电气设备行业:短期控制金额 未来投资将更精准

1评论 2020-01-05 08:25:01 来源:财富动力网 作者:王鹏 疫情对A股影响持股跟踪

  国网公司于12月29日,对2019年第二次新增信息化设备及服务中标候选人进行了公示。

  总体不及预期,南瑞、岷江仍半壁江山。本次公示结果统计如下:总金额11.85亿元,低于之前预期;信息化设备6.38亿元(上一新增批次3.26亿元),信息化服务5.47亿元(上一批次14.41亿元)。中标份额来看,国电南瑞(行情600406,诊股)、岷江水电(行情600131,诊股)中标金额分别为3.96亿元、3.05亿元,占比分别为33.4%和25.7%,总计约59.2%,在不包含信产集团非上市部分及南瑞集团非上市部分的1.92亿元和1.52亿元(占比分别是16.3%和12.9%)情况下,仍是国网信息化招标的绝对主流。

  信息化设备以硬件为主,南瑞地位稳定。本次信息化设备招标结果中,硬件金额5.87亿元,占比约92%;公司来看,国电南瑞中标金额3.15亿元,占比约49%,岷江水电1.39亿元,占比约22%。信息化软件、调度软/硬件金额较少,分析应与国网公司严控投资,项目有所控制有关。其中调度硬件7个包均为国电南瑞所获,总金额1611万元,2020年起新一代调度系统将为泛在电力物联网提供更好的支撑,对技术难度将有明显提升,我们预计国电南瑞的市占率将超上一代D5000系统。

  信息化服务大幅减少。本轮信息化服务中标金额较上一批次减少62%,降幅明显,仅有开发实施(占比72%)和硬件维保(占比28%)两项。中标份额第一名岷江水电金额约1.66亿元,占比约30%;国电南瑞中标金额约0.82亿元,占比约15%。若包含南瑞、信产两集团非上市部分,两集团总占比达78.6%。

  仍看好未来国网信息化发展。本次招标金额低于之前预期,应与近期国网投资调整有关,我们认为国网不是意图缩减在信息化领域投资,而是希望以泛在为主导的未来信息化发展领域更有成效,投资方向上可适当等待示范项目成果。我们仍认为国网公司2020年在信息化发展领域投资金额在350亿元以上,也仍将是硬件先行(计算机硬件、电表为主的量测终端),平台软件随后。关注企业仍将是国电南瑞、岷江水电、海兴电力(行情603556,诊股)、炬华科技(行情300360,诊股)及宏发股份(行情600885,诊股)。

关键词阅读:国网 占比 设备招标 国电南瑞 信息化

责任编辑:李欣 RF12607
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