东方国信:IDC新星大数据龙头 充分受益云化大势

1评论 2020-02-18 09:03:20 来源:金融界网站 作者:华创证券计算机陈宝健团队 华资实业20%大肉分享

  主要观点

  1、大数据龙头企业,疫情防控积极贡献力量。东方国信(行情300166,诊股)基于大数据的核心能力,以“大数据+”为战略,以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业智慧城市、公共安全、医疗等10余个行业,业务覆盖全球35个国家的上千客户。此次“肺炎疫情”中,公司依托大数据领域的技术储备,协助天津经开区奋战疫情并发挥积极作用。

  2、潜在的IDC新星,有望受益云服务高增长。2018年6月,公司对外投资德昂世纪和北京顺诚两家数据中心公司,德昂世纪和北京顺诚在北京顺义区分别拥有54802平方米和35742平方米建设用地,拟建设机柜数量分别为6500个和8500个,合计1.5万个机柜。IDC机柜数量及选地地址对其价值有重大影响,公司IDC业务有望实现高增长。

  3、工业互联网领军企业,有望充分受益企业上云产业大势。公司自主研发的工业互联网平台Cloudiip入选2019年工信部发布的十大“双跨”工业互联网平台,充分彰显公司核心竞争力,截止19年中报已落地超过2172家大型工业企业。我们认为“疫情”影响下,企业上云速度有望加速,公司积极推出应用于工业企业、医疗机构的产品和服务,有望充分受益。

  4、牵手华为,助力完善鲲鹏产业生态。华为大力推进鲲鹏产业生态建设,在鲲鹏产业方面,公司大数据应用系统与TaiShan服务器集成测试,支持华为TaiShan服务器;在数据库领域,重点深入研究大数据与数据库的产品技术及解决方案;在大数据分析应用方面,持续深化智慧城市领域合作。我们认为,公司未来也有望受益华为鲲鹏生态的快速发展。

  盈利预测:我们预测公司2019-2020年归母净利润为6.10亿、7.72亿、9.91亿元,对应估值分别为31倍、24倍、19倍,参考同行业公司平均估值(宝信软件(行情600845,诊股)、光环新网(行情300383,诊股)、用友网络(行情600588,诊股))及公司历史估值,给予公司2020年33倍估值,对应目标价24.1元,维持“强推”评级。

  风险提示:商誉减值;运营商业务增速下滑;人员成本上升

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