浮法玻璃供给将现缺口

1评论 2020-11-24 08:42:24 来源:大众证券报 龙头大揭秘!

  2020年与2019年浮法行业皆呈现极致的“V”型反转,即使淡季量价亦不淡,主要原因在于2019年始竣工需求已进入集中释放周期,供给端政策严禁新建产线、严肃产能置换,事实上浮法玻璃已然进入非产能扩张周期。

  高窑龄产线成为“滚动调控阀”:测算2016年后浮法在产产能基本维持在9亿重箱上下,而当前时点,2013年前投产尚未冷修的高窑龄产线共79条总产能5.2万吨/天,约占当前在产产能的32%,远超26条有效冷修线(含指标出让及拍卖)的1.4万吨/天的产能。

  2020年疫情之后,全球光伏装机需求复苏,双玻组件加速渗透,供给端却因疫情及工信部政策的限制(2020年1月光伏玻璃行业亦被认定成产能过剩行业)释放延迟,供不应求驱动下半年光伏玻璃价格持续抬升。

  其中,主流3.2mm光伏玻璃从上半年低点的24元/平,涨至11月中旬的42-45元/平。2021年光伏玻璃将延续供不应求态势,或促使部分超白浮法产线转供光伏组件背板。根据行业协会数据,估算2021年或有9条浮法产线转产光伏级,总供应量将达5700t/d,有效缓解光伏玻璃供应压力,却反而放大了浮法玻璃供需矛盾:测算2021年建筑用浮法玻璃供给缺口约6400万重箱/年,约占2020年预计平板玻璃总产量的6.8%。

  若2021年部分超白浮法实现转产光伏组件背板,建筑用浮法原片供给缺口将放大,进而持续推升浮法量价弹性,而转产的光伏组件背板亦将显著增厚龙头公司业绩。

  投资建议>>>

  重点推荐全球玻璃制造龙头信义玻璃(港股);业绩高弹性,新成长赋能的旗滨集团(行情601636,诊股)及重新聚焦 “三块玻璃”主业的老牌玻璃龙头南玻A(行情000012,诊股)。 国泰君安(行情601211,诊股)

关键词阅读:浮法玻璃

责任编辑:李欣 RF12607
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