涨价50%!国际电子元件巨头凶猛提价 11股最受益

1评论 2020-02-20 13:51:05 来源:数据宝 作者:王林鹏 游资是怎么抓涨停的?

据供应链消息,被动元件龙头国巨电子考量实际产出比预期更少,计划将积层陶瓷电容(MLCC)涨价幅度从原规划的30%上调至50%。此外,芯片电阻涨价幅度也同步上调至50%,3月起生效。

  预期被动元件第一季底前仍会是供不应求情况,包括电阻、电容等价格也因此水涨船高,被动元件生产商等从业者将直接受惠。

  据供应链消息,被动元件龙头国巨电子考量实际产出比预期更少,计划将积层陶瓷电容(MLCC)涨价幅度从原规划的30%上调至50%。此外,芯片电阻涨价幅度也同步上调至50%,3月起生效。

  业内人士认为,现阶段被动元件库存水位过低,需求高于供给,制造商重新掌握主导权,50%的涨幅也是被动元件价格自去年止跌回稳之后,涨幅最大的一次。

  被动元件的市场缺口大

  被动元件又称为无源器件,是指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更改的电路元件,最常见的有电阻、电容、电感等,主要用于消费电子产品等。电子产品的性能越来越高,对被动元件的需求也上了一个台阶,此外5G、指纹解锁等众多新兴功能都大大促进了被动元件的需求量。

  在市场规模方面,2016年被动元件市场规模达到242.4亿美元预计2021年达到3289亿美元,复合增长率达6.29%。随着5G、VR、AI等多种前卫功能的逐步落地,未来被动元件的市场空间将会获得倍数级的增长。5G手机平均使用被动元件超过1000颗,相比4G手机增加20%至30%。

  被动元件的产量并未持续增大,反而有减少的可能性。去年第四季被动元件的供给已然吃紧,新冠肺炎疫情影响着被动元件厂的复工生产,同时下游ODM/OEM厂及系统厂的成品库存仍持续下降。

  被动元件单价低,占终端产品成本比重非常小,涨价并不太会受下游太大压力。客户端为求料源无虞,多接受涨价,不会因被动元件报价大涨而调整其产品价格。

  全球被动元件大厂都在大陆有生产据点,主要集中华东、华南沿海一带,业界人士估计江苏、河北、广东等地MLCC产能,占全球供应量约三到四成。新冠肺炎疫情影响运输和员工返岗率,导致MLCC供给远低于终端成品需求。

  大陆工厂复工后,元件采购及回补库存订单纷飞,关键元件急单涌现,被动元件短期内仍无法全产能供货,供需缺口越来越大。预期被动元件第一季底前仍会是供不应求情况,包括电阻、电容等价格也因此水涨船高,被动元件生产商将直接受惠。

  被动元件价格一涨再涨

  国巨电子目前为全球最大的芯片电阻供应商,市占率达34%。去年末国巨宣布收购美国被动元件厂基美后,成为全球前三大被动元件供应商,其涨价对于国内的影响较大,很可能引起众多被动元件厂商跟进。

  从去年下半年开始,一方面产品价格见底过程已完成,另一方面5G及自动驾驶需求高涨、供应吃紧,MLCC厂商一直在宣传MLCC缺货、即将涨价的消息。

  去年11月末,被动元件厂商大毅科技率先表示已对旗下电阻产品完成了涨价动作。同时间,国巨关闭交易系统,清除未完成交易的订单以及还未确认的订单,新订单将以调价后的价格确定,来了一波花式涨价。三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格,并锁定在104、105等常用料号上,调涨幅度约5-10%。

  国巨位于苏州、东莞生产基地于2月10日复工,即传出国巨拟针对分销商、EMS客户厂自3月起调涨积层陶瓷电容(MLCC)和电阻价格的消息,涨幅将达约30%,且第二季持续看涨。

  国巨调价30%还未到生效日期,就已经将涨幅大幅上提至50%。业内人士预计大陆疫情冲击全球被动元件指标厂的大陆厂区生产比预期严重,导致供给缺口持续放大,使得国巨趁机涨价。对于调升两大产品报价五成,远高于原先规划,国巨17日表示,价格交由市场供需决定,目前全力满足客户的急单需求。

  被动元件提价影响二级市场

  节后,被动元件涨价已然影响到二级市场,证券时报·数据宝统计显示,被动元件指数不但填平节后首日因恐慌导致的跌幅,相比节前还上涨14%。

  涨价50%!国际电子元件巨头凶猛提价,概念股全解析,11股最受益(附股)

  风华高科(行情000636,诊股)产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件,是国内MLCC龙头生产商。公司表示,基于MLCC供货紧张,其MLCC产品也有调价的预期。

  洁美科技(行情002859,诊股)是国内MLCC薄形载带行业的龙头,产品主要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等,客户有三星、国巨等。(载带需求与电子元器件行业息息相关)

  火炬电子(行情603678,诊股)是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头,钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。

  扬杰科技(行情300373,诊股)的产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业。

  顺络电子(行情002138,诊股)是全球领先的片式电感制造企业,主营产品为电子被动元器件——电感。

  三环集团(行情300408,诊股)是国内陶瓷元器件领域龙头,可以量产MLCC。公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。

  国瓷材料(行情300285,诊股)是国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,公司在国内市场份额达到80%。

  振华科技(行情000733,诊股)出身于三线军工电子基地,是军用电子元器件领域的全能型龙头。

  鸿远电子(行情603267,诊股)的主营业务是以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的研发、生产和销售。

  惠伦晶体(行情300460,诊股)专业从事压电石英晶体元器件,国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一,用于手机等产业链。

  泰晶科技(行情603738,诊股)为石英晶体谐振器细分领域龙头,共有17款产品通过了MTK、华为海思等逾十家国内外知名应用方案商的认证,受益5G产业链爆发。

  涨价50%!国际电子元件巨头凶猛提价,概念股全解析,11股最受益(附股)

关键词阅读:电子元件

责任编辑:赵路 RF13155
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