中金回归过会 国联国金合并 券商新一轮并购潮有望启动

1评论 2020-09-24 08:12:11 来源:大众证券报 作者:张曌 做多唯一突破口

  9月17日,中金公司回归A股上市获证监会审核通过,成为内地第14家A+H股上市券商。近日,国联证券(行情601456,诊股)和国金证券(行情600109,诊股)宣布合并。机构认为,券商并购大幕或将正式开启,后续随着资本市场深化改革的进一步推进,券商基本面有望进一步提升。

  最后一家龙头券商回归A股

  中金公司作为国内最后一家未在A股上市的龙头券商,其于今年2月宣布回归A股,中金公司申请在上交所发行不超过4.59亿股股份。5月15日,中金公司披露招股书,拟公开发行不超过4.59亿股A股股票

  7月20日,中金公司在H股发布公告称,拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股,占总股本比例由9.5%上升到24.77%。根据招股书信息,中金公司2019年每股收益为0.99元/股,按照目前A股主板23倍的发行市盈率天花板测算,其发行价最高可达22.77元/股。若按这一价格估算,则中金公司的首发募资规模将达104.51亿元。

  9月17日,中金公司首发获证监会通过。“中金公司A股IPO过会无论对于其自身还是国内整个券商行业而言均意义非凡,中金公司有望成为继国联证券之后的第14家‘A+H’上市券商,国内头部券商也终于将齐聚A股;同时,这也预示着国内券商行业的格局或又将进行一轮新的座次重排。”对此,市场人士分析认为。

  未来券商合并案例将不断涌现

  政策方面,2019年11月,证监会在答复政协提案中,明确提出积极推动打造航母级头部证券公司

  今年9月18日,国联证券、国金证券发布公告,国金证券控股股东长沙涌金与国联证券签署股份转让意向性协议。长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。同时,国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。因收购重组,公司A股股票自9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

  对此,华福证券研究员朱飞飞分析道:“券商并购大幕或将正式开启。整体来看,受益再融资政策放宽、注册制推行等政策红利的释放和市场景气度的向好,券商经营数据表现亮眼,后续随着资本市场深化改革的进一步推进,券商基本面有望进一步提升。”

  “未来券商收购或合并案例将会不断涌现。合并既有‘强强联合’,‘强并弱’,也会有中小券商之间的抱团。除了股东层面推进的整合,市场化并购中民营系券商可能会成为重要的合并标的。”华西证券(行情002926,诊股)分析师魏涛认为,受益标的为具备并购整合预期标的中信系中信证券(行情600030,诊股)、中信建投(行情601066,诊股);汇金系中金公司、申万宏源(行情000166,诊股)、银河证券;同属浙江国资的浙商证券(行情601878,诊股)、财通证券(行情601108,诊股);同属江苏国资的华泰证券(行情601688,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)、南京证券(行情601990,诊股);同属北京国资的第一创业(行情002797,诊股)、首创证券;同属安徽国资的国元证券(行情000728,诊股)、华安证券(行情600909,诊股)。此外,锦龙股份(行情000712,诊股)旗下东莞证券、中山证券;股东陷入债务危机的方正证券(行情601901,诊股);民营系太平洋(行情601099,诊股)证券、华林证券(行情002945,诊股)有较大概率成为被并购标的。

关键词阅读:中金公司

责任编辑:李欣 RF12607
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