中信证券:风电、光伏加速平价上网 需求望加速释放

1评论 2019-01-10 08:34:34 来源:金融界网站 黄金三角

  中信证券(行情600030,诊股) 弓永峰

  风光平价上网项目迎来加速推进,将作为新能源增量市场,配套措施持续完善下有望提升无补贴项目投资收益,加快全面平价进程,重点推荐具备成本及性能优势的核心制造龙头。

  国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,释放增量建设需求。

  通知规定,对于不需国家补贴,及仅享受地方补贴的风电、光伏项目均为平价上网项目,且到2020年底前核准(备案)并开工建设的平价上网项目将不限规模,不占用补贴指标。这意味着,无补贴的平价上网项目将在原指标规模的基础上,为风电、光伏建设提供十分可观的增量市场,行业需求有望加速释放。

  平价项目下放至省级管理,以保障消纳为前提。

  平价项目管理权限下放到省级,可随时批复,核准施工更为灵活。同时,平价项目需以保障消纳为前提,并满足新能源监测预警机制,只有在监测预警或评价为绿色地区,或跨区域输电通道且受端省份是绿色地区才能开展,而橙色地区只能用已核准(备案)的项目开展,红色地区则无法开展。综合考虑各省消纳状况及资源条件,预计现阶段可推广平价上网试点省份数10个左右。

  降低非技术成本,多举措提高项目收益。

  通知指出将在土地利用和相关收费等予以支持,并由升级电网负责升压站以外的全套电网工程,预计或降低建设成本0.3-0.5元/W。通知指出降低就近直接交易的输配电价及收费,对分布式市场化交易试点项目,电量仅执行所涉及电压等级的配网输配电价,且无需缴纳交叉补贴。同时,随着“绿证+配额制”出台在即,平价项目可通过绿证交易获得收益补偿,提高平价项目盈利水平。此外,对于超出电网全额收购保障小时数之外电量,若发生限电,还可通过参与优先发电权交易进行收益补偿。

  20年固定电价,稳定收益预期。

  通知明确省级电网收购电量责任,按项目核准时的当地燃煤标杆电价签订不少于20年的长期固定电价购售合同,规避未来电价下调风险,稳定企业收益,增强企业融资能力,刺激建设需求放量。

  风险因素:

  政策执行低于预期,成本下降低于预期,补贴项目规模指标低于预期。

  投资策略

  此次通知有望加快推进平价上网项目成为风电、光伏建设新增量,加速新能源成本下降,提升无补贴下项目投资收益,逐步扩大平价上网区域范围,加快全面平价上网进程,具备成本及性能优势的核心制造龙头将深度受益,重点推荐通威股份(行情600438,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)、正泰电器(行情601877,诊股)。

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关键词阅读:风电、光伏

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