交通强国蓝图绘就:多行业迎利好 城轨龙头受益

1评论 2019-09-22 07:43:17 来源:财富动力网 作者:彭浩 打板粤泰股份错在哪?

  交通强国建设纲要印发

  中共中央、国务院近日印发《交通强国建设纲要》明确提出,到2035年基本建成交通强国,形成“三张交通网”“两个交通圈”。

  纲要提出,到本世纪中叶,全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。基础设施规模质量、技术装备、科技创新能力、智能化与绿色化水平位居世界前列,交通安全水平、治理能力、文明程度、国际竞争力及影响力达到国际先进水平,全面服务和保障社会主义现代化强国建设,人民享有美好交通服务。

  纲要明确,到2035年,基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成,人民满意度明显提高,支撑国家现代化建设能力显著增强;拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网,城乡区域交通协调发展达到新高度;基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达),旅客联程运输便捷顺畅,货物多式联运高效经济。

  届时,我国的智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高,城市交通拥堵基本缓解,无障碍出行服务体系基本完善;交通科技创新体系基本建成,交通关键装备先进安全,人才队伍精良,市场环境优良;基本实现交通治理体系和治理能力现代化;交通国际竞争力和影响力显著提升。

  此外,纲要提出,在新型载运工具研发方面,实现3万吨级重载列车、时速250公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破。加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。强化大中型邮轮、大型液化天然气船、极地航行船舶、智能船舶、新能源船舶等自主设计建造能力。完善民用飞机产品谱系,在大型民用飞机、重型直升机、通用航空器等方面取得显著进展。

  在推进装备技术升级方面,推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。广泛应用智能高铁、智能道路、智能航运、自动化码头、数字管网、智能仓储和分拣系统等新型装备设施,开发新一代智能交通管理系统。提升国产飞机和发动机技术水平,加强民用航空器、发动机研发制造和适航审定体系建设。推广应用交通装备的智能检测监测和运维技术。加速淘汰落后技术和高耗低效交通装备。

  在智慧交通创新方面,推动大数据、互联网、人工智能区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展,加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展,构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系,深化交通公共服务和电子政务发展。推进北斗卫星导航系统应用。

  从交通大国到交通强国

  从交通大国升级为交通强国,正是《交通强国建设纲要》的要旨。

  民生证券指出,《纲要》包括三大看点,首先是决战十三五规划最后两年:从规划进程来看,19-20年年均剩余规划里程虽然放缓,但这两年是本轮五年规划的最后两年,也是衔接十四五的预备期,各大工程进度有望快速推进,各企业或将积极储备订单。

  其次,城市群一体化交通网加速建设:从政策面来看,近期推进力度较大板块为长三角、粤港澳、西部、六省自贸区建设等。从子板块来看,审批恢复后加速释放的城轨板块,以及枢纽连接系统中较为重要的高速公路将率先受益。

  最后,要打造全球化国际交通枢纽。今年一带一路峰会后海外项目明显加速。1-7月一带一路沿线国家新签订单增速达26.5%,大幅扭转去年下降近27%的情况,央企上半年海外订单已有所改善。政策持续加码下,预计后续回款也将有所改善。

  中国银河(行情601881,诊股)证券分析师刘兰程指出,交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业,是重要的服务性行业。经过多年发展,中国多节点、全覆盖的综合交通运输网络初步形成,我国需由“交通大国”逐步向“交通强国”迈进。

  刘兰程指出,《纲要》制定了未来的交通蓝图,资本市场方面或有表现,主要围绕绿色交通、消费交通两条主线,物流、航空、机场、高速公路子行业利好;同时受民生关注的环保因素,促进加快发展绿色交通,铁路子行业确保中长期政策利好。

  多行业迎利好 城轨龙头受益

  叠加政策与资金的利好,交通基建板块被认为正处于投资的风口,并带动导航、物流等相关行业实现更好的发展。

  《交通强国建设纲要》明确提出,发展“互联网++”高效物流,创新智慧物流营运模式;推进北斗卫星导航系统应用;加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。

  分析人士认为,车联网、自动驾驶甚至5G等相关概念股将因此继续获得市场资金青睐。

  公安部交通管理科学研究所所长王长君表示,车联网基于传统车载导航、车路协同技术,把车和车、车和行人、车和非机动车、以及车和云端、车和交通指挥中心连接在一起,不仅可以有效提升出行效率,还能更好地实现车辆行驶安全,车联网可谓建设交通强国的重要技术支撑。未来,车联网将在5G网络的支持下,与自动驾驶更高融合,推动智能交通、智慧物流等不断进步。

  而针对《交通强国建设纲要》提出的“建设城市群一体化交通网,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合发展,完善城市群快速公路网络,加强公路与城市道路衔接”的目标,天风证券(行情601162,诊股)则认为城轨交通领域将因此获得更多支持,并预计2019-2021年间市域快轨建设投资额超过7000亿元,而行业内从事城轨交通工程施工与设计业务的公司将显著受益,比如在轨交市场占据主导地位的龙头央企中国中铁(行情601390,诊股)、中国铁建(行情601186,诊股)、中国交建(行情601800,诊股)等。对此,投资者可以保持关注。

  交通基建存结构性机会

  交通基建细分行业和标的众多。截止2019年9月19日,申万交通运输上市公司为116家,占比约3%;交通运输行业总市值为21069.74亿元,占总市值比例为3.35%。

  国家统计数据显示,2018年交通运输仓储邮政国内生产总值为40550.2亿元,A股交通运输上市公司占该值比例为59.1%。

  申万交通运输行业包含铁路、高速公路、航空、机场、航运、港口、物流、公交等子版块。目前市值排名前10的交通运输上市公司分别为:顺丰控股(行情002352,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)、上港集团(行情600018,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、中国国航(行情601111,诊股)、韵达股份(行情002120,诊股)、东方航空(行情600115,诊股)、南方航空(行情600029,诊股)、中远海控(行情601919,诊股)和宁沪高速(行情600377,诊股)。

  截止2019年9月19日,A股总体保持快速上涨态势,其中申万交通运输行业指数上涨18%,交通运输子板块中涨幅前三的为机场、航运、港口,分别为55%、19%、15%,主要原因去年来机场生产保持平稳快速增长。据中国民航局统计数据显示,2018年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量超过12亿人次,完成126468.9万人次,较上年增长10.2%。

  银河证券指出,交通运输行业上市公司具有结构性投资机会。营收增幅方面,预计2019年快递、航空、机场行业在交通运输领域位居前三,分别为24.9%、14.05%、10.52%;铁路行业历史基数较大,增幅有所回落,为6.45%;高速公路行业增幅较为平稳,为6.11%。净利润增幅方面,预计2019年航空、铁路、快递位居前三,分别为33.97%、21.53%、16.78%;机场较为平稳为9.2%;高速公路略有增幅为3.33%。

  具体来看,铁路领域,中国铁建和中国中铁是绝对龙头,两家在铁路市场份额90%,在地铁市场份额75%;高速公路方面,中国铁建、中国中铁和中国交建是市场龙头,估算三家市场占有率可能超过40%;在机场建设方面,中国建筑(行情601668,诊股)有明显优势。

  掘金交通基建板块

  受消息刺激,9月20日智能交通、高铁基建等板块纷纷领涨两市。凯发电气(行情300407,诊股)、天铁股份(行情300587,诊股)、数源科技(行情000909,诊股)、世纪瑞尔(行情300150,诊股)一字板,晋西车轴(行情600495,诊股)、尼康机电集体涨停。

  今年以来,白云机场(行情600004,诊股)涨幅达115%,高居申万交通运输板块涨幅榜首,另外还有7家公司今年内累计涨幅逾50%,分别是五洲交通(行情600368,诊股)、保税科技(行情600794,诊股)、上海机场、中远海能(行情600026,诊股)、韵达股份、新宁物流(行情300013,诊股)和城发环境(行情000885,诊股)。

  据wind数据统计,目前A股市场中主营业务涉及铁路交通、基建的个股共有83只。从市场表现来看,2019年以来,平均涨幅26.47%,跑赢大盘同期表现(20.55%)。其中46股跑赢大盘,占比55%;37股表现不及大盘,占比45%。

  尚纬股份(行情603333,诊股)、华铭智能(行情300462,诊股)、易华录(行情300212,诊股)、中光防雷(行情300414,诊股)和千方科技(行情002373,诊股)排名前五,股价涨幅均超过70%;东方雨虹(行情002271,诊股)、上峰水泥(行情000672,诊股)、天山股份(行情000877,诊股)等8股股价涨幅也不俗,均超过50%。

  不过相较于上述涨幅较大的个股,投资者往往更关注“滞涨”的股票。具体来看,森源电气(行情002358,诊股)领跑跌幅榜,年内跌幅超过50%;华昌达(行情300278,诊股)居次,年内跌幅18.04%;中国中车(行情601766,诊股)排名第三,年内跌幅12.65%。

  从估值来看,有多达24只个股的最新动态市盈率低于20倍。葛洲坝(行情600068,诊股)、上峰水泥两股最低,分别仅有5.70倍、5.81倍;另有包括中国铁建、天山股份、宁夏建材(行情600449,诊股)等在内的8股动态市盈率低于10倍。

关键词阅读:交通强国

责任编辑:李欣 RF12607
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