华为HMS落地生根

1评论 2020-02-24 12:01:00 来源:金融界网站 作者:东吴计算机 郝彪 游资是怎么抓涨停的?

  本周行业策略

  行情回顾:本周计算机行业(中信)指数上涨10.64%,沪深300指数上涨4.06%,创业板指数上涨7.61%。根据Wind统计数据,2019年Q4,公募基金持有计算机板块市值占全部持股总市值的3.56%,较2019年Q3(4.43%)下降0.87pct,公募基金对计算机板块配置比例低于标配-0.20pct,较2019Q2(超配0.78%)和2019Q3(超配0.64%)下降,公募持仓比例较低有望提升。同时,年后外资计算机持股市值明显增加,最多的前十家计算机公司是恒生电子(行情600570,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、卫宁健康(行情300253,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、广联达(行情002410,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股),持股市值分别增加了13.7、12.7、10.7、10.1、9.1、6.9、6.4、5.4、4.5、2.9亿元。受疫情影响,资金配置有望继续流向受影响较小的计算机板块,处于风口的一线热门龙头大涨提升计算机行业估值锚,计算机行业在云化、国产化的趋势具有普遍性,继续关注热门龙头的同时,可重点关注不在风口尚处估值洼地的一线细分龙头,如信创领域太极股份(行情002368,诊股),加密领域卫士通(行情002268,诊股),网安领域启明星辰、美亚柏科(行情300188,诊股),海洋信息化中国海防(行情600764,诊股)等。另外,继续重点推荐业务有望爆发的云计算和在线办公板块,标的关注用友网络、金财互联(行情002530,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、优刻得(行情688158,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)等;同时推荐受疫情影响较小的网络安全、医疗IT、信创等子板块,关注卫宁健康、创业慧康(行情300451,诊股)、启明星辰、美亚柏科、深信服、绿盟科技(行情300369,诊股)、太极股份等。另外推荐新方向天基互联网和华为HMS产业链。由于采用软件定义卫星,其建设初期投资框架和逻辑与传统卫星产业具有非常大的差异,我们认为星载计算平台、星载操作系统、网络安全、集团整合等方向才是投资主线,计算机板块关注中国电科旗下杰赛科技(行情002544,诊股)、卫士通等标的。

  首款预装HMS生态的荣耀V30系列手机即将发布,华为HMS落地生根。荣耀手机官微显示,华为于2月24日在欧洲举办面向全球的线上发布会,发布会上将发布首款预装HMS生态的荣耀 V30系列手机。HMS全称为Huawei Mobile Services,是华为云服务的合集,包含华为账号、应用内支付、华为推送服务、华为云盘服务、华为广告服务、消息服务、付费下载服务、快应用等服务。HMS汇聚华为终端芯-端-云能力,包含一整套开放的HMS APPs和HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect,以及相应的开发、测试的IDE工具。

  HMS生态主要内容

  【东吴计算机周报】:华为HMS落地生根

  数据来源:华为终端云服务+,东吴证券(行情601555,诊股)研究所

  HMS Core是华为移动服务提供的端、云开放能力的合集,助力开发者高效构建精品应用。2020年1月15日最新的HMS Core 4.0上线,是华为构建HMS全球生态的重要里程碑。HUAWEI HMS Core是华为终端云服务开放能力的合集。本次上线的功能,除了已经运营多年的华为帐号、推送、支付、分析、云空间、游戏服务,已经上线4个月的广告、定位服务外,还新增了不少开发者期待已久的新能力,包括机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、近距离通信服务、全景服务、安全检测服务、动态标签管理器服务、线上快速身份验证服务、位置服务、快应用服务、数字版权服务、运动健康服务、用户身份服务等等,其中不少服务还支持融合华为芯-端-云能力。目前,华为应用市场覆盖全球超过170个国家或地区,覆盖6亿用户,吸引的开发者达到130万,App Gallery应用商店的月活用户超过4亿,已经有5.5万个APP上架。

  HMS Core发展历程

  【东吴计算机周报】:华为HMS落地生根

  数据来源:华为官网,东吴证券研究所

  谷歌通过GMS为用户输出服务。GMS(GoogleMobile Service,即谷歌移动服务),GMS是Google开发并推动Android的动力,也是Android系统的灵魂所在。GMS目前提供的Search、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Calendar Sync、Talk、Maps、Street View、YouTube、Play Store服务,非开源。安卓系统是谷歌提供的开源、免费的移动操作系统,并将闭源的 GMS 服务嵌入其中。依据GMS,谷歌对安卓手机给予不同程度的授权,把搭载Android系统的手机厂商分为三个级别:(1)免费使用Android操作系统,但不内嵌GMS;(2)内嵌部分GMS服务,但手机不能打上谷歌的商标;(3)内嵌所有的GMS服务,也可以使用谷歌商标。

  谷歌通过GMS输出自身业务

  【东吴计算机周报】:华为HMS落地生根

  数据来源:36Kr,东吴证券研究所

  谷歌通过并购路线实现GMS各项能力的输出。谷歌在过去的十几年时间里并购了多个行业内的公司,涉及手机、智能家居、广告、视频导航、地图、邮箱、网络安全、人工智能等,正是谷歌通过对不同领域公司的并购,不断完善自己的业务体系,通过安卓系统搭载GMS服务,向外输出这些服务,从而获取盈利。

  谷歌收购史

  【东吴计算机周报】:华为HMS落地生根

  数据来源:搜狐,东吴证券研究所

  对标安卓+GMS,坚定打造鸿蒙+HMS生态。鸿蒙+HMS是华为应对美国谷歌终止为华为提供其GMS生态服务的举措。HMS的推出将优先解决海外生态问题,海外云服务以生态和体验为核心,通过构筑HMS Core能力,有助于打牢生态基础。同时以终端为核心锻造平台能力,通过智能硬件和开发者生态创新共赢,最终形成“自研芯片+鸿蒙OS”新体系。

  华为将走自研+合作的路线实现HMS的输出。从EMUI到推出鸿蒙OS,再到推出HMS Core 4.0,华为自身已经实现了操作系统-生态服务-开发者的全面布局。而HMS生态服务的背后需要强大的技术支撑能力,背后涉及云计算、移动支付、地图定位、人工智能、终端安全等多个细分领域,而这些能力圈的建立,华为更多的是选择合作供应的模式。目前,华为已经和多个细分领域的龙头公司深入开发合作,通过业务协同的方式,将不断完善HMS中的各项服务。

  华为A股合作公司一览

  合作模式

  公司

  合作内容

  对应华为服务

  产品内嵌预装

  金山办公

  鲲鹏生态合作伙伴,Matepad搭载WPS,有望成为HMS生态的办公软件供应商

  办公软件

  科大讯飞

  和华为签署战略合作协议,基于科大讯飞的语音识别、讯飞听见、讯飞翻译等语音AI技术和能力,围绕手机等智能终端产品以及终端云服务进行合作

  输入法、语音助手

  四维图新(潜在预装)

  与华为拟在导航电子地图,自动驾驶地图,V2X,智慧城市,平安园区,华为云等方面均开始开展合作,未来将构建“网,云,端”一体化解决方案

  地图

  联合开发

  卫士通

  合作推出基于卫士通加密芯片和算法的安全手机,此外卫士通是鲲鹏生态ISV联合解决方案合作伙伴,卫士通网络安全大数据分析平台与华为泰山服务器已完成互认证

  安全终端、鲲鹏产业链

  中科创达

  LiteOS合作伙伴,操作系统和软件合作商

  移动端开发、人工智能

中软国际(港股

  中软国际是华为最大的IT服务外包供应商,占华为国内发包份额过半,华为鲲鹏凌云首批伙伴

  系统外包开发

  启明星辰

  加入华为安全商业联盟,并且是华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。积极防御实验室(ADLab)自2015年起已与华为在终端安全领域展开合作,仅去年已提交十余个终端安全漏洞研究成果。此外在云安全领域与华为合作已久。

  终端安全、云安全

  三六零

  与华为在终端安全奖励计划达成合作

  终端安全

  数字认证

  与华为开展V2X研究创新应用合作

  智能驾驶

  虹软科技

  为华为手机提供视觉人工智能解决方案

  摄像

  生态合作伙伴

  太极股份

  鲲鹏产业集成合作商,成立联合创新实验室,开展鲲鹏计算技术应用试点

  鲲鹏产业链

  用友网络

  国产ERP合作商,与华为一起打造从应用到服务器完整的自主可控的 ERP 系统

  鲲鹏产业链

  神州数码

  拟在厦门鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作

  鲲鹏产业链

  拓维信息

  华为“同舟共济”战略和华为云鲲鹏凌云合作伙伴,发布基于鲲鹏处理器和系列芯片的FuSionCube智慧校园一体机解决方案

  鲲鹏产业链

  东华软件

  和华为合作的首批“鹏霄”服务器已经推出

  鲲鹏产业链

诚迈科技

  PC和服务器操作系统合作

  鲲鹏产业链

  东方通

  鲲鹏凌云计划生态伙伴,完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证,应用服务器软件TongWeb入驻华为云商城鲲鹏专区。

  鲲鹏产业链

  彩讯股份

  Richmail安全邮件系统与鲲鹏服务器取得相互兼容,目前华为智能计算唯一的安全邮件系统合作伙伴

  鲲鹏产业链

  北信源

  华为安全商业联盟合作伙伴,信源豆豆、数据安全等多款产品在华为移动终端、华为云均进行了适配

  鲲鹏产业链

  常山北明

  华为ISV(独立软件开发商)合作伙伴、云领先级合作伙伴

  鲲鹏产业链

  数据来源:各公司官网,Wind,东吴证券研究所

  投资建议:关注华为移动端受益标的:金山办公、科大讯飞、四维图新、卫士通、中科创达、中软国际、启明星辰、数字认证等。另外,关注华为鲲鹏在服务器和PC生态受益标的:太极股份、诚迈科技、用友网络、东华软件、神州数码、东方通、北信源、彩讯股份、常山北明等。

  长期重点推荐:

  自主可控:中国软件(行情600536,诊股)、卫士通、中国长城(行情000066,诊股)、太极股份;

  云/工业互联网:用友网络、广联达、科远智慧(行情002380,诊股)、汉得信息(行情300170,诊股)、今天国际(行情300532,诊股)、东方国信(行情300166,诊股);

  网安:卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技;

  金融科技:恒生电子;

  电子政务:太极股份;

  军工信息:中国海防、卫士通;

  医疗信息:卫宁健康;

  人工智能:科大讯飞。

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关键词阅读:华为HMS

责任编辑:李欣 RF12607
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