华为折叠屏手机被疯抢!柔性屏概念股今天大火 多只个股秒涨停

1评论 2019-11-18 12:58:48 来源:e公司官微 作者:毛军 感谢300643

  受折叠品手机销售利好影响,今日早盘柔性屏概念股全面走强,香山股份(行情002870,诊股)、智云股份(行情300097,诊股)、国风塑业(行情000859,诊股)、联得装备(行情300545,诊股)纷纷高开后直线秒涨停

华为折叠屏手机被疯抢!柔性屏概念股今天大火,多只个股秒涨停!北上资金提前潜伏这几只

  上周末,华为首款5G折叠柔性屏手机Mate X在华为官网正式发售。尽管价格高达16999元,但开售5分钟就被抢购一空。华为预告称,11月18日和22日10:08还会有两次抢购的机会。

  受此利好影响,今日早盘柔性屏概念股全面走强,香山股份、智云股份、国风塑业、联得装备纷纷高开后直线秒涨停,其中龙头股香山股份已连续3涨停。深天马A(行情000050,诊股)、同兴达(行情002845,诊股)、春兴精工(行情002547,诊股)、智动力(行情300686,诊股)等涨幅居前。

  华为、三星折叠屏都被抢空

  对于“5G+柔性屏”手机的探索,早在今年2月三星和华为几乎同时公布了自家的集成方案。不过随后的上市过程却一波三折,先是三星因为柔性屏黑屏、缺块等问题,以及华为表示还要与运营商进行5G方面测试推迟发售时间,使得两款柔性屏手机上市一直拖延到11月份。

  稍早,11月8日三星Galaxy Fold国内首销线上渠道在5分钟内售罄之后,11月11日的第二轮限量抢购也被“抢空”,12GB+512GB版本售价也高达15999元。上周末,华为首款5G折叠屏手机Mate X在华为官网正式发售,开售5分钟就被抢购一空。

  目前,AMOLED因功耗更小、发光元件寿命更长,适用于大尺寸和高分辨率产品上,成为OLED主流驱动方式。性能上,OLED的自发光特性有效降低消耗的功率,有机材料的结构使得屏幕更薄更轻、可柔性显示,成像效果更高、响应速度更快,整体性能优于LCD,未来将取代LCD成主流。

  根据DSCC预测,柔性屏手机价格到2022年随着良率和产能利用率的提升,价格有望下降到90美元(千元人民币以下)。而基于对柔性屏手机的成本、技术成熟度和规模效应,Digitimes预计到2022年柔性屏手机销量有望达到5010万台。

  北上资金先期潜伏

  A股市场走势来看,在2月Mate X正式官宣的次日,柔性屏概念股大面积涨停,京东方A(行情000725,诊股)、深天马A、领益智造(行情002600,诊股)等多达9只股票涨停。而如今Mate X正式发售,也吸引了主力资金的重点关注,提前埋伏。

  本次华为Mate X的柔性屏就是采用京东方OLED面板。据京东方A披露,中国首条AMOLED(柔性)生产线,成都第6代柔性AMOLED生产线在2019上半年出货数量超千万片,同比增长超300%,良率水平创新高;绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线已实现量产出货;重庆第6代柔性AMOLED生产线建设按计划推进,公司AMOLED面板市场份额成为全球第二。

  北上资金在上周二就大幅买入京东方A736万股,周四再次大幅增持1608万股,周五再度增持1586万股,上周北上资金合计京东方A近4000万股。在2月份今日京东方A一度暴涨近1倍,之后高位横盘震荡,今日小幅跳空高开高走。

  针对Mate X开售后迅速抢购一空,人气火爆。京东方集团(行情600811,诊股)副总裁原烽表示,我们同事也没抢到,说是定价可能太低了。

  柔性屏的另一大生产商深天马A,合作出资480亿元投向厦门OLED生产项目,设计产能为月加工柔性显示基板48千张。将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位,有助于公司完善业务布局,把握AMOLED行业快速发展的机会。

  北上资金最近连续7个交易日加仓深天马A,合计增仓逾400万股,总持股达到1776万股的历史最高点,持股市值也达2.5亿的历史最高点。今日深天马A盘中一度上涨逾7%。

  TCL集团(行情000100,诊股)、维信诺(行情002387,诊股)等柔性屏产业链上的个股近期都获得北上资金大幅加仓。

  机构观点

  东莞证券认为,柔性OLED在手机终端上的出现仅仅只是柔性OLED广泛应用的一个开始,随着柔性OLED的工艺成熟,将有望在多个场景实现应用,市场空间广阔。柔性OLED是一项具有前沿性的技术,涉及多个核心零部件与技术。对于柔性OLED产业,我们认为可以关注在产业链上,生产关键零部件并掌握重要技术的规模化公司,如:京东方A、精测电子(行情300567,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)等相关标的。

  天风证券(行情601162,诊股)认为,全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度:(1)看好国产:OLED面板厂崛起,推荐京东方A,建议关注深天马和维信诺;(2)大陆本土供应链加速崛起,推荐偏光领域三利谱(行情002876,诊股),设备领域华兴源创(行情688001,诊股)、精测电子和劲拓股份(行情300400,诊股)(电子+机械)等,科创板建议关注八亿时空和清溢光电(行情688138,诊股)以及激光显示领域光峰科技(行情688007,诊股)。

  财通证券(行情601108,诊股)预计,随着OLED技术逐渐成熟、成本趋于下降,会有更多的电子设备采用OLED技术。到2021年OLED手机面板出货量(包括刚性、柔性和可折叠)将超过LCD,全球OLED面板收入将继续以两位数增长率保持增长。推荐三大投资线索:

  (1)后段模组设备领域:关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。包括:大族激光(行情002008,诊股)、精测电子、联得装备等。

  (2)OLED上游材料端:具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等,投资标的包括:万润股份(行情002643,诊股)、濮阳惠成(行情300481,诊股)、强力新材(行情300429,诊股)、三利谱等。

  (3)柔性OLED面板的国内面板厂商:比如国内面板龙头京东方A、深天马A以及积极布局柔性OLED面板的维信诺、华星光电(TCL)。

  柔性屏的局限性

  在华为官方商城中,不难发现,介绍页面有一行不起眼的小字:请勿在零下5℃及低于该温度的环境下弯折手机。

华为折叠屏手机被疯抢!柔性屏概念股今天大火,多只个股秒涨停!北上资金提前潜伏这几只

  对于这么一个温馨提示,网友们引发了热议,知乎认证为成都华为技术有限公司CINE网络工程师@博尔济吉特氏-赵分享了自己的观点:

  “华为Mate X还不那么成熟,零下5度不能弯折。零下5度不算一个很低的温度,湖北以北、四川以西,基本上很多地方冬天都能达到-5度数,应该说华为Mate X技术还不太成熟,为了抢夺市场而急于推出确实有点仓促。那么问题来了,如果坏了给保修吗?”

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关键词阅读:华为 柔性屏

责任编辑:赵路 RF13155
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