电气设备行业:欧洲渗透率进一步提高 特斯拉强势恢复

1评论 2020-09-29 07:52:03 来源:财富动力网 作者:曾朵红 阮巧燕 龙头股,这样抓!

  8月海外电动车销量11.52万辆,环比降17%,同比增加65%,其中欧洲8月销量8.23万辆,同比增加138%,环比减少24%。今年1-8月全球电动乘用车累计销量133.67万辆,同比升2%。国内销量累计51.66万辆,同比下降27%,欧洲市场累计销量达58.63万辆,同比增91%。

  欧洲市场渗透率进一步提高

  8月欧洲共销售8.23万辆,同环比+138%/-24%,渗透率7.56%,同环比+4.87pct/+0.44pct。其中德国8月销售3.10万辆,同比大增248%,环比降22%,占欧洲销量比重38%,是欧洲市场主要增量来源,电动车渗透率提升至12.37%。法国8月销1.06万辆,同环比+181%/-34%,渗透率8.01%;英国8月销0.89万辆,环比降39%,同比增加119%,渗透率8.39%。挪威(7522辆,同环比28%/13%)、瑞典(6605辆,同环比+153%/+6%)。

  特斯拉欧洲市场强势恢复

  8月特斯拉全球共销售3.93万辆,同环比+64%/+36%,1-8月累计销售24.11万辆,同比增22%。中国市场8月销1.18万辆,环比上升7%,占总销量比重30%,1-8月中国累计销量6.92万辆;欧洲8月特斯拉销7215辆,同环比大增12%/582%。新车型ModelY随产能爬坡,为美国销量贡献新增量,8月ModelY交付9050辆,环比增38%,美国8月销1.9万辆,同环比+44%/+20%,1-8月累计11.7万辆,同比+7%。

  分车企来看,特斯拉维持首位,大众同比大增,ID.3开始交付。8月海外市场特斯拉销量2.75万辆,同环比+30%/+54%,居首位。大众得益于传统爆款车型大众Golf、奥迪e-tron和大众帕萨特拉动,8月海外销量1.84万辆,同环比+213%/-29%,居第二位,ID3开始交付,8月销389辆,环比+274%。现代起亚(1.29万辆,同比+57%)、戴姆勒(1.15万辆,同比+295%)、雷诺日产(1.09万辆,同比+22%)分别位居第3-5位。另外,宝马受益于宝马i3、宝马三系,8月销售8616辆,同环比+25%/-44%。PSA受益于标致208、标致3008,8月销售6890辆,同环比+1435%/-23%。

  投资建议

  8月电动车销量10.9万辆,同环比+26%/+12%,随着爆款新车型上市和年底冲量,全年预计120万以上,下半年增长40%+,9月中游排产继续环比+10-20%,开始全面满产满销,Q3三重拐点明确;特斯拉电池开放日总体符合预期,欧盟拟将2030年减排目标从40%提高为55%,将进一步加速欧洲电动车进程,欧洲今年预计超110万,同增100%,今年海外150万+,同增45%+,全球电动化大趋势明确,明年国内和海外均高增,强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头,强烈推荐中游龙头宁德时代(行情300750,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、科达利(行情002850,诊股)、当升科技(行情300073,诊股),关注天赐材料(行情002709,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、天奈科技(行情688116,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)、嘉元科技(行情688388,诊股)等;核心零部件:宏发股份(行情600885,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股);布局优质上游资源:华友钴业(行情603799,诊股)、关注赣锋锂业(行情002460,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)。

  风险提示:政策不达预期,销量不达预期,价格降幅超预期。

关键词阅读:特斯拉

责任编辑:李欣 RF12607
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