华为智能AR/VR眼镜亮相在即 5G落地加速行业发展(附股)

1评论 2019-08-25 07:48:52 来源:大众证券报 300270还有几个板?

  乘5G东风,VR/AR空间打开。随着5G的到来,5G高速和超低时延的特性将完美应对VR/AR发展的短板,商用牌照的发放将带领5G逐渐进入放量阶段,内外巨头均已开始大力布局。分析人士认为,5G牌照发放后,第一阶段场景的最大应用就是VR/AR产业,这是一个万亿级别的产业,在产业链公司中的AR微显示、光学、感知交互板块技术更新突破后,厂商开始积极布局AR量产产能,VR/AR已重回大众视野,主题不断升温。

  事件驱动 华为智能AR/VR眼镜亮相在即

  前不久,华为在EUIPO(欧盟知识产权局)和英国IPO(知识产权局)申请了两个商标,名称为华为“ARGlass”和华为“VRGlass”,并附有说明:智能眼镜、智能手表、智能手机、3D眼镜、太阳镜和眼镜。

  华为手机业务总裁何刚在全球终端峰会发表演讲时提及,华为终端在5G时代的全场景战略是“1+8+N”。他透露,华为即将发布5G+VR的颠覆式智能眼镜,他表示,在5G时代,华为会持续围绕芯片、拍照、电池及充电、新形态以及美学等方面不断开发软硬件产品,引领软硬件创新。此次华为“ARGlass”和华为“VRGlass”商标的申请,结合华为手机业务总裁在全球终端峰会的演讲,可以认为华为将在短期发布5G+VR的颠覆式智能眼镜。

  此外,华为iLab联合产业合作伙伴成立VROpenLab产业合作计划,共同推进CloudVR生态和技术发展。未来,华为将与运营商、产业伙伴进一步深度合作,加速CloudVR规模商用,共同开启VR新时代。

  行业动态 5G落地加速VR/AR发展

  5G和VR密不可分。2015年-2016年VR/AR大热,成为消费电子的一个亮点,但是很快VR/AR的发展便遇到了困境。带宽和延时的因素导致互动体验不强和终端移动性差、分辨率和刷新率低等痛点问题,一直是遏制行业发展的最大短板。而5G网络的大带宽和低时延特性,将着重解决这些问题。5G的大带宽的特性,提供高速网络,可以渲染云端内容,解决运算压力;另一方面,低时延的特性将会解决戴上眼镜之后的眩晕感。

  近两年来,巨头已经开始争相布局VR/AR。去年以来,微软、谷歌以及苹果等国外科技巨头加速进入VR/AR市场,2019年进入终端产品发布密集期。微软在MWC2019发布了当今最强的黑科技AR设备Hololens2代头显,以及一款专为开发人员设计的“小型设备”AzureKinect,苹果公司也为iPhone、iPad推出了ARKit,未来很有可能应用到AR眼镜中。之前华为就透露将在2019年年内发布VR产品,且搭载5G和AI之后,新品性能大幅提升。

  今年以来,华为在VR/AR领域也是动作频频。早在今年2月份,华为就发布了《CloudVR+2B场景白皮书》,对于VR和云的结合进行了深度洞察,并提出了相关的产业发展倡议。之后在8月8日发布了 “2025年十大趋势”,预测VR/AR将帮助用户获取突破距离、突破模糊、突破表象、突破时间的超级视野,2025年采用VR/AR技术的企业数量将增长至10%。8月9日,华为开发者大会召开,发布了外界期待已久的鸿蒙系统,预计2022年兼容VR头显。

  中国VR行业市场增速将高于全球。2018年我国VR行业市场规模超过百亿,达到108.3亿元人民币,同比增长近1倍。预计未来2年行业市场增速约为106%,在2020年预计达到460亿左右。虚拟现实终端出货量持续提升。

  在5G的加持下,VR/AR等沉浸式游戏场景的通信传输短板将被弥补,预计沉浸式游戏的VR/AR商用将加速。对于中国市场来说,根据IDC最新发布的 《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》,至2023年中国VR/AR市场支出规模将达到652.1亿美元,较2019年的预测(65.3亿美元)有显著增长。同时2018-2023年年复合增长率(CAGR)将达到84.6%,高于全球市场78.3%的增长率。

  投资机会 云游戏+VR/AR

  “回顾VR/AR过去几年的发展历程,上一波虚拟(增强)现实的热炒是在2014-2015年,伴随4G移动红利,但很快因为各种原因泡沫破裂。其中VR/AR产品因为带宽和延时的因素导致互动体验不强和终端移动性差、分辨率和刷新率低等痛点问题,一直是遏制行业发展的最大短板。随着5G的到来,5G高速和超低时延的特性将完美应对VR/AR发展的短板,市场也出现了回暖迹象,国内外巨头均开始大力布局。”招商证券(行情600999,诊股)认为VR/AR产业是5G第一阶段场景的最大应用,建议重点关注VR/AR主题。

  鸿蒙系统的加持将助力AR/VR并入多智能终端系统。华为消费者业务CEO余承东称,未来多智能终端之间的互联互通成为用户主要关心的问题,目前各个设备都有自己的操作系统,软件和硬件相互绑定,不利于用户体验和开发效率。而鸿蒙具备统一的、跨平台的开发环境,实现一次开发、多端部署,开发者无需为不同的硬件做适配。从而未来将VR/AR加入到基于鸿蒙系统开放的平台之中,可以有效将VR/AR的能力融入到其他智能设备终端之中,实现真正的“超级视野”。

  招商证券认为,现在最为确定受益的就是“云游戏和VR、AR”,特地要强调的是,云游戏在5G下的应用几乎是必然和确定的,但如果看过斯皮尔伯格的电影《头号玩家》,那么在未来5G,甚至6G的环境下,并非不可实现,VR很有可能是5G下的颠覆性应用,那到时无论是VR游戏还是VR电影,还是VR社交,都有望开启新的“0到1”的增量市场,建议投资者高度重视VR产业链。

  具体到投资标的,招商证券建议关注5G应用的云游戏+VR/AR,强烈推荐三七互娱(行情002555,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、顺网科技(行情300113,诊股)、完美世界(行情002624,诊股)、盛天网络(行情300494,诊股)、游族网络(行情002174,诊股)、宝通科技(行情300031,诊股)等。

关键词阅读:华为 AR VR

责任编辑:李欣 RF12607
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