24日强势板块分析:OLED概念爆发 环保板块大幅走高

1评论 2019-04-24 14:17:00 来源:证券时报网作者:吴永 被套10%如何解套?

  4月24日,两市早晨维持窄幅震荡态势,临近午盘大幅跳水,午后再度回升。盘面上看,OLED概念国产软件燃料电池、环保等板块涨幅居前,具体来看:

  1、OLED概念

  OLED概念今日盘中走势活跃,截至发稿,香山股份(行情002870,诊股)、春兴精工(行情002547,诊股)、深天马A(行情000050,诊股)、维信诺(行情002387,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、华映科技(行情000536,诊股)等涨停,国风塑业(行情000859,诊股)、联得装备(行情300545,诊股)、智云股份(行情300097,诊股)等涨幅超8%。

  国海证券(行情000750,诊股)认为,OLED将逐步取代LCD,成为主流的显示技术。从显示效果来看,OLED具有全黑显示、视角广、柔性可折叠等优势,随着OLED屏幕的生产成本逐步降低,渗透率将不断提升,看好OLED行业的投资机会。个股方面可关注:(1)万润股份(行情002643,诊股):深耕精细化工,布局OLED 材料;(2)濮阳惠成(行情300481,诊股):OLED中间体供应商;(3)新纶科技(行情002341,诊股):联合苏州聚萃共建聚酰亚胺(PI)树脂及薄膜产线;(4)强力新材(行情300429,诊股):光刻胶专用化学品龙头,携手台湾昱镭光电进军OLED升华材料;(5)双星新材(行情002585,诊股):聚酯薄膜市场好转,新增2亿平光学膜项目即将放量;(6)时代新材(行情600458,诊股):PI膜量产,OLED领域尚待开发。

  2、国产软件

  国产软件概念今日盘中震荡走强,截至发稿,浪潮信息(行情000977,诊股)涨停,浪潮软件(行情600756,诊股)涨逾6%,中国软件(行情600536,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)涨幅超5%。

  兴业证券(行情601377,诊股)指出,国产软件领域有望迎来顶层设计的政策支持。4月18日,中国电子学会软件定义推进委员会启动会暨学术论坛召开。据媒体报道,会上相关人员透露中国软件行业发展战略和行动计划预计将在今年上半年出台。这可能与两会期间媒体报道的工信部领导谈到的“整芯助魂”计划有关。长期以来,中国软件行业缺乏顶层设计的规划,已有政策较为分散、具体,若此次能出台行业的发展战略和行动计划,预计将会对国产软件行业产生重大影响。

  3、燃料电池

  燃料电池概念今日盘中走势活跃,截至发稿,凯美特气(行情002549,诊股)、科力远(行情600478,诊股)、亚星客车(行情600213,诊股)、华昌化工(行情002274,诊股)、、中通客车(行情000957,诊股)、雄韬股份(行情002733,诊股)等涨停,金龙汽车(行情600686,诊股)涨逾8%,汉钟精机(行情002158,诊股)、德威新材(行情300325,诊股)涨幅近7%。

  23日,工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在国新办发布会上指出,氢燃料电池汽车和采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的重要技术路线。从技术特点及发展趋势看,纯电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域,而氢燃料电池汽车更适用于长途、大型、商用车等领域。我们认为氢燃料电池汽车将与纯电动汽车长期并存互补,共同满足交通运输和人们的出行需要。

  黄利斌表示,下一步,将进一步加大工作力度,联合有关部门开展示范运行,破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题,大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。

  长城证券(行情002939,诊股)指出,锂电池汽车已经进入后补贴时代,而燃料电池补贴强度依然较大,根据2019年补贴政策,过渡期内乘用车、轻型商用车和大中型商用车补贴上限分别为16、24、40万元/辆,过渡期后地补全面转向加氢等基础设施建设。且氢能源发展于2019年首次进入政府工作报告,按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》提出的目标,到2020年,中国燃料电池车辆要达到1万辆、加氢站数量达到100座,行业总产值达到3000亿元,行业增长空间巨大。

  该机构认为,目前氢燃料电池汽车处于产业发展初期,题材炒作叠加政策催化带来行情出现,最先看到的将是下游产品的出现,短期看加氢站等基础设施配套的快速崛起;之后带动中上游材料环节技术进步,中期看技术突破实现国产化大批量供应;最后是成本不断优化实现经济性,长期终极目标是氢燃料电池汽车的平价化。看好研发实力优秀、主业经营稳定、资金雄厚的优质公司在长期胜出:(1)氢气产储运加环节补贴相对有吸引力,且其成本有望率先实现突破,推荐关注金灵通(2018年10月在江苏如皋经开区投资4.5亿进行2000万立方的生物质制氢、加氢站、空压机等项目建设);(2)中游国产化进程加速将获取超额收益,推荐关注雄韬股份(制氢-膜电极-电堆-燃料电池系统-整车运营全产业链布局);(3)与国际龙头深度合作的国内企业有望实现技术弯道超车,推荐关注潍柴动力(行情000338,诊股)(电堆龙头巴拉德第一大股东)。

  4、环保板块

  环保板块今日盘中大幅走高,截至发稿,天翔环境(行情300362,诊股)、凯美特气、科融环境(行情300152,诊股)、德创环保(行情603177,诊股)、中原环保(行情000544,诊股)等涨停,神雾环保(行情300156,诊股)、盛运环保(行情300090,诊股)涨幅超7%,中环环保(行情300692,诊股)涨逾6%。

  东方证券(行情600958,诊股)指出,江苏省最近发生三个化工行业企业爆炸事件,环保行业存主题投资机会。建议关注:(1)危废:这次响水化工爆炸后,后续大概率将会有针对化工行业的力度更强的环保督查和安全检查,存量的危废的处置需求增加(隐形需求暴露)将带来危废处置整体需求的提升,而危废处置的供给增加速度有限,这将造成短期价格上涨,推荐东江环保(行情002672,诊股)。

  (2)污染场地治理:江苏省拟调整优化化工行业的规划布局,全省50个化工园区或将压减至20个左右。到2022年,全省化工生产企业数量或将不超过1000家。这将会大量的化工企业的搬迁和原场地的开发再利用,带来污染场地治理的增量需求,建议关注高能环境(行情603588,诊股)。

  此外,继续看好现金流好,自身造血能力强,不受融资难影响的垃圾焚烧行业。行业在未来5年都将保持高景气度,预计2018-2020年垃圾焚烧处理产能复合增速将达到17.1%,2020年运营市场有望达到400亿元/年。建议关注在手订单充裕且项目产能即将进入扩张期的垃圾焚烧龙头:瀚蓝环境(行情600323,诊股)、上海环境(行情601200,诊股)、伟明环保(行情603568,诊股)。

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