LCD市场两极分化 国内厂商迎来转机

1评论 2019-12-11 07:23:11 来源:上海证券报 如何判断星期六买点?

  面对不停下跌的LCD面板价格,国内面板厂商已经开始减少液晶显示器(LCD)的产量,不少厂商将发展重点从LCD转移到其他领域。据China Knowledge统计,就出货量而言,全球第一大液晶显示器公司京东方已将其10.5代生产线的产量减少了25%,TCL华星(华星光电,TCL集团(行情000100,诊股)子公司)和惠科8.5代LCD面板的产量也分别减少了10%和20%。

  此前,随着手机和液晶电视行业的迅速发展,LCD屏幕成为当之无愧的主流屏幕。但近年来LCD的竞争愈发惨烈,其利润明显削减。而新技术的出现更是让LCD面临绝境,国际大厂纷纷表示将退出LCD的角逐。

  记者采访了解到,LCD领域里有区分大小尺寸。小尺寸LCD正在被取代,小显示屏正在向OLED乃至柔性面板发展。然而,大尺寸LCD现在还没有替代方案。随着日韩等厂商在2020年逐步退出LCD产能,整个大尺寸显示器市场的供需状况正在改善,以TCL华星等为代表的国内企业正在崛起,在行业洗牌过程中不断发展壮大,核心竞争力、市场份额持续提升。

  小尺寸LCD正在被取代

  近日,市调公司DSCC日本副社长Yoshio Tamura表示,随着明年韩国LCD产能下降,其LCD电视供应链将有很大转变,其中三星VD事业部的采购对象将转向TCL华星和CEC(中国电子信息产业集团有限公司),而LG电子将有可能把更多订单交给京东方。

  京东方董事长陈炎顺在日前接受媒体采访时表示,LCD未来发展空间已不大,京东方将停止对LCD产线的投资,公司资源将更多聚焦OLED及新兴的MiniLED和MicroLED等领域。作为行业龙头,京东方的这一决定或预示着全球LCD产能扩张已临近尾声。

  某显示器厂商高管认为,LCD是一个有周期性的产业。 LCD前期投资巨大,动辄百亿元,但盈利周期却又十分漫长,短期内很难回收利润。随着中国LCD产业的崛起,中国LCD产品在技术层面已经与日韩无异,但价格更具优势。

  当记者询问,当前全球许多面板大厂商陆续退出LCD业务,而中国厂商占比快速提升的原因时,该人士表示,从外部环境来看,在液晶面板技术被中国厂商掌握之后,国内面板成本优势导致面板价格不断走低,非国内面板厂商品牌的竞争优势被严重削弱;而从厂商内部来看,松下等电子品牌自身也在做转型升级,向新材料新能源等更关键的上游器件及战略性新兴产业转移。

  更为关键的是,有行业专家向记者强调,小尺寸的LCD现在确实是在被OLED等新技术替代,但大尺寸LCD暂时还没有替代方案。“还有就是,LTPS LCD其实是属于LCD里面的高端产品,主要是做笔记本电脑屏幕,以及车载显示屏,这一块业务也是不错的。”

  国内LCD市场迎来转机

  据悉,三星在韩国本土的一条8.5代线,自今年7月开始已经陆续关停;近年巨资豪赌大尺寸白光OLED的另一韩系显示大厂LGD,也在筹划关停韩国本土的LCD大尺寸面板产能。

  友达光电和群创光电日子也不好过。从公开财报数据观察,友达光电今年二季度毛利率下降至2.8%,而群创光电二季度的毛利率则为2.62%。在极低毛利前提下,它们的亏损几乎是难以避免。

  尽管无法摆脱行业低谷的影响,TCL华星、天马微电子和京东方在2019年半年报中出现了不同程度的净利润下降,但相关厂商却又步调一致地保持了净利润为正。

  国盛证券表示,京东方(2018年全球LCD面板出货面积占比18%,下同)、TCL华星(9%)、夏普(3%),均有两条10.5代线爬产或在建,且有较为丰富运营高世代线的经验和能力,是最稳定的供给增长来源。这些高世代线产能将主要应用于65寸、75寸及以上的大尺寸电视,一方面有利于新产能去化,另一方面促进大尺寸电视价格下降和渗透率提升。

  根据IHS预测数据,未来5年,全球面板面积规模年复合增速降至5%,其中,国内龙头企业TCL华星和京东方分别以17%和11%位居前二。

关键词阅读:LCD

责任编辑:李欣 RF12607
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