20多只华为概念股今年涨幅超100% 还有一只3个月股价涨9倍

1评论 2019-09-23 06:31:12 来源:中国证券报 作者:张兴旺 段芳媛 打板粤泰股份错在哪?

  2019年华为赚足了眼球,在资本市场也成为一道亮丽的风景线。今年以来,华为概念股走强,其中翻倍股辈出。

  9月22日,中证君采访华为产业链上市公司、机构投资者、分析师等多位业内人士了解到,华为概念股走强是由于5G预期释放、消费电子板块周期反转等多种因素叠加所致。

  业内人士指出,5G到来,新一轮智能手机换机潮将会形成,产业链上市公司业绩将会受益。但需注意的是,关键要看相关上市公司预期业绩能否兑现。

  20多只华为概念股今年涨幅超100%

  6月18日,卓胜微(行情300782,诊股)在深交所创业板上市,发行价35.29元。9月20日,卓胜微收报354.57元,较发行价涨幅达904.73%,期间录得17个涨停板。

  3个月股价涨9倍!看到这份华为概念股榜单,我吓了一跳……

  数据来源:东方财富(行情300059,诊股)choice

  卓胜微的主营业务是射频前端芯片的研究、开发与销售,产品主要应用于智能手机等移动智能终端。在部分券商研报中,卓胜微被贴上“5G 射频龙头”的标签。而卓胜微还有另一个“身份”,它是华为的供应商,公司已为华为供货并产生收入。

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  图片来源:深交所互动易

  今年以来,备受资本市场追捧的华为产业链公司不在少数。数据显示,20多只华为概念股今年涨幅超过100%。

  华为概念股一览

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  数据来源:东方财富choice

  最近华为发布Mate30系列旗舰手机、苹果推出iPhone11系列手机。从市场预期来看,业界对两大厂商的新品销量预期看好。天风国际分析师郭明錤发布报告,预估华为Mate 30系列手机2019年下半年出货量约2000万部。苹果iPhone11系列在2019年出货量至7000万部–7500万部,iPhone产业链有望在2019年第四季度稳健成长。

  国内一家手机供应链公司高管对中证君表示,上半年该公司来自华为的订单在增长。但据中证君了解,这家手机供应链公司去年的业绩不甚理想,股价也腰斩。但今年业绩好转,股价也在回暖。该人士称,公司同时是华为和苹果的供应商。

  9月22日下午,多位手机产业链人士对中证君表示,手机产业链正在逐步走出行业寒冬。

  “我们从2018年上半年就已经感受到这个寒冬了。那时行业的供应链对5G未来落地有迟疑。到今年上半年以后,国内的主流手机厂商都在抢发5G手机。”国内某苹果和华为供应链上市公司中层李明(化名)对中证君表示,“整个产业链都在铆足了劲,我们的订单处于一个饱和的状态。”

  国内一位机构投资者张波(化名)对中证君表示:“不管是华为、oPPo、vivo,还是家电厂商,现在都很扶持国内的零部件产业,它们有很多的订单,业绩从今年的半年报开始就爆发了。”

  5G、周期性等因素叠加致电子板块走强

  业内人士一致认为,华为概念股的走强并不仅是华为概念因素,更多的是电子板块的行情回暖。

  某券商研究所负责人、资深电子板块分析师王超(化名)对中证君分析称,多数华为概念股大涨,更多的原因是华为投资主线逻辑对于市场注意力的吸引,再加上资金面的宽松带来的估值中枢的提升。“苹果那个时代,大家都在做增量。智能手机是从没有到有的一个过程,只要进入苹果供应链,就有了稳定新增的订单,对公司就是一个非常好的事情。现在是存量博弈,一家公司也不可能只做苹果或者华为(业务),它还会是其他厂家的供应商。”

  “把行情走强看成消费电子周期的大反转比较合适。行业的周期反转,周期今年年初是第一波,年中是第二波。”张波对中证君直言,消费电子行业有它的周期性,现在正好在周期向上的阶段。

  “华为产业链以前就存在,苹果的大部分供应商也是华为的供应商。”国内某手机供应链上市公司中层人士李波(化名)对中证君表示,并不是只有华为概念股上涨,今年整个电子板块走强。

  东方财富Choice数据显示,按照申万行业分类,今年以来,电子板块有226家公司股价上涨,其中股价(前复权)区间涨幅达50%以上的公司有122家,股价涨幅超过100%的公司有51家。

  电子板块股价涨幅前20名

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  图片来源:东方财富choice

  “去年A股板块跌的最多是电子板块,跌了40%以上,从年头跌到年尾。去年有很多手机产业链公司业绩不好,很多都是(去年)股价大幅下跌。我们去年的跌幅也很惊人,去年都跌透了,今年又反弹。”李波对中证君表示。

  王超认为,电子板块上涨的原因在于市场整体情况好转,资金面变宽松,市场上有更多资金愿意买股票。“今年初以来,白酒等防御性板块涨幅已高,现在出现了基本面分歧,资金开始关注长期逻辑的方向,围绕消费电子、5G、半导体等板块,它们现在会受到增量资金关注。”

  “行业新机发布、5G预期越来越强,综合各种因素,造成这一波电子板块的反弹。”李波补充道,“明年可能是5G大年,届时大家的换机欲望会随着5G网络的建设释放出来。大家把预期打的更满了。但明年就可以验证业绩了,可能有的公司就会被打脸。”

  王超对中证君表示:“任何投资主线,如果是真实的、会有持续性的方向,第一波都是先拉估值,之后随着业绩兑现情况出现分化,真正优质的公司会成为十倍股,普通公司涨完一波后业绩不能兑现,股价会逐步回落或者慢慢消化估值。今年大家都在给预期,谁能兑现、谁不能兑现业绩,明年才知道。”(应采访者要求,文中采访对象均为化名)

关键词阅读:华为概念

责任编辑:李欣 RF12607
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