新能源汽车行业:《路线图2.0》重磅发布 护航产业百花齐放

1评论 2020-10-30 07:54:38 来源:金融界网站 作者:申万宏源 宋亭亭 做多唯一突破口

  《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》正式发布,确定“1+9”总体布局

  10月27日,工信部指导、中国汽车工程学会组织编制的《路线图2.0》正式发布,围绕产业总体与9大分领域展开研究,制定了“1+9“技术路线图,内容涉及2021-2035年新能源车渗透率、节油目标、全面电气化战略、电驱动系统、充电桩等多个方面。

  路线图2.0提出至2025年新能源汽车占汽车总销量比重达15%-25%,纯电动占新能源90%以上;2035年我国占50%以上,纯电动占比95%以上。2030-2035年,燃料电池汽车保有量达到100万辆左右。此目标体现出国家层面对于新能源车销量目标的坚决,2035年基本实现汽车产业向电动化的转型。

  全面电驱动化下节能车占比目标提升,2035年有望形成新能源汽车与节能汽车并举发展格局。国家以纯电动为主导的战略方向没有动摇,但此次2.0路线图加入了对于节能车权重的提升。提出2025年混动新车占传统能源乘用车比重达50%~60%,2030年达75%~85%,2035年达100%。对于燃油车,电气化是大势所趋,未来车企有望通过发展节能车获取油耗核算方面的优惠,国家也通过目标比重引导产业结构平衡,提升节能车开发的地位。

  至2035年我国新能源(行情600617,诊股)汽车电驱动系统产品总体达到国际先进水平。届时乘用车电机比功率达7.0kW/kg,电机系统超过80%的高效率区95%,电机控制器功率密度达到70kW/L,纯电驱系统比功率达3.0kW/kg。充电桩构建慢充普遍覆盖、快充(换电)网络化部署来满足不同充电需求的立体充电体系。未来建成2025年慢充(含公共充电桩)1300万端以上,2030年7000万端,2035年1.5亿端。实现私人领域的自有桩和慢充装合计1:1的配套。

  路线图2.0明确了我国智能网联汽车技术体系和新型产业生态。提出汽车与能源、交通、信息通信等多领域深度融合,至2035年,V2X技术支持HA级别以上自动驾驶,在全路况条件下实现低成本且高可靠、可规模化快速部署的商用无人驾驶功能。至2035年,新增电动汽车和充电设施均具备V2G功能。

  投资建议:

  《路线图2.0》再次确立了未来行业百花齐放的大基调。我们再次强调:市场不缺消费意识,而缺少优质供给。全面电气化将形成一股新的浪潮,推动行业朝着终极目标前进。电动车领域低、高端供给率先实现平价,将最具备爆发潜质。高端供给包括特斯拉、新势力(蔚来、理想、小鹏)、大众MEB及其产业链相关公司,推荐:华域汽车(行情600741,诊股)、科博达(行情603786,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、新泉股份(行情603179,诊股),建议关注精达股份(行情600577,诊股)。低端供给主要来自于自主品牌产品,关注通用五菱、长安、长城及其产业链。同时继续推荐具有明显先发优势;正处于产品周期爆发初期;且具备可控的自主产品进化,不断强化护城河的新能源优质整车企业:比亚迪(行情002594,诊股)。

  全面电气化大赛道下整车价值量的分布将被再分配。直接增量零部件包括电池、电机、电控、ECVT等装置,关注:宏发股份(行情600885,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)。同时建议关注国内企业在驱动电机领域国产替代突破,包括大洋电机(行情002249,诊股)、卧龙电驱(行情600580,诊股)、郑煤机(行情601717,诊股)等。考虑到节油工况下作发动机允许长期停机,因此原有需借助发动机动力进行运转的零部件也需要被电气化,市场对此有较大预期差,建议关注电动压缩机国内主要供应商:奥特佳(行情002239,诊股);同时电动水泵、油泵,热管理相关管路和阀件供应商,推荐三花智控、科博达。

  风险提示:政策推进力度不及预期,行业复苏不及预期。

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关键词阅读:新能源汽车

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