通信行业投资策略:5G时代开启 关注IDC行业投资机会

1评论 2018-12-06 14:12:33 来源:金融界网站 低风险隔夜套利2%技巧

  东北证券(行情000686,诊股)

  5G试商用临近,运营商资本支出有望回暖。2018年运营商资本总开支2911亿元,降幅收窄,随着5G于2019年试商用,有望逐步回暖。中国移动和中国电信资本开支在2018年分别下滑6.42%、15.46%,中国联通(行情600050,诊股)资本开支则增长18.68%。从资本开支结构上看,中国移动和中国联通在移动网的建设都出现一定程度的上涨。

  5G网络架构和RAN架构变化,带来产业链巨大投资机会。国内已经确定将于2020年进行5G商用,三大运营商和诸多设备商积极进行5G布局。5G三大场景对通信性能提出更高要求,核心网和RAN架构的改变带动通信主设备和基站出现重大变化,天线MASSIVE MIMO技术的应用及频率提升,对基站射频提出更高要求,陶瓷滤波器和塑料振子有望成为主流,引领新的投资方向。基站速率提升和数量增多,带动光模块投资机会。

  流量持续增长,关注IDC行业投资机遇。思科预测,全球云数据中心年流量将从2016年的6.8ZB上升到2021年的20.6ZB,2016年到2021年的年复合增长率高达24.7%。其中云数据中心流量占比将从2016年的88%上升至2021年的95%,2016-2021复合增长率26.6%,云计算市场高增速对IDC产生刚性需求。我国IDC行业高景气,IDC市场集中度提升,规模化效应开始显现,热点城市资源稀缺,价格维持较高水平,其中蕴藏着较好的投资机会。

  投资建议:通信行业目前处于4G末期5G黎明,在2018年表现不尽人意。随着5G试商用临近,运营商资本支出有望回暖,配置价值凸显建议关注5G核心标的中兴通讯(行情000063,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股)

  风险提示:5G进展不及预期;系统性风险。

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