希望教育业绩胜预期

1评论 2020-06-01 09:15:18 来源:财富动力网 作者:钟玉忠 6个月大赚574%!

  瑞银发表报告表示,希望教育(01765)股价自3月以来一直表现强劲,展现了中国高等教育股的上升趋势。该行认为,股价上升主要由于行业业绩胜预期,受到去年的政策支持,学校层面的自然增长强劲;另今年监管环境进一步利好,亦扩大职业高等教育的入学率,并加快独立学院的转换,有助自然增长、节省管理费和有更多潜在的并购目标。该行上调希望教育股份目标价,由1.35港元大升至2.72港元,但相信其基本面改善已获市场反映,且估值处于行业高端水平,维持“中性”评级。该行相信,有利的监管可继续支持集团学校层面的自然增长,而整合收购的马来西亚英迪教育集团亦可使其盈利有进一步上升空间。

  花旗维持对阿里健康(00241)首要买入看法,予“买入”评级,目标价20港元。该公司公布截至今年3月止财年收入96亿元人民币(同比升88%),优于市场原预期6%,期内亏损收窄至660万元人民币(2019年亏损8190万元人民币),亦优于市场原预期亏损8330万元人民币,毛利率由去年26.1%降至23.3%。花旗预计该公司将在内地开放在线药物销售中受惠、在国家政策的支持下,该公司将具备更强劲的变现能力,而阿里健康与阿里巴巴(09988)联手有望实现电商货币化及医疗在线到线下的协同效应。

  小摩将农业银行(行情601288,诊股)(01288)投资评级由原来的“中性”调高至“增持”,目标价由原来的3.6港元调至3.7港元。小摩表示,农业银行的股价今年来已调整10.5%,股息收益率为6.4%。除了其估值具有吸引力,小摩亦认为去年农业银行的不良贷款形成率在同业中是第二低,但其拨备覆盖率却是同业中的第二高,这为公司在未来数季的盈利增长带来缓冲。小摩又称,农业银行的首季有0.1%的贷款申请暂停还款,较上市同业平均的1.3%,以及金融机构平均的0.7%水平为低。另外,农业银行在一带一路项目中的覆盖占其总资产0.4%,是四大行中最低。与其他四大国有银行相比,小摩认为农业银行更侧重于内地市场,令其业务在近年维持稳定。因此,农业银行亦较少受到公共卫生事件所带来的外部风险影响。

  野村维持石药集团(01093)“买入”投资评级,目标价24港元。野村表示,该集团今年首季业绩强劲,胜市场预期。该公司管理层预计,随着3月份医院的问诊服务恢复,药物销售增长会进一步加速。野村称,截至今年3月份,石药集团有20只仿制药正等待国家药品监督管理局审批,预计能在2020-2021财年能打入市场。野村又预计该公司会更加积极地开拓制药后期管线,预计相关药品能在2022-2023财年进入市场。另外,石药集团计划在科创板双重上市,以支持新产品的推出。野村预计,新股发行能帮助石药集团筹集90-135亿元人民币的资本。

  大摩首予康方生物-B(09926)“增持”评级,目标价33港元,并称该公司内部研发能力强,肿瘤药物产品储备丰富,同时和中国生物制药(01177)在PD-1药物上的战略合作可持续支撑其股票表现。大摩又称,该公司和中国生物制药的合作关系预计能加速自身的实力提升,并增加商业成功的机率。另外,该公司还在开发多种抗体药物,自有的研发平台能保证产品储备的可持续性和增长性。

  大摩还上调药明康德(行情603259,诊股)(02359)股份目标价,由88.57港元微升至88.6港元,以反映该行预计公司2019-2022年盈利复合增长率为21.1%,并维持“增持”评级。

  花旗发表研究报告表示,更多中国企业将寻求来港作第二上市,当中包括京东和网易等,目前这类股份可提升香港交易所(00388)日均交易量20%及估值10%,目标价由278港元升至310港元,维持“买入”评级。该行称,香港交易所与MSCI推出一系列共37只MSCI亚洲地区及新兴市场股票指数的期货及期权合约的合作计划,亦有助公司成为区内衍生工具枢纽的目标。

关键词阅读:目标价 增持 野村 拨备覆盖率 业绩

责任编辑:徐航
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