特斯拉“降维打击”提振需求 中国供应商迎来红利期

1评论 2020-01-08 07:22:16 来源:投资快报 5个月斩获362.16%!

  特斯拉的鲶鱼效应仍然在扩张。1月7日,特斯拉在上海超级工厂首次向社会用户交付中国制造Model3,并宣布启动中国制造Model Y项目。此前特斯拉宣布中国生产的Model 3起售价实际起售价降至29.905万元,在业界和消费者中掀起轩然大波。国产化的推进对特斯拉的成本降低可谓立竿见影,这也成为特斯拉调整售价的底气所在。特斯拉寻找最优的产业链配置的一个重要标准,是方便快捷就近寻找高效率和有能力的优质供应商,本土供应商近水楼台先得月。

  新能源车行业来了鲶鱼

  1月7日下午,特斯拉创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)专程从美国来到上海,出席特斯拉中国制造Model 3向社会用户的首次交付仪式。在会上,马斯克宣布中国制造Model Y项目正式启动。马斯克同时表示, Model Y的需求最终可能超过其他特斯拉车型的总和。

  马斯克表示,“感谢上海团队的工作,我们共同创造了令人惊叹的上海速度。”并对特斯拉上海超级工厂寄予厚望。

  元旦过后的第二个工作日,特斯拉宣布,即日起中国生产的Model 3起售价从35.58万元下调至32.38万元,加上2.475万元的新能源汽车补贴,实际起售价降至29.905万元。

  30万以内的特斯拉,在业界和消费者中掀起巨大波澜。特斯拉位于上海的工厂现在每周已生产1000多辆Model 3轿车,且已开始交付。2019年12月30日,特斯拉已将首批15辆电动汽车交付给了员工。

  国产特斯拉Model 3强势降价,对于竞争对手来说无疑“压力山大”。据了解,目前该车型在中国市场对标的进口中小型豪华车主要有奥迪A4/A6,宝马3/5系,奔驰C/E级,雷克萨斯ES等,国产竞品电动车型主要有广汽Aion LX、比亚迪(行情002594,诊股)唐EV、荣威Marvel X等。

  数据显示,受到补贴退坡影响,国内新能源车市场销量已连续5个月下滑,不少企业正在承受亏损压力。盈利压力使得各车企开始上攻新能源高端市场,售价30万元以上的车型销量占比从2017年的6.2%上升到2019年10月的25.4%。

  国产化推进对特斯拉成本控制

  机构认为,特斯拉计划通过采购更多的国内零部件来降低成本,从而减少零件进口以避免关税成本,预计三季度国产化率将提升至80%以上,单车毛利率甚至有望突破30%,随着Model Y三季度全球同步投产,未来将会带来新的增长点,预计2020年全球销量有望突破50万辆。

  国产化的推进对特斯拉的成本降低可谓立竿见影,这也成为特斯拉调整售价的底气所在。目前中国制造Model 3的国产化率只有30%,安信证券预测,美国工厂标准版Model 3的单车成本在23万元左右,随着国产化率的提升,预计中国制造Model 3的成本可降低10%-15%。

  从成本上端测算,特斯来价格下调并不一定意味着利润变薄。Model3国产车型预计补贴后售价约人民币29.9万元(国内补贴约人民币2.5万元),据光大证券(行情601788,诊股)分析,Model3国产车型价格下调幅度近10%;但通过测算国产车型的原有定价(人民币35.58万元)相对于进口车型的定价存在约20%溢价(进口关税税率为15%),当前定价(人民币32.38万元)仍相对于进口车型存在约10%溢价(vs.进口车型或通过价格上调从而缩小溢价)。

  中国供应链迎来“特斯拉红利”

  纵观世界范围,新能源车的推进正在加速。欧盟提出的一项强制性二氧化碳排放标准,即2020年乘用车二氧化碳平均排放量降至95克/公里,以及中国近期修订的双积分政策,都有力地推动了汽车电动化进程。此外锂电池技术的进步,推动电动汽车续航里程陆续达到400-500公里,快充时间降至半小时左右,产品成本也迅速降低,为汽车电动化提供了技术支撑。

  目前来看,特斯拉寻找最优的产业链配置的一个重要标准是方便快捷就近寻找高效率和有能力的优质供应商,本土供应商近水楼台先得月,有望分享特斯拉高增长的红利。安信证券海外汽车研究观点认为,特斯拉产业链涉及的供应商包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰九个部分,涉及直接和间接供应商共计130余家。

  强大的电池管理系统和基于视觉的低成本路线的自动驾驶是特斯拉的核心技术,自动驾驶或将颠覆汽车行业盈利模式,智能汽车有望取代手机,成为单价最高生态最丰富的移动智能终端。核心竞争力之三:供应链扁平化削减生产成本,“直营+线上”创新营销模式。模仿手机行业,特斯拉打造扁平化的供应链体系,削减生产成本。效仿苹果的直营模式更适合电动车,颠覆了现在传统车靠售后养活的商业模式。

关键词阅读:特斯拉

责任编辑:李欣 RF12607
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