计算机行业:超融合是长期趋势 市场空间广阔

1评论 2020-04-06 10:24:04 来源:财富动力网 作者:国泰君安 李沐华 下一只“省广集团”

  超融合最大的优点是简单。超融合让管理变得更简单,能够帮助IT人员做运维。超融合系统把存储、网络和虚拟化管理全部放在一个界面,架构上变得简单,因为硬件减少了。此外,超融合有自愈和自修复的能力,如果有部分地方故障,可以自动修复,运维不用马上去维修,大的数据中心上万台服务器,根本修不过来,数据中心都是安排周五集中检修。

  并不是所有的应用都适合公有云,大量企业尝试公有云以后反而选择下云,未来公有云和私有云一定会并存,超融合并不是一个过渡解决方案。现在很多云厂商在提供混合云方案,如果传统应用不经过任何改造放到云上,那么就是一个简单的数据中心租赁了。目前行业龙头公司已经在一些地区跟微软、AWS有技术上的合作,可以把企业云放在裸金属服务器上,不管用户选择公有云还是私有云都可以应用。因此,超融合并不是一个过渡解决方案,软件定义计算、自修复等特点决定了它会是一个长期趋势,市场空间会超出预期。

  国内市场竞争格局。本土厂商占优,海外厂商专注于金融等高价值客户。国内超融合厂商如华为、新华三、深信服(行情300454,诊股)等公司已经渗透到了各行各业,而Smartx等创业公司也积极布局金融行业。Nutanix这样的海外巨头则定位于金融行业高端客户,在中国市场,Nutanix电话支持人员超过二三十人,产品上实现了完全本地化,合作伙伴上,也跟本地的服务器品牌(联想、浪潮、新华三)、本地云厂商,以及本地的安全厂商在合作。

  投资建议。推荐在超融合领域布局的计算机公司,推荐深信服、紫光股份(行情000938,诊股)。超融合市场方兴未艾,根据IDC数据,国内市占率前三名分别为华为、新华三、深信服。我们认为未来华为会逐渐收缩超融合市场布局,重点推荐深信服和紫光股份(新华三母公司)。

  风险提示。行业竞争加剧,经济周期影响。

关键词阅读:计算机行业

责任编辑:李欣 RF12607
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