锂能(锂原&;动力锂电龙头、电子烟投资收益极高)、恩捷股份(行情002812,诊股)(湿法隔膜全球龙头、LG等海外客户放量)、璞泰来(行情603659,诊股)(负极全球龙头、隔膜和设备加强布局)、福斯特(EVA和POE绝对龙头、感光干膜等上量)、晶澳科技(行情002459,诊股)(组件一线品牌、前三季度超预期)、雷赛智能(控制卡和步进系统龙头、伺服全面起量)、科达利(行情002850,诊股)(结构件全球绝对龙头、锁定宁德和Tesla等)、宏发股份(行情600885,诊股)(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏)、国电南瑞(行情600406,诊股)(二次设备龙头、电力物联网受益)。建议关注:中信博(行情688408,诊股)、固德威(行情688390,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、比亚迪、三花智控(行情002050,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、福莱特(行情601865,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、良信电器、天合光能、嘉元科技(行情688388,诊股)、天奈科技(行情688116,诊股)、思源电气(行情002028,诊股)、正泰电器(行情601877,诊股)、麦格米特(行情002851,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)、八方股份(行情603489,诊股)、林洋能源(行情601222,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、平高电气(行情600312,诊股)、长高集团(行情002452,诊股)、长缆科技(行情002879,诊股)、国网信通(行情600131,诊股)、日月股份(行情603218,诊股)、捷佳伟创(行情300724,诊股)、天顺风能(行情002531,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)等。

  风险提示:投资增速下滑,政策不达预期。

  来源为金融界股票频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:电气设备

责任编辑:李欣 RF12607
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
一次平仓引发血案?美股突然全线大跌,白宫最新表态!最牛预言家发出第二波预警,A股接下来如何走?

2021-01-28 07:55:20来源:券商中国

"雷声"不断!一晚21家公司齐发预亏公告,累计亏掉104亿!注意,已有135家预警"首亏"(名单)

2021-01-28 07:55:45来源:券商中国

午评:A股震荡走弱,北上资金流出超60亿,宅经济逆势走强

2021-01-28 11:32:11来源:金融界网

订单爆了!增长10多倍,多只半导体公司业绩大爆发!亏大了?大基金此前宣布减持

2021-01-28 07:36:50来源:e公司官微

万盛股份连发股权转让与定增方案 将易主“复星系”郭广昌

2021-01-27 23:28:00来源:证券时报·e公司

突发退市警讯!曾与中兴、华为并列,这家昔日的电信巨头能否断臂逃生?

2021-01-27 23:36:35来源:中国证券报

A股奇观:鼠年末尾“猫”炸了!都是“黑猫”谁更妖?

2021-01-27 20:22:00来源:每经牛眼

又是商誉爆雷!巨雷接连炸响,这家公司暴亏近25亿!投资者:气得手都在抖!

2021-01-28 07:36:40来源:e公司官微

A股持续下挫,创业板跌超2%,宅经济顽强上涨

2021-01-28 10:41:15来源:金融界网

发生了什么?创业板大跌 6000亿大白马"跌停"!外资卖出60亿 茅台却翻红了…

2021-01-28 12:38:27来源:中国基金报

突发退市警讯!曾与中兴、华为并列!这家昔日的电信巨头能否断臂逃生?

2021-01-28 07:06:47来源:中国证券报

连拉涨停板!联手华为发布新能源车新品,妖股卷土重来?

2021-01-27 23:37:10来源:中国证券报

权益投资乘风起 银行理财为A股注“活水”

2021-01-28 00:00:00来源:中国证券报

开盘:A股三大股指大幅低开,沪指跌1.08%创业板指跌1.86%,游戏股逆市活跃

2021-01-28 09:27:52来源:金融界网

化工龙头业绩爆发 行业周期东风已起

2021-01-28 07:24:09来源:财富动力网

进口铁矿石价格快速上涨 铁矿石概念有望受益(附股)

2021-01-28 07:44:13来源:金融界网

中信证券:新能源需求即将爆发 稀土行业迎历史拐点

2021-01-28 08:41:09来源:金融界网

大盘缩量回升 反弹高度或受限

2021-01-28 00:35:42来源:金融投资报

【公告抢先看】晚间重要公告:探路者实控人拟变更为李明、豫光金铅控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革

2021-01-27 19:23:05来源:金融界网

“郑爽事件”波及银行 文化金融“蹊径”不好走

2021-01-28 01:46:07来源:北京商报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
长江电力19.863.65%44684.73
振华科技65.7810.00%43911.83
博迁新材45.1010.00%39667.83
凯撒文化8.9810.05%39396.37
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点