盛极而衰后再复苏 机构看好中重稀土涨价行情

1评论 2019-03-14 08:14:00 来源:证券时报网 6天6个涨停板!

  3月11日,南方稀土公布本周挂牌价,氧化镝报价134万/吨,上涨4万/吨,涨幅3%;氧化铽报价305万/吨,上涨3万/吨,涨幅1%。

  华泰证券(行情601688,诊股)认为,南方稀土自本月起第二次上调氧化镝和氧化铽报价,反映出中重稀土的供应趋于紧张。2019年初至今,稀土价格逐步开始分化,其中轻稀土氧化镨钕当前报价(2019.3.13)29.3万/吨,比年初(2019.1.1)跌幅约7.28%,3月跌幅3.30%;中重稀土,氧化镝报价134万/吨,比年涨幅约10.74%,3月涨幅5.51%;氧化铽报价303万/吨,比年初涨幅约2.71%,3月涨幅2.36%。

  2011-2016年我国稀土经历了盛极而衰过程,最初因2011年史无前例的国家收储催生稀土行情,典型品种最高涨幅超800%。2010-2011年氧化镨钕最高涨幅约849%,对应北方稀土(行情600111,诊股)股价最高涨幅431%;中重稀土氧化镝和氧化铽最高涨幅分别是1611%、894%,对应广晟有色(行情600259,诊股)股价最大涨幅368%。稀土涨价和稀土易开采性导致黑稀土泛滥,国内供给过剩价格大幅下跌。2016年底国家启动稀土供给侧改革,包括六大稀土集团整合、打黑、环保督查、收储,以及南北方挂牌价指引等,行业开始触底后的缓慢复苏,2017-2018Q3轻稀土企业盈利回暖,中重稀土企业受制于高库存仍处于盈亏平衡附近。

  华泰证券表示,我国稀土自2016年底供给侧改革逐步复苏,但2017-2018Q3中重企业仍处于盈亏平衡附近。2019年初稀土价格开始分化,今日(3.13)相比年初(1.1)氧化镨钕跌7.28%,氧化镝涨10.74%,氧化铽涨2.71%;且3月南方稀土两次上调氧化镝和氧化铽挂牌价。2017-2018年国内中重稀土因环保致部分矿山关停或资源品位趋于枯竭,缅甸进口中重稀土矿成为重要补充;但海关数据显示18年11-12月缅甸进口明显下滑。不同以往收储行情,此次稀土涨价是由于缅甸进口减少导致中重稀土供需趋紧,且每次稀土涨价将驱动板块行情。建议关注广晟有色、五矿稀土(行情000831,诊股)、盛和资源(行情600392,诊股)、厦门钨业(行情600549,诊股)。

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