多公司对标新规调整方案 定增发行市场将迎上行拐点

1评论 2020-02-19 07:25:25 来源:大众证券报 作者:刘扬 华资实业20%大肉分享

  随着再融资新规出台,今日数字政通(行情300075,诊股)、朗姿股份(行情002612,诊股)、普利制药(行情300630,诊股)等多家公司密集调整方案。

  18日午间,金宇车城(行情000803,诊股)发布公告称,公司调整了发行股份购买资产方案、募集配套资金方案。根据新修订的重组方案,金宇车城拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环能86.34%股权,交易作价3.94亿元。发行股份购买资产价格从13.39元/股调整为12.7元/股。

  新修订案的最大亮点则是对募集配套资金方案的调整,金宇车城拟向包括北控光伏、禹泽基金、车璐3名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过3.5亿元。其中,发行价格调整为8折定价,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。经交易各方协商一致本次募集配套资金发行股票的价格为10.70元/股。募集配套资金发行股份的数量从不超过本次交易前上市公司总股本的20%扩大至30%。

  此外,关于募集配套资金的股份锁定期安排,此前方案对北控光伏与其他投资者分别约束为36个月、12个月不得转让。调整后,北控光伏、禹泽基金、车璐3名投资者认购的股份统一为自发行上市之日起18个月内不得转让。

  同日午间,汇纳科技(行情300609,诊股)公告称,调整非公开发行A股股票方案,放宽了发行时间、特定发行对象范围;发行价格调整为8折定价,发行股票的限售期也缩短为6个月。调整后,汇纳科技本次发行采取非公开发行方式,在中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行股票。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行股票的限售期也从12个月调整为6个月。

  根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计,新规以来还有三安光电(行情600703,诊股)、傲农生物(行情603363,诊股)、博晖创新(行情300318,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、凯普生物(行情300639,诊股)、光弘科技(行情300735,诊股)、神宇股份(行情300563,诊股)、亿通股份、隆盛科技(行情300680,诊股)、元力股份(行情300174,诊股)等多家公司发布了非公开发行预案修订稿。

  此外,同花顺数据进一步显示,今年1月定向增发募集资金为477.39亿元,平均折价率为14.63%。受春节长假等因素影响,1月过会项目数环比骤减21个至15个,而获批项目数仍维持较高位,有33个,环比仅减少2个,合计为48个。1月有1家公司的2个定增项目被否,定增审核过会率88.2%,环比持平。1月过审项目从初始预案到过会周期环比延长40%至349天,若剔除中泰化学(行情002092,诊股)审核周期长达1051天的影响,则环比延长19%至295天。同时,1月获批项目从过会到获批周期环比缩短6.67%至42天。

  “本次政策落地后定价定增可以提前锁价,并且底价为定价基准日(一般为董事会预案日)前20个交易日均价的8折,仅考虑折价率贡献的收益,定价定增的年化收益即可达16.7%,高折价套利机会凸显。随着新规落地后折价率上限的提升,定增投资迎来了‘黄金坑’时代。”开源证券首席研究员任浪认为。

  申万宏源(行情000166,诊股)新股策略首席分析师林瑾则表示,整体看来,再融资制度配套文件中最受市场关注的直击投融资端核心痛点的条款,正式稿均予以保留,且与征求意见稿一致,比如创业板再融资条件放宽、折扣空间扩大、锁定期缩短、发行对象数量上限提升、批文有效期延长等。再融资及并购重组市场都将迎来上行拐点。

关键词阅读:发行股票 发行股份

责任编辑:李欣 RF12607
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