“到家”公司订单大增 线上消费井喷催生投资机会(附股)

1评论 2020-02-21 07:59:34 来源:大众证券报 作者:张曌 华资实业20%大肉分享

  疫情期间,线上运营渗透迎来突破,“宅经济”消费习惯正在养成。据悉,中百集团(行情000759,诊股)疫情期间开店千家、生鲜配送量大增6倍。在商超到家业务上,南京一宅在家的胡女士向大众证券报记者表示,她在某一到家平台上的永辉超市(行情601933,诊股)下单,平台“当日达”预约已满,再点击“次日达”,竟也显示已约满,到家需求井喷,这样的情况在过去三年间从未发生过。

  “到家”公司订单大增

  疫情下出门减少,居民对食品卫生安全更加重视。在此背景下,线上购物有望大幅增加,因此线上渠道为主的上市公司订单出现激增的情况。

  据了解,疫情期间,中百集团旗下中百仓储、中百超市、中百罗森便利店三大业态每天正常营业的门店近1000家。中百集团董秘汪梅方称,“公司1月23日以来,截至2月18日,通过公司的生鲜配送中心累计向门店配送果蔬17500多吨,配送车次6500多趟,日均配送650多吨,是平时配送量的6倍多;干性商品物流发车9400余次,配送商品360多万件。”

  盘面数据显示,中百集团自2月3日触底反弹,目前已走出“V”型走势,股价从5.75元/股,涨到目前的7.44元/股,期间股价涨幅16.61%。

  永辉超市2月20日启动“线上助农计划”,通过永辉社区团购平台“永辉社区GO”开辟助农新通道,以商品包邮到家的形式,上架一批源头直采的新鲜农产品(行情000061,诊股)。数据显示,永辉各区域物流中心库存大米8000余吨,面粉近1000吨,从1月25日开始,永辉物流中心蔬菜平均每日配送量近4000吨,大米800余吨。二级市场显示,此前的2019年下半年,永辉超市股价萎靡不前已达半年时间。不过,今年2月以来,公司股价已从7.08元/股,涨至目前的9.16元/股,股价涨幅为21%。

  此外,家家悦(行情603708,诊股)消费者就近用餐增多,对占据区位流量优势的社区超市、便利店等小业态形成利好,公司门店业态中社区超市占比高,经营业绩弹性较大。

  “到家”消费崛起催生机会

  在消费方面,物流和货源充足成为用户选择平台的首要考虑因素,而非价格。不过,随着“线上平台”用户在线上买菜习惯的培养,线上平台将会快速发展,生鲜到家模式迎来新突破。在此情况下,各家公司的线上平台能够改善物流效率、保障供应链,抢占到家商业模式先机。

  近日,家乐福“1小时达”到家服务接入苏宁易购(行情002024,诊股)APP,连接到线上下单、线下家乐福急速送达的服务。同时,家乐福推出“同城配”服务,将服务范围扩展到门店生活圈10公里。同时,多家购物中心试水“云购物”模式和开启“直播带货”;盒马、苏宁家乐福启动万人招聘计划。政策上,商务部鼓励电商直播带动农产品销售;美团无接触配送订单占比超八成。

  2月以来,除了永辉超市、中百集团股价分别上涨21.00%、16.61%以外,安德利(行情603031,诊股)、红旗连锁(行情002697,诊股)、家家悦分别上涨23.38%、10.19%、9.25%。另外,根据目前年报预告情况,安德利、*ST人乐(行情002336,诊股)、红旗连锁预计2019年净利润分别上涨181.66%、114.09%、65.00%。

  “短期来看,零售行业受到冲击,线下消费受到负面影响,线上必需品尤其是生鲜销售量大爆发。”对此,万联证券表示,中长期来看,看好到家配送业务,供应链强大的零售企业将受益。随着居民网购习惯的养成,以及行业的中长期洗牌,拥有强大供应链系统和规模效应的龙头企业将凭借极致的配送速度、优良的商品品质与高性价比迎来更多的客流量和契机。建议关注发展到家配送相关业务的商超、电商企业。

  长江证券(行情000783,诊股)分析师李锦认为,“生鲜购买需求的井喷,使得短期而言凭借稳定民生需求定位的超市有望获得较好增长,长期在生鲜销售渠道的规范化趋势下,行业整体增长空间也有望打开。因此现阶段,我们建议配置生鲜超市、母婴等刚需板块,连锁渠道的规范化专业化大势所趋,重点推荐:永辉超市、家家悦、中百集团和爱婴室(行情603214,诊股)。从中长期来看,短期基本面的扰动不改细分子行业景气度和企业扩张步伐,重点推荐股价居于低位的:天虹股份(行情002419,诊股)、周大生(行情002867,诊股)、苏宁易购、鄂武商。”

关键词阅读:线上消费

责任编辑:李欣 RF12607
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