各国央行大举增持 国际金价涨势如虹!黄金股也火了

1评论 2019-06-19 06:44:02 来源:中国基金报 新股民学会一招3天大赚22%!

  黄金涨势凶猛。

  周二,国际现货黄金短线上扬6美元,冲上1345美元关口。上周五,金价一度突破1364美元/盎司,刷新年内的最高纪录并实现连续四周上涨。国内黄金股随金价节节高升,6月以来涨幅居前。与此同时,各国央行也在强力增持黄金。

  黄金板块多股涨停

  6月18日亚洲市场尾盘,国际现货金短线快速走高,上扬6美元,在突破1345美元/盎司后,最高触及1347.90美元/盎司。上一交易日金价陷入震荡盘整,最终收于1339.60美元/盎司。

  黄金大爆发!各国央行大举增持,国际金价涨势如虹,黄金股也火了!

  周一公布的美国6月纽约联储制造业指数较上月跌幅创纪录最大,录得-8.6%,跌至2016年以来新低,强化了市场对于美国制造业放缓的忧虑,这使得市场对于美联储降息的预期再度升温,受此影响,黄金自两周低点附近出现持续性的反弹。

  在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,围绕贸易/地缘政治风险引发的全球经济增长疑虑吸引了市场的关注。

  全球央行官员的言论和二线经济数据也可能会引导当前市场走势。日本央行(BOJ)行长黑田东彦的悲观言论,以及澳大利亚稍早公布的疲软楼市数据,进一步支持了预先设定的避险举措。因此,国际金价在本交易日亚盘加速反弹,盘中最高触及1348.00美元/盎司。

  受金价强势表现影响,国内黄金板块午后强势拉升走高,成为整个市场的亮点。中润资源(行情000506,诊股)涨停,东方金钰(行情600086,诊股)、恒邦股份(行情002237,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)、荣华实业(行情600311,诊股)等个股均有拉升表现。

  黄金大爆发!各国央行大举增持,国际金价涨势如虹,黄金股也火了!

  截至收盘, 藏格控股(行情000408,诊股)、中润资源等个股涨停,金洲慈航(行情000587,诊股)、东方金钰、恒邦股份等多只个股跟涨。

  黄金近期表现强劲

  上周,黄贵金属表现尤为强劲。

  外盘方面,上周COMEX黄金期货主力合约最高探至1362.2美元/盎司,创下2018年4月19日以来新高;COMEX白银期货主力合约最高至15.12美元/盎司,创下6月7日以来新高,本月以来两者累计分别上涨2.66%、1.92%。纽约现货金价也创2018年4月以来的14个月新高。上周,金价上涨了47美元,涨幅达3.6%。

  内盘方面,以人民币计价的现货黄金价格也创六年新高。上海黄金交易所上市的黄金9999收报305.04元,,创下2013年4月中旬以来新高。

  与此同时,以人民币计价的现货黄金价格也创六年新高。当天,上海黄金交易所上市的黄金9999收报305.04元,创2013年4月中旬以来的新高。

  在证券市场,近期A股黄金概念股亦表现亮眼。

  Wind统计显示,上周五当天A股各大指数震荡回落,题材股纷纷下行,市场避险情绪急速升温,黄金股成为日内资金净流入最多的板块。日内共有26只黄金概念股收涨。黄金板块也成为日内资金净流入最多的板块。

  截至6月18日收盘,6月以来,黄金指数在103个申万二级行业指数涨幅位居第一,高达11.15%。而在此期间,上证综指下跌0.29%。

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  避险情绪升温助黄金大涨

  就当前金价大涨背后的驱动因素而言,首先,市场目前预测美联储7月将首次降息。6月12日,美国劳工部出炉的数据显示,美国5月CPI年率虽符合预期增长0.1% ,但创 1月以来的最小增幅;5 月 CPI 和核心 CPI 年率分别增长 1.8% 和 2% ,均不及预期。通胀疲软强化了美联储年内降息两次的预期,据芝商所最新美联储观察工具显示,7月降息概率达到65%。

  美联储政策是影响黄金的重要因素,因此黄金价格迎来了年度最强势的上涨,直接刷破了年度高点至1358美元/盎司一线。目前也毕竟只是降息预期,但具体降息与否要看20号也就是周四凌晨美联储消息;市场焦点全部聚焦于此,市场预期降息是大概率事件。

  在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,围绕贸易/地缘政治风险引发的全球经济增长疑虑吸引了市场的关注。在即将到来的20国集团(G20)峰会上,协议达成的可能性尚不得而知,且美国和伊朗之间的紧张关系也日益加剧,这令市场避险情绪持续蔓延。

  另一方面,美国向其中东部队增派了1000名士兵,外界预期伊朗将采取措施,以报复最近有关阿曼湾袭击事件的指控。

  作为全球风险情绪的“晴雨表”,日内美国10年期国债收益率下跌2.086%。接下来,市场密切关注全球决策者在欧洲央行(ECB)论坛上的言论,且聚焦本周稍晚将公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。

  博时黄金ETF基金经理王祥认为,黄金市场上周呈现较为明显的震荡,周初在美墨达成协议提振风险偏好的影响下一度下探1320美元。后续随着油轮遇袭,部分国家关系再度紧张,市场避险情绪爆发引领金价上试1358美元年内新高。

  此外,有观点表示,美国的房地产市场数据、围绕英国保守党党首的第二轮选举、全球贸易和地缘政治因素,也将成为投资者关注的焦点。

  各国央行纷纷增持黄金

  同时随着各国央行持续增持黄金,市场避险情绪升温,黄金颇受关注。

  人民银行公布的最新数据显示,截至5月底,中国的黄金储备达6161万盎司,环比增加51万盎司,这也意味着央行从去年12月开始连续6个月增持黄金,累计增持了237万盎司。

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  统计数据则显示,中国央行近10年来有4次增持周期,从去年末开启的是第4次增持周期。事实上,不仅仅是中国央行持续增持黄金。

  此前世界黄金协会公布的数据显示,2018年全球央行买金651.5吨,较2017年飙涨了74%。各国的买金热潮已经达到了1971年以来的最高点。而这一态势一直延续到今年的一季度,世界黄金协会的数据显示,各国央行在2019年第一季度购买了145.5吨黄金,较2018年同期增长68%,这是自2013年以来最强的年度开端。

  最新数据显示,俄罗斯今年一季度买入200万盎司(56吨)黄金,这使得俄罗斯的黄金储备总量达到6970万盎司(合2167.9吨)。俄罗斯的不断增持也使得黄金在其外汇储备中的比例升至18%。而俄罗斯的行为只是全球央行购买更多黄金的一部分。在去年,全球各国央行总计增持了651.5吨黄金储备,同比飙升74%。这是布雷顿森林体系结束之后,各国央行最大的年度净增持量。

  机构后市分歧加大

  银河期货分析师表示,目前美国一系列经济数据明显较上月有所回落,经济数据疲软令市场降息预期增强,这给金银提供了一个重要支撑。但由于其他国家经济数据同样走弱,美元指数依然坚挺,因此限制了金银上升空间。

  对于后市,银河期货分析师表示,目前金银价格短线波动受避险情绪影响较大,但给金银提供较强支撑的主要因素为美联储年内降息预期不断增强。因此,若降息预期减弱的话,金银亦随之下跌的概率较大。从基本面来看,外盘金价若想进一步向上突破,则需要更强的基本面支撑,且美元与美股表现坚挺,依然是抑制金银价格上行的重要因素。

  方正中期期货宏观金融组分析师彭博则表示,6月第二周,全球避险情绪大幅回升,受到美国经济低迷及国际贸易局势复杂化影响,贵金属及债券等避险资产大幅上涨。此外,国际贸易局势仍有加剧风险,美国短期及中长期利率倒挂引发的对于经济危机的担忧情绪升温,短期风险资产下跌趋势恐仍未结束,建议6月以避险为主,买入贵金属及债券及日元等避险资产,回避或做空风险资产。

  海外知名黄金资讯网站Kitco周一(6月17日)撰文称,富国银行(Wells Fargo)表示,金价或许很快会触及1400美元/盎司,但该行仍警告投资者不要在当前价格水平买入黄金,该行指出,黄金的下行潜力远高于上行潜力。富国银行不动产策略主管John LaForge在一份报告中称:“我们的底线是,金价在1340美元/盎司时看起来相当昂贵。”LaForge认为,目前黄金并不能提供真正好的风险回报比。

  报告指出,金价存在大约60美元的潜在上行空间(至1400美元/盎司),但也存在140美元的潜在下跌空间(至1200美元/盎司)。

关键词阅读:黄金

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