科技部正式启动6G研发!4G催生7倍大行情 6G又带来哪些机会?

1评论 2019-11-07 06:51:11 来源:券商中国 感谢300643

  根据熊彼特的经济周期理论,经济同时存在50-60年的长波、9-10年的中波及2-4年的短波,其中经济的长波由重大技术创新引起,每一次创新都会带来新的主导产业。科技创新驱动经济周期,设备投资和库存引发周期波动。

  据科技部11月6日消息,为促进我国移动通信产业发展和科技创新,推动第六代移动通信(6G)技术研发工作,2019年11月3日,科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。

科技部正式启动6G研发!4G催生7倍大行情 6G又带来哪些机会?

  今年6月6日,移动、联通、电信三大运营商和中国广电获颁5G牌照。10月31日,中国5G大规模商用的大门正式开启了。在此前约5个月的时间里,8.6万座基站开始发射5G信号,20款5G手机终端入网测试,5G产业链进一步成熟。

  2013年底,我国发放4G牌照,迎来了移动互联时代。创业板指数在那一波行情里涨了近7倍。那么,“5G周期来临,叠加6G研发启动”又会带来一段怎样的行情呢?

  科技部放大招

  据科技部网站消息,2019年11月3日,科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。相关部门领导和有关专家参加会议。科技部王曦副部长出席会议并讲话。

  会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组,其中,推进工作组由相关政府部门组成,职责是推动6G技术研发工作实施;总体专家组由来自高校、科研院所和企业共37位专家组成,主要负责提出6G技术研究布局建议与技术论证,为重大决策提供咨询与建议。

  会上,总体专家组代表介绍了6G技术研发态势及未来发展思路与建议;TD产业联盟、未来移动通信论坛代表分别介绍了前期工作开展情况、未来6G畅想及下一步工作计划的建议。6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立,标志着我国6G技术研发工作正式启动。

  科技部副部长王曦在总结讲话中指出,目前全球6G技术研究仍处于探索起步阶段,技术路线尚不明确,关键指标和应用场景还未有统一的定义。在国家发展的关键时期,要高度重视、统筹布局、高效推进、开放创新。

  王曦表示,下一步,科技部将会同有关部门组织总体专家组系统开展6G技术研发方案的制订工作,开展6G技术预研,探索可能的技术方向。通过6G技术研发的系统布局,凝练和解决移动通信与信息安全领域面临的一系列基础理论、设计方法和核心技术问题,力争在基础研究、核心关键技术攻关、标准规范等诸多方面获得突破。为移动通信产业发展和建设创新型国家奠定坚实的科技基础。

  值得关注的是,在刚刚发布的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》第六部分第四条,对科技创新体制机制有重要表述。全会决定,完善科技创新体制机制。弘扬科学精神和工匠精神,加快建设创新型国家,强化国家战略科技力量,健全国家实验室体系,构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。加大基础研究投入,健全鼓励支持基础研究、原始创新的体制机制。建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,支持大中小企业和各类主体融通创新,创新促进科技成果转化机制,积极发展新动能,强化标准引领,提升产业基础能力和产业链现代化水平。完善科技人才发现、培养、激励机制,健全符合科研规律的科技管理体制和政策体系,改进科技评价体系,健全科技伦理治理体制。

  5G周期已经启动

  在6G研发开始推进的时候,5G周期已经来临。

  11月1日,三大运营商5G套餐正式启用,5G开始真正走进人们的生活。同一天,华为旗舰手机Mate30 5G系列正式开售。10月31日,各大电商平台预售火爆,仅京东单平台预售量已经超过5万台。开售当天的10时08分到10时15分,华为官方商城更是创下了每一分钟一亿元销售额的盛况。此外,9月20日,中国移动启动5G商用预约,在不到20天的时间里,三大运营商的5G预约用户突破千万大关。

  显然,我们已经进入到5G时代。虽然,还不知道5G会给社会生活带来怎样的变化,但从周期的演绎来看,5G周期的开启意味着一轮新的资本支出浪潮,且其强度和持续时间都可能超过4G。

  从行业基本面的数据来看,根据兴业证券(行情601377,诊股)的统计数据,申万电子行业258家公司2019年前三季度营业收入和归母净利润分别为15831亿元和714亿元,同比分别增长7.37%和2.77%;2019Q3营业收入和归母净利润分别为5939亿元和309亿元,同比分别增长3.12%、8.62%。第三季度电子行业受益于智能手机进入备货旺季、穿戴式装置需求放量以及2020年5G手机备货需求上调因素,行业单季度归母净利润增幅有所回升,显示行业利润结构有所好转。未来主要看好5G换机需求、穿戴式产品加速放量、半导体国产替代、PCB和安防五大方向。

  不过,中国联通(行情600050,诊股)市场部副总经理尹少春在接受媒体采访时曾表示,和前几代通信技术单纯提供一种通信方式不同,5G让万物互联,更像一条高速路。更多的想象力,在套餐之外,更在手机之外。

  市场的机会在哪里?

  九月中下旬之后,包括5G、计算机、半导体等成长股持续承压。那么,在5G周期来临的时候,成长股的机会在哪里,什么时点才会迎来真正的爆发?

  若参照移动互联周期的行情走势,2013年4G牌照发放。在此之前不久,创业板已经走过一轮大涨,但涨势并未就此终结。在随后的一年半时间里,代表科技力量的创业板指从1300多点涨到了4000点上方。若按照这个走势演绎,代表5G的板块也应该逐渐迎来一波不错的行情。

  从目前的预期来看,只有等到明年年中,通胀预期下降,才可能迎来真正的大机会。当然,在此之前也并非没有机会,但钥匙还是掌握在央行手中。近日,MLF降息就是一大例证,而6G的研究亦可能引发一些交易机会。

  据券商中国记者统计,涉及6G的上市公司主要有意华股份(行情002897,诊股)(公司曾在互动平台表示,研发的部分产品可以用来满足6G产品的相关技术要求。但属于前期研发阶段,尚未取得实际收益),盛路通信(行情002446,诊股)(公司曾在互动平台表示,未来公司一定紧跟通信行业的发展,开展6G研究,不断把握行业发展机遇)等。

  分析人士认为,整体来说,只有货币环境向宽松的预期走,成长股的估值才能获得提升。

关键词阅读:6G

责任编辑:李欣 RF12607
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