中信证券研究:泛在电力物联网将发力 配网建设已先行

1评论 2019-03-12 10:35:52 来源:金融界网站 5个月斩获362.16%!

  国网将大力推进泛在电力物联网建设,以打造能源互联网作为远期目标,坚强智能电网托底,配网设备企业有望迎来重点区域获订单快速落地;电力自动化信息通信作为电力物联网核心技术,重点推荐已于2017年注入信通业务的国电南瑞(行情600406,诊股),关注正在筹划置换国网信产集团核心资产的岷江水电(行情600131,诊股);同时利好能源管理方案及用电侧采集企业。

  泛在电力物联网全面开启,未来场景值得期待。

  “两会”期间明确加快建设泛在电力物联网,国网旋即召开“泛在电力物联网”专项部署工作会议,围绕国网年初提出的“三型两网”(坚强智能电网、泛在电力物联网)建设要求,快速推进泛在电力物联网建设。国网规划至2024年全面建成泛在电力物联网,届时将打通数据感知与共享,着力提升电网环节对客户服务能力(一网通办)、保障安全运行(供电服务指挥系统)、促进清洁能源消纳(虚拟电站控制中心)、打造智慧能源(行情600869,诊股)综合服务平台等。

  电网相关资产加速上市,信通业务快速推广。

  2018年12月,国网提出“十项混改措施”,目前信产集团涉及的相关业务正筹划由岷江水电置换上市,而国电南瑞已于2017年完成信通业务的注入。国网下属的主要信通业务资产即将完成全面上市,在泛在电力物联网加速开启的背景下,我们预计信通业务将迎来全面应用和快速增长;同时泛在电力物联网对数据采集共享以及打造智慧能源服务的需求,亦将深度利好相关能源管理方案提供商、用电侧信息采集上市公司,如炬华科技(行情300360,诊股)、海兴电力(行情603556,诊股)、恒华科技(行情300365,诊股)等。

  智能电网建设进入关键阶段,重点城市群有望率先实现试点突破。

  国网打造坚强智能电网业已进入关键阶段,据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》要求,配网建设有望在2019-2020年迎来投资落地大年,预计较规划指标仍存在约8000亿元的投资空间;另一方面,建设泛在电力物联网要求电网数据采集及调度能力可覆盖终端设备,因此配网建设将快速推进完善,且相应高性能传感器等设备采购量将快速提升。

  因此,配网投资有望在“十三五”末期迎来快速释放,结合我国当前区域规划,我们预计在电力自动化水平较高的重点区域,配网建设将配合泛在电力物联网率先实现应用场景试点、以及大规模的应用和推广。

  风险因素:

  泛在电力物联网建设推进不及预期、电网投资不及预期、行业竞争加剧。

  投资策略

  重点推荐国网系二次设备龙头并完成信通资产注入的国电南瑞,以及伴随配网租赁业务快速定点重点区域的国网系供应商平高电气(行情600312,诊股)、许继电气(行情000400,诊股),关注拟注入信产集团相关业务的岷江水电,关注能源管理和用电侧信息采集业务相关标的炬华科技、朗新科技(行情300682,诊股)、海兴电力、恒华科技、金智科技(行情002090,诊股)、新联电子(行情002546,诊股)。

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关键词阅读:泛在电力物联网

责任编辑:周壮 RF12883
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