机构密集调研科技股 逾60家公司受青睐

1评论 2020-02-25 07:46:35 来源:财富动力网 作者:彭浩 华资实业20%大肉分享

科技股表现活跃,机构调研动向与市场步调一致,应用软件、光伏产业、华为产业链、航天航空与国防、新能源汽车、电子设备和仪器等多个热门科技板块吸引到机构目光,迎来机构密集调研。

  编者按:科技股表现活跃,机构调研动向与市场步调一致,应用软件、光伏产业、华为产业链、航天航空与国防、新能源汽车、电子设备和仪器等多个热门科技板块吸引到机构目光,迎来机构密集调研。

  机构密集调研科技股

  《投资快报》记者根据同花顺(行情300033,诊股)iFind统计数据发现,上周两市共有立思辰(行情300010,诊股)、恒华科技(行情300365,诊股)、朗新科技(行情300682,诊股)、开立医疗(行情300633,诊股)、兄弟科技(行情002562,诊股)等67家上市公司接受各类机构调研。其中,有14家沪深公司接待了超过50家机构调研,锦浪科技(行情300763,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)关注度最高,分别接待239家、153家。获调研个股整体表现亮眼,近九成股价上涨。其中,10家公司涨幅超过20%,天晟新材(行情300169,诊股)、宏大爆破(行情002683,诊股)、双塔食品(行情002481,诊股)3家公司排名前三,涨幅分别达43%、41%、39%。

  最受机构关注的锦浪科技是一家逆变器行业新星。该公司股价自去年12月开始走强,2020年年涨幅达90%,最近一周股价上涨29%。锦浪科技专注于分布式光伏发电领域,从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务。2月19日至20日,重阳投资尚雅投资千合资本鸿道投资等在内的超过200家机构线上调研了锦浪科技。

  在逆变器市场,锦浪科技的国内主要竞争对手包括华为、阳光电源(行情300274,诊股)。据了解,华为的组串式逆变器主要应用在大型地面电站,阳光电源更偏向集中式逆变器,而锦浪科技聚焦于组串式逆变器在分布式光伏市场的应用,主要应用在以户用和工商业屋顶。

  调研中,机构关注到美国屋顶光伏新政策出台后的市场需求变化、特斯拉光伏屋商业模式在国内的前景、目标市占率水平等多个问题。锦浪科技介绍,公司一季度的订单较为饱满,产能也较为紧张,现在美国排名第一的户用光伏安装商Sunrun就是锦浪全球单一最大客户。特斯拉目前在国内推的项目是光伏瓦片,美观但是成本很高,而目前光伏屋顶更多是金融投资类产品。但其实特斯拉在美国市场也有推普通光伏电站,不排除未来引入国内的可能性。锦浪科技还透露,公司预计2019年在整个全球市占率在4-5个点左右。公司称最近一线工人的招聘也非常紧张,如果产能根据计划达成,希望2-3年能有超过10%的全球市场份额。

  应用软件行业上市公司顶点软件(行情603383,诊股)上周迎来中泰证券研究所、上海恒河投资、世诚投资、东亚前海证券有限责任公司、东方基金等数十家机构的联合调研。公司在调研中介绍,随着公募、私募、境外机构等专业投资者的迅速崛起,专业投资者的多样化、个性化的投资交易需求明显增强,具备跨市场多样性的交易、算法、策略、数据服务、融资融券等一系列专业交易服务能力将是金融机构拓展专业投资者业务的核心竞争力。顶点软件为券商等金融机构打造全方位的HTS快速交易、高级交易订单服务、个性化策略交易、算法交易、自营交易等专业交易服务体系,提供高级交易服务、高级行情服务、高频量化策略、算法交易、投资管理等多态化的业务支持。

  机构调研踪迹

  立思辰:线上业务比例快速增加

  调研机构:随着线上课程计划的逐步实施,将来大语文教学方式是否会转入以线上为主线下为辅的方式?

  立思辰:不能简单认为以后大语文教学改为以线上为主,而是不管线上课还是线下课,都更加互联网化、互动化。原来是任课老师对学生进行评价,以后不论线上线下,都是通过实名化的学生账户里的数据对学生的学习情况进行测评,很多电子道具的数据都是进行区块链技术防伪的,把线上线下的教学互动和教学故事的情节都串联起来,这是一个动态的数据,更具有趣味性和客观性。

  调研机构:如何展望今年的线上业务和线下业务的比例?如果线上业务比例快速增加,会不会有师资的变化,会不会降低这部分的成本?

  立思辰:2019年线上线下的比例大概是1:3,今年线上业务发展的比较快,线上的比例会提升,但整体而言还是线下高于线上。线上业务比例快速增加,虽然房租等线下费用降低了,但不意味着整体的成本会降低很多,尤其现阶段还需要投入大量的IT人员进行线上课程的开发,营销模式和提成政策也会随着业务模式的变化而变化,在保证利润率的前提下公司还是会把更多的钱投入到各个关键环节,把事情做好。

  景嘉微(行情300474,诊股):目前公司已经全面复工

  调研机构:此次疫情对公司影响如何?公司目前复工情况怎么样?

  景嘉微:此次疫情对公司业绩影响不大,延期复工期间,公司通过部分复工、远程协同办公等手段,将此次疫情对公司的影响降至最低。目前公司已经全面复工,在政府统一指导下,公司做好疫情防护工作的同时保障生产经营工作的开展。

  调研机构:请问JM7200目前的进展如何?

  景嘉微:公司JM7200芯片自研发成功后不断开展与国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作,与中国长城(行情000066,诊股)、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系并进行产品测试,大力开展进一步适配与市场推广工作。

  公司已于2019年11月28日与湖南长城科技(行情603897,诊股)信息有限公司签署了《战略合作协议》,合作内容为公司为其提供基于JM7200的国产图形显卡,同时双方在产品整合、资源共享及市场合作等方面将开展深度合作。

  调研机构:公司的芯片研发周期是多长? 9系列目前研发进展如何?性能上有哪些优势?

  景嘉微:通常情况下,芯片的研发周期为3-5年。芯片的研发是一项复杂的系统工程,公司的每一代芯片都是基于基础理论研究,从数学公式开始推导,在架构设计、算法模型、原理验证、硬件实现、驱动开发等环节全面实现自主研发。具体情况视芯片产品而定。

  目前9系列芯片正在按计划开展研发工作,性能较JM7200会有较大的提升,具体的性能指标在完成流片和测试工作后才能确定。

  高德红外(行情002414,诊股):在技术和性能方面走到了国际先进水平

  调研机构:新大楼扩产后的产能变化?研发投入方面,新技术的投入和民品研发的情况?

  高德红外:公司新大楼建成后将会使现有红外探测器芯片产能扩展3到4倍。红外热成像领域的发展速度比我们原先想象的还要快,公司掌握了核心竞争力,在技术和性能方面已经走到了国际先进水平。公司的战略是军民两用,这几年在非制冷芯片的民用化、低成本化和大批量制造方面做了重要的科研安排。公司是第一家能够使用晶圆级封装技术大批量生产探测器的企业,目前市场上已经发布了相应的产品,公司把成本也做到了原有产品的几分之一,未来成本还会进一步下降,可以助力快速打开民用市场。公司与手机厂商也有合作,在人脸支付方面公司与支付宝也有相应的合作,在智能家居领域公司与美的成立了联合实验室,智能化空调将会诞生,除此之外还有消防报警、安防、夜间监控、汽车自动驾驶等都是巨量的市场,公司在这些方面都已做了提前部署,为大量的民用做好了相应的准备。

  调研机构:工信部、湖北省对测温产品是否有兜底销售的政策?财政方面有哪些支持?

  高德红外:目前公司测温产品处于供不应求的状态,公司在行业内处于第一品牌,大部分企业测温产品都是首选公司,而且目前确实有给公司兜底销售的政策。由于公司是工信部重点保障名单第一批企业,银行已经下拨了两个亿低息贷款。

  调研机构:消费电子方面,高德的芯片准备应用在手机和家用空调上,会增加或优化空调和手机的什么功能?

  高德红外:红外智能空调,可以通过观察室内人员情况智能控制风向、风速和温度。日本在去年推出了智能化空调,采用的是线式扫描,体积大,在周围安静的情况下电机声音比较大,而且线式扫描需要不停扫描也容易坏。而公司与美的成立联合实验室,研发可以应用在空调上的芯片,体积小,性能更优,而且可以做到很低的成本。

  在手机上安装红外热像仪,可以知道其他人的体温,是否有发烧,可以提前预防,看到机器是否正常运转、水杯烫不烫等,在生活中有实际应用。以前因为体型太大做不进去,且无法大批量制作(需要上千万的量),但现在我们通过晶圆级模组做到手机里,可以批量化生产,同时实现低成本化。

  平治信息(行情300571,诊股):从去年下半年开始市场比较好

  调研机构:疫情期间阅读业务有没有大的增长?

  平治信息:复工前感受到了这块市场和往年相比有好的变化,从去年下半年开始市场也比较好,各方面有比较好的表现。

  调研机构:2020年深圳兆能业务、阅读业务的进展情况及规划?

  平治信息:移动阅读目前经营稳定,虽不会像前几年一样爆发性增长,但会带来持续的稳定收入,杭州悠书在17年以比较低价的价格收购过来,主要做CPS阅读,18年发展状态很好,利润达到5000多万,19年也有2700多万利润。公司拟收购的网易云阅读跟平治本身的业务不太一样,平治阅读以女频为主,网易云以男频为主,完成收购后可帮助我们在细分领域之外拓展业务。平治是以百足模式比较分散的做阅读这一块的业务,之前一直在做渠道,之后希望通过网易云阅读的品牌效应,结合整个平治文学的内容接入到运营商生态5G套餐中去。 兆能在18年、19年的业务线还是很传统的,以智能网关、WiFi路由器、IPTV设备、智能音箱等为主,从去年下半年开始逐步拓宽产品线,前段时间披露的兆能中标项目有中国电信的摄像头业务,还有移动的云电话会议系统的集成系统采购。兆能去年在光模块、小基站、WiFi6 设备等都有技术和产品的储备,希望之后能够进入运营商 5G、智慧家庭的建设和采购周期中去。

关键词阅读:机构调研

责任编辑:李欣 RF12607
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