东北证券:中国电信管理层调整完毕 推荐5G产业链核心标的

1评论 2019-04-15 15:19:08 来源:东北证券 作者:熊军 孙树明 低风险隔夜套利2%技巧

  上周市场表现:上周上证综指下跌1.78%,沪深300指数下跌1.81%,中小板指数下跌3.77%,创业板指数下跌4.59%。同期通信行业(申万)下跌2.32%,跌幅小于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌1.96%,通信运营下跌4.70%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为汽车、家用电器、食品饮料农林牧渔公用事业,其中汽车的涨幅为1.84%,通信行业位居第16位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为*ST凡谷(行情002194,诊股)、四川金顶(行情600678,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股)、永鼎股份(行情600105,诊股)、三变科技(行情002112,诊股);跌幅前五名的公司为数知科技(行情300038,诊股)、天海防务(行情300008,诊股)、中信国安(行情000839,诊股)、深南股份(行情002417,诊股)、天泽信息(行情300209,诊股)。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为41.05X,通信运营、通信设备市盈率分别为49.59X、39.21X,市盈率位居TMT行业中第2位。

  行业重要新闻:柯瑞文出任中国电信党组书记、董事长。韩国已建成超8.5万个5G基站90%位于首尔等五大都市。三星称已向韩国运营商提供超5万个5G基站。日本正式向运营商分配5G频谱,计划2020年开始商用服务。甘肃移动2019-2020年无线网络优化服务集采的中选结果公示,华为、中兴、大唐移动3家通信企业中标。华为智能计算在Gartner2018Q4服务器市场报告中收入排名全球第三,增长率第一。中国联通(行情600050,诊股)携手华为在业界率先完成5G室内覆盖外场验证,共同推动5G室内建网标准落地。联通落地上海首家5G智慧医疗应用示范基地。

  本周投资建议:3月4日,中国电信原董事长、党组书记杨杰调任中国移动董事长、党组书记;4月10日,柯瑞文出任中国电信党组书记、董事长。随着中国移动和中国电信管理层调整完毕,后续工作将逐步展开,在美韩都已启动5G商用的刺激下,积极推动5G建设。持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯(行情000063,诊股),电信光模块龙头光迅科技(行情002281,诊股);IDC/云计算优质企业光环新网(行情300383,诊股);统一通信市场龙头厂商亿联网络(行情300628,诊股);光器件厂商天孚通信(行情300394,诊股)。建议关注并购光模块标的剑桥科技(行情603083,诊股);基站侧相关标的,天线厂商通宇通讯(行情002792,诊股)、滤波器世嘉科技(行情002796,诊股);PCB厂商深南电路(行情002916,诊股)、沪电股份(行情002463,诊股);连接器厂商意华股份(行情002897,诊股)。

  风险提示:5G产业化不及预期等。

关键词阅读:中国电信 5G

责任编辑:周壮 RF12883
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