科技类个股掀涨停潮 机构称未来三到五年是科技龙头投资时间窗

1评论 2019-03-08 10:39:00 来源:证券时报网 5个月斩获362.16%!

  科技类个股8日盘中大幅拉升,截至发稿,康强电子(行情002119,诊股)、上海贝岭(行情600171,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)、太极实业(行情600667,诊股)、兆日科技(行情300333,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、远望谷(行情002161,诊股)、国民技术(行情300077,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)等近30只个股涨停。

  3月7日,中信建投(行情601066,诊股)证券TMT行业首席分析师武超则在中信建投2019年春季精品上市公司转债投资策略会上表示,未来三至五年有可能会迎来科技股投资的最佳时间窗口。其分析逻辑主要基于三点:底层技术创新的新周期到来;政策环境给技术创新带来的机会;科创板对TMT行业的有利影响。

  武超则认为,科技50、科技行业的龙头公司应是未来三至五年的主要投资方向,她的这一判断主要基于以下三点:

  首先是底层的技术创新又迎来新周期。从2009年的3G元年起,建立在3G流量红利基础上的移动互联网时代开启。当时是TMT行业投资的爆发期,投资对象包括手机游戏、智慧医疗、在线教育电商等,这一轮周期在2015年的牛市达到高峰。“我们这一代的研究员是在那个时代成长起来的,对此是非常清晰的。”武超则说。

  其次,政策环境给技术创新带来了更多机会。通信行业巨大的基础设施开支由谁来承担?只有依靠机制,唯有创新才可能带来技术的爆发,这是一个系统工程。武超则举例道,近几年税收政策的调整,很多高科技重资产领域迎来了更富针对性的定向减税措施,这对通信行业尤为有利。

  今年,TMT行业是投资热点,信息安全、国产替代、软件国产化等尤其值得关注,特别是自主创新领域会有细分机会。武超则表示,对技术驱动的龙头公司更为看好。目前,5G商用在即,之前一些相关概念股涨幅不小,但在将来,预计应用创新可能会有更大机会。

  就科创板的影响,武超则表示,现在一些集成电路人工智能、信息安全、新材料等领域的优质公司,将借科创板获得在资本市场直接融资的机会。但从风险的方面看,现在科创板还没开板,市场却已把类科创概念股炒高。未来,A股市场存量的对标公司应该会出现分化,科技龙头或优质企业估值会有拔高的空间,被炒高的公司则可能要承受去泡沫化的过程。

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