神宇股份:Q2营收回暖明显 主业毛利率有所回升

1评论 2019-08-10 10:31:51 来源:金融界网站 易尚展示大赚16%方法免费分享

  来源:东北证券(行情000686,诊股)

  事件:公司发布 2019 年半年报,营收 2.08 亿元,同比增长 15.30%;归母净利润 2491.70 万元,同比增长 5.92%;扣非归母净利润 2442.70 万元,同比增长 9.52%。

  Q2 营收明显回暖,主业毛利率有所提升。公司 Q2 营收 1.27 亿元,同比增长 32.65%,环比增长 56.39%,单季度营收创历史新高。公司是国内射频同轴电缆的领先企业,主要产品广泛应用于手机/电脑/电视/无线通信等终端电子产品,在客户方面,公司着重开拓大中型电子设备生产商,包括启基科技、连展科技、普联技术等,最终服务的终端电子产品包括苹果、三星、惠普、联想、TP-LINK 等众多世界知名品牌,彰显公司的行业地位。随着国家 5G 战略加快推进和物联网渗透率的快速提升,射频同轴电缆需求旺盛,公司应用于 5G 需求的升级新产品已经逐步开始供货。同时公司加大产品调整力度,提高细微、极细射频同轴电缆的销售比重,狙击 5G 消费端广阔需求,射频电缆毛利率同比提升 1.88Pct。

  行业景气向上,募投扩产备战 5G 时代。5G 万物互联促进消费终端快速发展,带动电子产品变革,射频同轴电缆产品的运用领域将更加广泛,配置深度将逐步增加。在航空航天领域,军工航天和民用航天设备对射频同轴电缆的市场需求与日俱增,未来空间非常广阔。公司凭借持续创新能力以及先进技术工艺、良好产品品质,铸就显著的行业品牌优势,成功切入跨国企业占领的高端射频同轴电缆领域,在国产替代的背景下具备有利地位。公司拟募投不超过 3.5 亿元,战略布局5G 通信和航空航天市场,将能极大提升公司的行业地位和市场竞争力。

  盈利预测及投资建议:预计 2019 年-2021 年归母净利润分别为0.54/0.71/0.94 亿元,当前股价对应动态 PE 为 41X/31X/24X,维持增持评级。

  风险提示:下游市场拓展不及预期。

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关键词阅读:神宇股份

责任编辑:伍书哲
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