光刻胶概念大涨!四部门发文强力推动 这些领域标的有望受益

1评论 2020-09-24 07:08:24 来源:中国证券报 做多唯一突破口

  9月23日午后,光刻胶概念直线拉升,截至收盘,Wind光刻胶指数上涨3.48%,飞凯材料(行情300398,诊股)涨7.73%、广信材料(行情300537,诊股)涨6.17%、容大感光(行情300576,诊股)涨4.22%,南大光电(行情300346,诊股)、晶瑞股份(行情300655,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、上海新阳(行情300236,诊股)等多个公司也有不同程度跟涨。

  光刻胶是微细图形线路加工制作的关键性材料,被誉为半导体材料“皇冠上的明珠”。

  9月23日消息,国家发展改革委等四部门联合印发《关于扩大战略性新兴产业投资 壮大新增长点增长极的指导意见》提出,加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破,以保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定。

  半导体材料“皇冠上的明珠”

  光刻胶市场并不大,但却对产业链有着重要意义。

  根据前瞻产业研究院数据,2018年全球光刻胶市场规模约87亿美元,2010年至今,年均复合增长率约5.4%,预计未来3年仍以年均5%的速度增长,2022年全球光刻胶市场规模将超过100亿美元。

  光刻胶是微细图形线路加工制作的关键性材料,是精细化工行业技术壁垒最高的材料,在PCB、LCD和半导体领域具有重要作用。

  根据中国产业信息网和开源证券研究所数据,我国光刻胶生产仍以PCB用光刻胶为主,半导体用光刻胶占比仅2%。

  光刻胶概念大涨!四部门发文强力推动 这些领域标的有望受益

  在半导体领域,光刻工艺是芯片制造最核心的工艺,成本约为整个芯片制造工艺的30%,耗时约占整个芯片工艺40%-50%。因此,光刻胶的质量和性能是影响芯片性能、成品率及可靠性的关键因素之一。

  据介绍,在半导体光刻过程中,光刻胶被均匀涂覆在硅片上,经紫外线曝光后,光刻胶的化学性质将发生变化;然后通过显影,被曝光的光刻胶将被去除,从而实现将电路图形由掩膜版转移到光刻胶上;再经过刻蚀过程,实现电路图由光刻胶转移到硅片上。

  一般情况下,一个芯片在制造过程中需要进行10-50道光刻过程,由于基板、分辨率要求、蚀刻方式等不同,不同的光刻过程对光刻胶具体要求也不一样,即使类似的光刻过程,不同的厂商也会有不同的要求,所以,光刻胶制造商的核心技术在于其满足客户差异化需求的配方技术。

  由于光刻胶产品的技术要求较高,中国光刻胶市场基本由外资企业占据,高分辨率的KrF和ArF光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断,包括陶氏化学、JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、富士电子材料,以及韩国东进等企业。据中国产业信息网数据,全球前五大光刻胶厂商占据了全球市场87%的份额。

  光刻胶概念大涨!四部门发文强力推动 这些领域标的有望受益

  多公司延伸布局

  据开源证券,从我国光刻胶市场来看,目前主流的四种半导体光刻胶中,g线/i线光刻胶已经实现量产。KrF光刻胶正逐步通过芯片厂认证并开始小批量生产。ArF光刻胶乐观预计在2020年能有效突破并完成认证,最先进的EUV光刻胶正处于先期研发阶段。

  光刻胶概念大涨!四部门发文强力推动 这些领域标的有望受益

  中信建投(行情601066,诊股)表示,建议重点关注攻关ArF光刻胶的上海新阳、南大光电,g线/i线胶批量供应、代工三菱化学彩色光刻胶的老牌厂商晶瑞股份,收购LG化学彩色光刻胶业务、参股科特美的雅克科技。同时建议关注优质非上市公司北京科华、博砚电子的证券化进程。

  北京科华微电子(行情600360,诊股)材料有限公司(简称“北京科华”)是国内领先的光刻胶企业。公司成立于2004年,产品覆盖KrF(248nm)、I-line、G-line、紫外宽谱的光刻胶及配套试剂,是中芯国际(行情688981,诊股)、华润上华、杭州士兰、吉林华微电子、三安光电(行情600703,诊股)、华灿光电(行情300323,诊股)、德豪光电等行业顶尖客户的稳定合作伙伴。

  上市公司中,高盟新材(行情300200,诊股)目前持有北京科华3.6698%股权;彤程新材(行情603650,诊股)的全资子公司上海彤程电子已经完成受让北京科华33.70%股权的相关工商变更登记,为其第一大股东。

  此外,晶瑞股份子公司苏州瑞红也是国内光刻胶领域先驱,规模生产光刻胶近30年,产品主要应用于半导体及平板显示领域,产品技术水平和销售额处于国内领先地位,公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高端产品已规模供应市场数十年,i线光刻胶近年已供应国内头部芯片公司,高端KrF(248nm)光刻胶处于中试阶段。

  南大光电2020年半年报显示,公司安装完成一条193nm光刻胶生产线,用于产品检测的光刻机也已完成安装,目前产线和光刻机均处于调试阶段;公司同时自主研发制备光刻胶用的高纯原材料,已研制出的光刻胶产品正在进行客户评估工作。

  上海新阳也在积极布局光刻胶领域,公司近日发布公告,将募集15亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目、集成电路关键工艺材料项目及补充流动资金。公司预计,KrF厚膜光刻胶2022年可实现稳定量产销售,预计ArF(干式)光刻胶项目在2023年开始稳定量产销售,当年各项产品销售收入合计可达近2亿元。

  雅克科技近日公告称,拟以现金1.04亿元收购江苏科美特45%股权,交易完成后,将直接持有江苏科特美55%股权。江苏科特美下属的韩国经营实体Cotem公司主要业务是TFT-PR光刻胶及光刻胶辅助材料、BM树脂等产品的研发、生产和销售,并且与LG显示形成了长期的业务合作关系。公司将吸收科美特原有的光刻胶技术和客户资源,进一步完善光刻胶领域布局。

关键词阅读:光刻胶

责任编辑:李欣 RF12607
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