猪肉概念震荡拉升 机构称猪价仍有上涨动力

1评论 2019-12-02 09:44:00 来源:证券时报网 感谢300643

  猪肉概念股2日盘中震荡拉升,截至发稿,振静股份(行情603477,诊股)涨近6%,天康生物(行情002100,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)涨幅超3%,立华股份(行情300761,诊股)、新希望(行情000876,诊股)等均走强。

  消息面上,根据博亚和讯监测,11月29日,全国外三元生猪均价31.61/公斤(环比下跌0.63元/公斤);仔猪均价78.02元/公斤(环比下跌0.80/公斤);白条肉均价40.62元/公斤(环比下跌1.44元/公斤)。光大证券(行情601788,诊股)指出,猪价快速下跌后,养殖户压栏惜售,东北猪价有企稳迹象。北方生猪流向南方,冲击高价区域。山东、河南等地库存猪肉较高并陆续出库,短期供应相对充裕华北、华东地区猪价持续调整。西南地区猪价较为稳定:制作腊肉灌肠陆续开始,春节前备货需求也将对猪价有所支撑。猪价仍有上涨动力。

  板块的投资逻辑将从价格驱动到业绩驱动。当前生猪养殖企业20年PE普遍在4~6倍PE。若考虑高点盈利年化,很多公司可能仅2~3倍。中短期的担忧在于对于出栏量的兑现。猪价越超预期则对应出栏量越低于预期,反正亦然。投资上看,目前处于周期兑现阶段。股价部分或已经反应了业绩预期。随着20年业绩陆续释放,股价仍有阶段表现。拉长周期看,则可以从周期成长角度寻找下一个能够长大的公司。短期注意市场情绪波动影响:一是政策调控,增加进口猪禽肉及冻肉出库,实际量冲击有限;二是存栏转正,产能开始修复。

  非洲猪瘟也将给行业带来新的格局,规模化企业将在新一轮扩产周期中进一步提升市占率。对于板块仍然建议整体配置,该机构建议关注:一线龙头企业温氏股份(行情300498,诊股)等;二线企业新希望、正邦科技等;三线弹性标的金新农(行情002548,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)、天康生物等。

关键词阅读:猪肉

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