30日强势板块分析:农业板块逆势拉升 特高压概念再活跃

1评论 2020-03-30 15:30:00 来源:证券时报网 3天狂撸22%利润!

  3月30日,两市股指低开低走,盘中维持弱势震荡态势。截至收盘,沪指跌0.9%,深成指、创业板指跌幅均超2%。盘面上看,两市板块多数走低,农业板块逆势活跃,食品、农药、特高压等表现相对较强,具体来看:

  1、农业板块

  农业板块今日盘中再度活跃,截至收盘,农发种业(行情600313,诊股)、西部牧业(行情300106,诊股)、金健米业(行情600127,诊股)等涨停,新赛股份(行情600540,诊股)涨逾8%,荃银高科(行情300087,诊股)、登海种业(行情002041,诊股)、益生股份(行情002458,诊股)、新五丰(行情600975,诊股)等涨幅超6%。

  农业农村部种植业管理司副司长刘莉华近日表示,据农业农村部监测和专家会商,今年我国农作物重大病虫害总体是呈偏重发生态势、程度可能重于上年,威胁玉米生产的主要是草地贪夜蛾,威胁水稻生产的主要是稻飞虱和稻纵卷叶螟,威胁小麦生产的主要是小麦条锈病、赤霉病、白粉病。

  此外,近日,越南宣布或将暂停其大米出口,引发市场对粮食安全的担忧。国泰君安(行情601211,诊股)证券认为,国内主粮基本维持自给,无需担忧粮食安全。从大米和玉米分析如下:1)2019年国内大米产量约1.5亿吨,进口约为255万吨,出口约为275万吨,中国属于大米净出口国。2)玉米2019年产量约为2.6亿吨,进口不到500万吨,出口量不超过10万吨,进口占总供给不到5%。

  天风证券(行情601162,诊股)则认为,受国外新冠肺炎影响,国内进口农产品(行情000061,诊股)可能受到影响,或导致国内农产品价格上涨。大豆(进口依赖度超过80%)若进口受到影响价格上涨概率较大,玉米(国内供需已经紧平衡,后期虫害可能导致玉米进一步减产)价格上涨趋势显著,小麦和稻谷国内供给和库存较为充足,趋势性上涨可能性较小。重点推荐受益于农产品价格上涨以及转基因政策推进的种子板块:隆平高科(行情000998,诊股)+大北农(行情002385,诊股)。

  2、食品板块

  食品板块今日盘中小幅走高,截至收盘,京粮控股(行情000505,诊股)、道道全(行情002852,诊股)、西王食品(行情000639,诊股)、新诺威(行情300765,诊股)、华资实业(行情600191,诊股)等涨停,克明面业(行情002661,诊股)、国投中鲁(行情600962,诊股)、三元股份(行情600429,诊股)等涨幅超4%。

  渤海证券认为,此次疫情虽属于突发性事件,但是中期确实会对绝大部分企业产生实质性的影响,并且不存在补偿性需求,对于这一观点需要客观理性看待。但从长期来看,食品饮料行业大部分具有必选消费的属性,且现金流良好,在产品、品牌、渠道的三重护城河下将实现恢复性增长。同时,此次事件或将加速中小企业出清,使龙头企业集中度得到进一步的提升,强者恒强的局面将更加清晰。分行业看,可选消费受到疫情影响时间跨度或超预期,但是行业长期逻辑仍然向好,当前时点建议逢低配置。大众食品方面,由于具有必选消费属性,一季度受到的影响较小并且部分个股已经表现出较大的业绩弹性,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,且需要密切关注季报窗口期,建议优选确定性及成长性兼具的细分领域龙头。

  3、维生素

  维生素概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,新诺威涨停,花园生物(行情300401,诊股)涨逾6%,新和成(行情002001,诊股)、仙琚制药(行情002332,诊股)、金达威(行情002626,诊股)、兄弟科技(行情002562,诊股)等涨幅超3%。

  中国饲料行业信息网27日报价显示,国内VA的报价已经涨至520-550元/公斤(月初价格为330-340元/公斤),VD3报价280-320元/公斤(月初为100-110元/公斤),VE报价70-76元/公斤(月初为60-65元/公斤)。

  有分析指出,在欧洲疫情发展影响下,维生素行业对供给不确定的担忧直接导致了价格的上涨。以VA为例,其主要生产厂商帝斯曼的VA生产装置分布在瑞士、瑞典,巴斯夫位于德国路德维希港,安迪苏(行情600299,诊股)位于法国,三者合计产能2.4万吨,占行业总产能的62%。除了受新冠疫情影响外,寡头格局、行业库存低等也都成为维生素涨价的重要因素。

  4、特高压

  特高压概念今日盘中再度震荡拉升,截至收盘,通光线缆(行情300265,诊股)、中国西电(行情601179,诊股)、英杰电气(行情300820,诊股)、日丰股份(行情002953,诊股)等涨停,通达股份(行情002560,诊股)涨约8%,汉缆股份(行情002498,诊股)、神马电力(行情603530,诊股)涨约5%。

  中银国际证券指出,根据近期国家电网2020年重点工作文件以及国家电网特高压前期项目工作计划,可以预计2020年国家电网经营区域内有望有5条交流特高压线路、2条直流特高压线路获得批复,另有4个交流特高压变电站扩建项目和2个配套电厂送出项目获得批复,且有3个直流特高压项目将进入可研设计阶段。预计在新基建的强力推进下,各项计划内的特高压工程建设将大概率加速进行。

  结合后续特高压项目的建设规模,并考虑“先交后直”的可能建设节奏,假设目前各主设备企业在未来招标中的份额基本保持稳定,预计交流GIS组合电器龙头企业平高电气(行情600312,诊股)有望率先并深度受益于特高压建设的加速推进,此外国电南瑞(行情600406,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、中国西电、特变电工(行情600089,诊股)等传统主设备供应商也有望获得可观的订单总量,推荐国电南瑞,建议关注平高电气、许继电气、中国西电、特变电工等。在特高压主设备之外,后续特高压建设同时将带动附属设备以及相关配套超高压、高压线路和变电设备的需求,建议关注长高集团(行情002452,诊股)、思源电气(行情002028,诊股)。

责任编辑:Robot RF13015
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