“降息”了!利好突降引发市场沸腾 这几类股票有望受益

1评论 2019-11-18 13:28:20 来源:数据宝 作者:吴琦 感谢300643

  央行逾四年来首次下调7天期逆回购中标利率。

  11月18日,央行公开市场开展1800亿元7天期逆回购操作,中标利率下调至2.50%,上次为2.55%。今日无逆回购到期,因此央行向市场净投放1800亿元。

  “降息”了!利好突降引发市场沸腾,这几类股票有望受益

  这是央行逾四年来首次下调7天期逆回购中标利率。受该消息刺激,盘中券商股直线冲高,太平洋(行情601099,诊股)一度冲击涨停。截至上午收盘,上证指数涨0.58%,收复2900点。此外,恒指涨幅扩大至1%,国债期货拉升,10年期主力合约涨0.41%,5年期主力合约涨0.19%。

  “降息”了!利好突降引发市场沸腾,这几类股票有望受益

  逆回购中标利率下调利好股市

  逆回购属于公开市场业务,是央行宏观调控的手段之一。

  简单的说,逆回购中标利率降低,就意味着央行在借钱给商业银行时,收取的费用降低,这就减轻了商业银行的负担,商业银行就能从央行那里借到更多的钱。

  央行逆回购中标利率降低是存款准备金率下调的缩影,逆回购的短期行为交替使用,使得资金投放更加精准,逆回购的增加和逆回购中标利率的下调都是对股票市场都是有利的。

  全球降息潮背景下,

  国内货币政策更加积极主动

  10月31日,美联储降息25个基点至1.5-1.75%,今年以来已接连三次降息,欧日等主要经济体更早已是负利率。数据宝粗略统计,年内已有超20国央行加入降息大军,全球步入低利率时代。

  全球降息潮背景下,国内货币政策也开始更加积极主动。

  此前,中国央行已于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。

  11月5日央行时隔三年半首次下调中期借贷便利(MLF)利率5个基点至3.25%。

  11月15日,央行发布消息称,当天对仅在省级行政区域城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点的第二次调整,释放长期资金约400亿元。同时,开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元。对冲税期高峰等因素后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当日不开展逆回购操作。由于当日无逆回购和MLF到期,共计释放约2400亿元中长期资金。

  中泰证券在11月15日的研报中指出,央行11月初意外降低MLF利率,市场的反应并没有那么大,主要还是受到猪价房价的情绪干扰,在经济的下行压力之下,我国的降息周期才刚刚开始。要引导短端利率继续下行的话,就需要下调更具指导意义的逆回购操作利率。在当前的货币政策调控框架下,不降逆回购利率的降息,其实都近似于“假”降息

  降息周期内什么资产受青睐

  降息意味着央行向货币市场投放更多货币和调低融资利率,券商股、有色金属股、高股息股有望受益。

  降息将会加剧市场的波动,同时成交量将会大幅增加,作为券商而言属于重大利好。今日市场受“降息”消息刺激,券商板块涨幅居前,行业主力资金净流入4.36亿元。此前,券商板块自3月高位至今,一直表现低迷。

  降息往往意味着以有色金属为代表的大宗商品价格将上涨,因此有色金属股有望受益于央行降息。今日盘中,期货市场中沪、沪、沪等金属合约都有拉升。

  此外,在全球经济增长面临不确定性的情况下,经营稳定且具有高股息率的企业就成为了理想的投资标的。据国金证券(行情600109,诊股)统计,银行业是A股股息率最高的行业。2016-2019年A股银行行业平均股息率达3.82%,远高于其他行业。第二梯队中,汽车、钢铁、地产、采掘、家电、化工、公用事业平均股息率分别为2.42%、2.41%、2.32%、2.17%、2.16%、2.11%、2.06%。

  个股方面,数据宝统计显示,有10只股票仅12个月股息率超10%,包括方大特钢(行情600507,诊股)、三钢闽光(行情002110,诊股)、马钢股份(行情600808,诊股)等等多只钢铁股。

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关键词阅读:降息

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