医药生物行业:秋冬季来临 疫苗需求或将明显增加

1评论 2020-09-22 07:45:52 来源:财富动力网 作者:郑薇 潘海洋 做多唯一突破口

  上周医药生物同比下跌1.17%,整体表现弱于大盘。9月15日,国家卫生健康委办公厅发布关于加强医疗机构麻醉药品和第一类精神药品管理的通知,为加强医疗机构麻醉药品和第一类精神药品(以下简称麻精药品)管理提出工作要求;9月16日,国家医疗保障局发布关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见,为促进医药企业按照公平、合理和诚实信用、质价相符的原则制定价格,就建立医药价格和招采信用评价制度提出指导意见;9月18日,国家药监局关于发布需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录(2020年修订版)的通告(2020年第61号),《关于发布需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录的通告》(国家食品药品监督管理总局通告2014年第14号)同时废止。9月18日,医保局发布关于公示《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》的公告,随着申报阶段结束,今年医保目录调整即将进入到关键阶段专家评审阶段。

  新冠疫情背景下 疫苗需求或明显增加

  新冠疫情下,全球疫情此起彼伏,严重流行态势预计将持续较长时间。目前国内新冠肺炎疫情基本实现阻断目标,个别地区存在散发病例与小规模聚集性疫情的风险。秋冬季是流感、流感嗜血杆菌感染、肺炎链球菌感染等各类常见呼吸道疾病流行季,我国秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病流行叠加,防控复杂性和防控难度加大。CDC关于秋冬季新冠肺炎疫情防控应对准备建议报告中建议促进流感、b型嗜血杆菌疫苗(Hib疫苗)、肺炎球菌疫苗和水痘疫苗等非免疫规划疫苗的接种,考虑到新冠疫情下民众疾病防控意识的提升,今年公众对流感、肺炎疫苗的关注度和需求或将明显增加。看好流感、肺炎疫苗在今年四季度的表现,推荐重点关注华兰生物(行情002007,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、康泰生物(行情300601,诊股)、沃森生物(行情300142,诊股)等。

  医药再回调空间有限

  近期医药板块回调较多,估值已有所下降,医药行业长期成长确定性高,再回调空间有限,当前时点建议继续围绕医疗新基建,关注医疗器械、疫苗、医疗服务、连锁药店和创新药及产业链。1、医疗器械领域:建议关注迈瑞医疗(行情300760,诊股)、安图生物(行情603658,诊股)、迈克生物(行情300463,诊股)、万孚生物(行情300482,诊股)、海尔生物(行情688139,诊股)、奥美医疗(行情002950,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)等。2、疫苗板块:新冠疫情下,建议关注沃森生物、智飞生物(行情300122,诊股)、康泰生物、长春高新、华兰生物;3、医疗服务:一季度受影响,门诊量下滑,但专科医疗服务相对是刚需,二季度迎来较快恢复,重点关注:爱尔眼科(行情300015,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)等;4、连锁药店:上半年各家连锁药店均取得较好成绩,行业景气度高,当前背景下渠道价值凸显,重点关注:大参林(行情603233,诊股)、益丰药房(行情603939,诊股)、老百姓(行情603883,诊股)、一心堂(行情002727,诊股)等;5、创新药:创新药企业一季度受疫情影响业绩增速出现阶段性下滑,随着二季度门诊量逐步恢复,下半年有望恢复较快增长。建议关注恒瑞医药(行情600276,诊股)、贝达药业(行情300558,诊股)、浙江医药(行情600216,诊股)等;6、创新药产业链,新冠疫情背景下,海外客户转单明显,虽然一季报受国内疫情影响,但影响逐步消除,国内创新产业(行情300832,诊股)未来趋势确定,创新药产业链有望持续受益,建议关注药明康德(行情603259,诊股)、康龙化成(行情300759,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)等。

  9月金股

  丽珠集团(行情000513,诊股):已有产品艾普拉唑系列、亮丙瑞林等为公司业绩奠基,新冠试剂盒带来业绩弹性,单抗子公司领导层调整后临床研究加速,单抗和微球平台创新产品逐渐开始兑现,看好公司向创新药企的转型之路。

  大参林(603233):公司是华南地区医药零售龙头,随着新开门店与并购门店持续贡献业绩,公司业绩有望继续保持稳步增长,我们预计2020年新冠疫情对公司业绩存在正向作用,同时门店增速略超预期,将2020-2022年公司归母净利润为9.8/13.19/17.3亿元。

  稳健组合:健康元(行情600380,诊股),迈克生物,安图生物,万孚生物,迈瑞医疗,金域医学(行情603882,诊股),恒瑞医药,片仔癀(行情600436,诊股),通化东宝(行情600867,诊股),爱尔眼科,美年健康(行情002044,诊股),泰格医药,药明康德,云南白药(行情000538,诊股),长春高新,凯莱英,科伦药业(行情002422,诊股),乐普医疗(行情300003,诊股),沃森生物。

  风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,个别公司外延整合不及预期,个别公司业绩不达预期、生产经营质量规范性风险、新冠疫情进展具有不确定性。

关键词阅读:疫苗

责任编辑:李欣 RF12607
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