央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬

1评论 2019-08-19 20:17:13 来源:中国证券报 作者:吴娟娟 李惠敏 5个月斩获362.16%!

  今日A股市场高开高走,上证综指创出一个半月最大单日涨幅。截至收盘,北向资金净流入78.48亿元。

  北向资金受到广泛关注,它到底是不是外资主力?值不值得跟随?央行最新发布的数据透露了一些线索。

  简言之,北向资金是外资主力,选股思路可圈可点。

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  数据来源:港交所

  北向资金持股市值占大头

  日前央行公布了二季度外资持股数据,截至第二季度末,境外机构和个人持有的境内人民币金融资产中,A股的资产价值达16473亿元。

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  数据来源:央行网站

  如何理解这16473亿元?

  了解央行统计口径的人士向中证君介绍,境外持有境内股票资产分为四种形式:北向资金持有A股;合格境外机构投资者(QFII)持有A股;人民币合格境外机构投资者(RQFII)持有A股;港澳台居民直接投资持有A股。

  这四部分投资者中,6月末北向资金持股市值为10405.20亿元。以持股市值计算,北向资金占据外资的63.17%。

  纵向看,二季度末境外机构和个人持有境内股票16473亿元,较一季度末的16838.88亿元,减少365.88亿元。

  北向资金在此期间也呈现净流出态势,但持股市值不降反升。

  总体来看,北向资金占外资持股63.17%,从持股市值来看,北向资金是外资绝对的主力。大盘下跌,北向资金净流出,但是持股市值不降反升,选股能力靠谱。

  北向资金持股涨幅可观

  北向资金虽然近期常出现头一天大幅流入,第二天大幅流出的情况,与游资快进快出的风格神似。但总体来说,选股还是靠谱的,有数据为证。

  6月末,北向资金持股市值达10405.20亿元,较3月末的10330.47亿元,增加74.73亿元。

  与之相对的是,二季度上证综指是下跌的,北向资金也是流出的。

  二季度,上证综指下跌111.88点,跌幅3.62%。同期,北向资金净流出24.69亿元。北向资金持股市值不降反升,说明持股涨幅可观,显著跑赢大盘。

  北向资金季度末持有A股市值一览

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  二季度大盘涨跌情况

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  数据来源:Wind

  从北向资金增持的前十大个股来看,医药股受亲睐,这与海外资金行业偏好一致。目前以养老金为代表的海外长线资金,最青睐的三个行业为信息科技、医疗健康公用事业、电信通信。

  从北向资金净流入前十大个股来看,北向资金二季度增持最多的个股是泰格医药(行情300347,诊股),增持4550.17万股,增持金额达29.99亿元。泰格医药二季度涨幅达16.29%。

  增持第二多的个股为隆基股份(行情601012,诊股),二季度北向资金增持7742.63万股,增持金额达18.42亿元,该股涨幅达9.98%。

  位列第三的个股是温氏股份(行情300498,诊股),增持17.42亿元,但该股二季度下跌10.54%。此外,增持较多的个股中,涨幅较多的还有爱尔眼科(行情300015,诊股)、中炬高新(行情600872,诊股)、华新水泥(行情600801,诊股)、青岛啤酒(行情600600,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、一心堂(行情002727,诊股)等个股。

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  部分QFII重仓股暴涨70%

  北向资金之外,部分QFII选股的能力也非常不错。

  QFII数据方面,随着上市公司中报披露,QFII持股情况也逐渐浮出水面。截至8月18日已经披露的中报显示,二季度部分QFII逆势加仓,一季度末到现在已录得超过50%的收益。

  二季报显示QFII增持较多个股

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  数据来源:Wind

  增持较多的个股中,生益科技(行情600183,诊股)3月末至今一路高歌猛进,录得涨幅72.45%。

  瀚蓝环境(行情600323,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)经过了二季度的回调,相较于一季度末,已录得不错涨幅。这两只股票,QFII二季度逢低加仓,收获也不小。

  鹏鼎控股(行情002938,诊股)一季度末以来,股票走势一波三折,先上涨后回调,再上涨。过程虽然曲折,结果却相当不错,一季度末至今已录得涨幅约56.43%。

  近期生益科技股价走势

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  数据来源:Wind

  卖茅台但外资依然爱价值股

  减持方面,二季度QFII减持最多的是工业富联(行情601138,诊股)。二季度其股价下跌17.40%,外资也失去耐心,成为已经披露的中报中,QFII减持股份数最多的个股。

  QFII减持1000万股以上的股票还包括通化东宝(行情600867,诊股),海大集团(行情002311,诊股)。此外,贵州茅台也被减持了939.85万股。

  已经披露的QFII减持较多的个股

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  数据来源:Wind

  外资一卖茅台,就有人叫嚣风格转换。

  接下来外资怎么买?答案是看业绩。

  绩优股受青睐

  经济周期后期,外资更看重质量因子带来的回报。

  瑞银财富管理亚太区首席投资总监陈敏兰表示:“在低利率及降息的背景下,将聚焦增加收益的策略,倾向选择高收益的股票。”

  摩根资管环球市场首席策略师许长泰也表示看好高股息股票,而美银美林最新面向美国基金经理的调研结果显示,在当下经济环境下,基金经理认为质量因子比成长因子表现更好,有实际业绩支撑的个股会获得青睐。

  美银美林最新一期基金经理调研数据

  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  图片来源:美银美林(此次调研覆盖超过200名基金经理管理规模超过5000亿美元

  美银美林的调研显示,8月相较于7月,基金经理对质地优良的个股、大盘股和高分红个股的青睐更为明确。一般说来,外资对于本国之外市场会更谨慎,风险偏好会更低。如果在美国境内偏向于优质股,在A股市场就更是如此了。

  综上,外资不会突然转变博小盘,但业绩增速稳健的小盘股除外。

关键词阅读:数据 央行 逆市上扬

责任编辑:郭艳艳 RF12556
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
上交所重磅发声:研究引入单次T+0 完善上证综指编制方法

2020-05-30 09:33:30来源:中国证券报

A股惊现“黑衣哥”万人直播建仓 阳泉煤业1分钟抢14万手!新证券法下明目张胆割韭菜

2020-05-30 11:56:40来源:e公司官微

券商6月策略:A股怎么走?行业个股机会在哪里?

2020-05-30 08:37:15来源:金融投资报

符合条件的集成电路设计企业和软件企业减税措施发布

2020-05-30 07:58:32来源:金融界网站

时隔25年 这项交易机制要重回A股?上交所重磅发声!投资者沸腾了

2020-05-30 08:10:55来源:每日经济新闻

医药界下一个腾飞的会是中药吗?

2020-05-30 08:35:05来源:格隆汇

创业板注册制8大热点问题 答案都在这

2020-05-30 08:02:00来源:Wind资讯

美股尾盘惊天逆转 A50急拉中概股大反弹!原油飙升超60%创史上最大月涨幅!

2020-05-30 08:43:20来源:数据宝

敏芯股份冲击科创板IPO!“叫板”歌尔股份陷入多重专利纷争

2020-05-30 08:42:55来源:格隆汇

全国一网呼之欲出!“神网”蕴藏的机遇潜质如何?

2020-05-30 08:27:00来源:格隆汇

A股史上最贵分手费!“疫苗皇帝”离婚 前妻分走价值235亿元股份

2020-05-30 08:10:40来源:每日经济新闻

89家公司中期业绩有望超预期 半导体 消费电子个股占比高

2020-05-30 08:05:18来源:大众证券报

连收8个一字板 游资疯狂炒作!爱司凯发生了什么?

2020-05-30 07:58:30来源:格隆汇

机构看好八成以上银行成份股 投资优质银行将获确定性回报

2020-05-30 03:39:57来源:证券日报

重磅!A股即将迎来T+0?上交所:适时推出科创板做市商制度!创业板注册制也有新进展,看深交所七问七答

2020-05-30 00:19:55来源:券商中国

上海电气+上海农商行!安信信托重组方浮出水面 6月1日开市复牌

2020-05-30 21:42:20来源:信托百佬汇

坚持两位数增长目标 五粮液股东大会透漏行业重大信号

2020-05-30 20:28:15来源:e公司官微

235亿!A股最贵离婚诞生 乙肝“疫苗皇帝”妻子获1.61亿股

2020-05-30 17:21:05来源:券商中国

235亿元!福布斯胡润双料富豪离婚 创A股史上最贵“分手费”

2020-05-30 17:12:05来源:中国证券报

5月机构调研次数下降超53% 透露出什么信息?

2020-05-30 14:32:01来源:每日经济新闻

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中国卫通18.639.98%44015.88
古井贡B86.700.23%36024.83
牧原股份120.194.24%29320.36
利欧股份4.106.77%28447.88
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点