3.6万亿元大投资 云南基建率先发力!基建股要沸腾?这些板块最受益

1评论 2020-02-24 06:57:45 来源:e公司官微 作者:李曼宁 华资实业20%大肉分享

  2月23日晚间消息,云南提出实施基础设施“双十”重大工程,总投资约3.6万亿元。

  近期中央及地方政府出台政策维稳经济,积极推动企业复工复产、推动重大项目开工建设,预计疫情结束后工程赶工加速需求释放,全年基建增速可期,市场中基建预期回暖。此番云南新出炉的万亿基建投资计划,或进一步催化基建板块行情。

  3600000000000元大投资,云南基建率先发力!基建股要沸腾?这些板块最有望受益

  基建板块近期走势

  云南万亿基建投资计划出炉

  在2月23日云南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,多个重磅消息传来:云南省在实施“四个一百”重点项目和“补短板、增动力”省级重点前期项目计划的基础上,提出实施基础设施“双十”重大工程,构建快速、高效、智能、安全、绿色的现代基础设施网络。

  此次提出的基础设施“双十”重大工程总投资约3.6万亿元,在建单个项目总投资不低于200亿元,新开工单个项目总投资不低于500亿元。

  据悉,云南省将规划建设昆明至丽江高铁,这条高铁拟采用高速磁浮制式建设,时速350公里以上,线路全长约430公里,投资预估算1000亿元以上。

  稍早前(2月18日),有消息称云南省今年综合交通投资将实现20%的增长,全省新改建农村公路1万公里以上。

  伴随云南基建设施的大规模投入,势必会给当地带来一些新的经济增长点,云南板块中的云南旅游(行情002059,诊股)、丽江旅游(行情002033,诊股)、云南能投(行情002053,诊股)、*ST云投(行情002200,诊股)、博闻科技(行情600883,诊股)、ST云维(行情600725,诊股)、云煤能源(行情600792,诊股)等本地股有望获受益。

  机构看好基建增速 哪些板块受益?

  随着疫情逐步得到控制,政策重新强调经济增长目标,多家机构看好基建增速。

  西南证券(行情600369,诊股)研报认为,从基建对经济拉动作用来看,基建增速提升1个百分点,可能拉动 GDP 增速 0.11个百分点左右。如果需要对冲消费放缓对经济的影响,2020年经济增速保持在 5.6%以上,基建投资增速至少需要在12.4%以上,接近15%左右。而考虑到地方政府专项债扩围以及非标压力减缓,结合贷款投放,资金来源的增量也能够支撑基建投资达到此水平。基建增速明显回升是政策需要,而且也是可实现的,投向可能集中在园区建设、环保、轨交、公路等,以及通信等新基础设施。

  中信建投(行情601066,诊股)策略团队认为,在一季度经济增长压力加大的背景下,后续结合复产复工将进一步加大逆周期调节力度,以基础设施建设为重点,努力拉动经济增长。

  主力资金配置传统基建的情况方面,华泰期货研究报告显示,从近期北上资金持有 A 股涉及的行业来看,北上资金更青睐基建板块中的园林工程以及管材板块,水泥制造以及城轨建设环比减幅最大。

  机构主力资金对于申万三级行业中涉及到基建板块配置方面,净买入最多的板块为水泥制造板块以及工程机械板块房屋建设板块卖出资金最多。涉及基建的申万三级行业板块融资融券情况方面。钢结构板块、水泥制造板块、工程机械板块融资融券余额环比录得正增幅,园区开发以及铁路建设板块环比减少最多。

  新时代证券认为,基建项目复工将直接利好水泥板块,主要原因包括:水泥需求中基建占比约为 40%,高于玻璃、玻纤和消费类建材等其他子行业,因此 基建回暖对水泥的利好是建材子行业中相对最大的;供给端,由于水泥行业近 年来传统的错峰生产安排,相当一部分产能处于停产阶段,不受疫情影响。而已开工产能受库容限制,预计库满后也将停产。因此总体来看供给可控,且在疫情影响消除之前,价格将保持稳定;需求端,基建复工将直接带来近半需求复苏,后续随着下游需求不断回升,水泥作为建材前周期大宗品,价格将率先上涨。

关键词阅读:云南 基建

责任编辑:李欣 RF12607
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